2019 年 11 月 14 日
各位
会社名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 松本 恭攝
（コード：4384 東証第一部）
問合せ先 取締役CFO 永見 世央
（Tel. 03-6629-4893）
2024 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
発行条件等の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において決議いたしました 2024 年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」
、新株予約権のみを
「本新株予約権」といいます。
）の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、既に決定済みの事項と
ともに、お知らせいたします。
記
Ⅰ．新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本社債の額面金額と同額とする。
(2)転換価額 記事ページへ 2019 年 11 月 14 日
各 位
会社名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384 東証第一部）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（Tel. 03-6629-4893)
売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において決議いたしました当社株式の海外売出し（以
下「本海外売出し」といいます。 ）に関し、売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。
記
1. 株式の海外売出し
(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 3,000,000 株
(2) 売 出 人 及 び 株式会社オプトホールディング 1,087,200 株
売 出 株 式 数 株式会社日本政策投資銀行 1記事ページへ 既存株主による当社株式の売出し及び
当社のCB発行による資金調達について
ラクスル株式会社
（東証 市場第一部：4384）
2019年11月13日
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
今回実施予定の取引の概要
以下の2つの取引を同時に実施することで、マーケットへのインパクトと株式の希薄化
を極小化しつつも、株式流動性の一層の向上と成長投資資金獲得を企図
既存株主による株式売出し 当社によるCB(2)発行による資金調達
• 流動性の更なる向上 • 転換促進型のスキームを採用するこ
• 既存株主への売却機会の提供 とで、エクイティ性の高い資金の獲
• 機関投資家との対話機会の一層の 得による財務体質の更なる強化と成
創出を通した、企業価値・事業価値 記事ページへ 2019 年 11 月 13 日
各 位
会社名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
(コード：4384 東証第一部）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（Tel. 03-6629-4893）
株式の海外売出しに関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり当社株式の海外売出し（以下「本
海外売出し」といいます。
）に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当社は、同取締役会において、2024 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下
「本新株予約権付社債」といいます。）の発行を決議しております。詳細につきましては、本日別途
公表しております「2024 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」
をご参照ください。
記
1. 本海外売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(1) 売 出 株 式 の 記事ページへ 2019 年 11 月 13 日
各 位
会社名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 松本 恭攝
（コード：4384 東証第一部）
問合せ先 取締役CFO 永見 世央
（Tel. 03-6629-4893）
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約
権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいます。）額面総額50億円の発行を決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、当社は、同取締役会において、当社株式の売出し（以下「本海外売出し」といいます。）
に関して決議しております。詳細につきましては、本日別途公表しております「株式の海外売出
しに関するお知らせ」をご参照ください。
【本新株予約権付社債発行の背景及び目的】
当社は「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンの下、デジタル化が
進んでいない伝統的な業界にインターネットを用いて新しい仕組みを創り、既存のビジネス慣習
を変えていくことで、当社の主な顧客である国内の企業・個人事業主の経営をより良くすること
を目指し、事業を展開しております。
インターネットの普及及記事ページへ 2019 年 11 月７日
各 位
会社名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384 東証第一部）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（TEL. 03-6629-4893）
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行（以
下、
「本新株発行」という。）を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
１．発行の概要
（１） 払込期日 2019 年 11 月 29 日
発行する株式の種類
（２） 当社普通株式 77,130 株
及び数
（３） 発行価額 １株につき 3,590 円
（４） 発行価額の総額 276,896,700 円
当社の取締役 10 名 23,600 株
（５） 割当予定先
当社の従業員 記事ページへ 年 月期
決算説明会資料
ラクスル株式会社
（東証 市場第一部： ）
年 月 日
©
目次
会社概要
年 月期 業績
年 月期の経営方針及び業績予想
ご参考資料
©
会社概要
©
ヴィジョン／事業概要
ヴィジョン
「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」
印刷や物流といったデジタル化が進んでいない伝統的な産業に、インターネットを持
ち込み産業構造を変えることで、より良い世界を実現する
印刷・広告のシェアリングプラットフォーム 物流のシェアリングプラットフォーム
年 月開始 年 月開始
©
当社事業の意義：産業ごとのシェアリングプラットフォームの創出
大企業中心に垂直統合で成立していた産業構造を、プラットフォーム中心の水平分業さ
れた産業構造にアップデートする
©
プラットフォームとしての大きな潜在的事業機会
伝統的で巨大な の業界のデジタル化を推進する
国内トラック物流市場
国内広告市場
（インターネットを除く） 兆円
国内商業及び事務用
兆円
印刷市場
記事ページへ
2019年７月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）
2019年９月12日
上場会社名 ラクスル株式会社 上場取引所 東
コード番号 4384 ＵＲＬ https://corp.raksul.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長CEO （氏名）松本 恭攝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役CFO （氏名）永見 世央 ＴＥＬ 03(6629)4893
定時株主総会開催予定日 2019年10月17日 配当支払開始予定日 －
有価証券報告書提出予定日 2019年10月18日
決算補足説明資料作成の有無：有
決算説明会開催の有無 ：有
（百万円未満切捨て）
１．2019年７月期の業績（2018年８月１日～2019年７月31日）
（１）経営成績 （％表示は対前期増減率）
記事ページへ 2019 年９月 12 日
各 位
会 社 名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384、東証第一部）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（TEL．03－6629－4893）
監査等委員会設置会社への移行・役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 10 月 17 日開催予定の第 10 回定時株主総会で承認可決され
ることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これ
に伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同定時株主総会へ付議する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 監査等委員会設置会社への移行について
(1) 移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機
能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため監査等委員会設置会社に移行することと
いたしました。
(2) 移行の時期
2記事ページへ 2019 年９月 12 日
各 位
会 社 名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384、東証第一部）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（TEL．03－6629－4893）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制
度」といいます。
）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 10 月 17 日開催予定の第 10 回定時株主総
会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし
ます。
また、本日付「監査等委員会設置会社への移行・役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ」でお知ら
せいたしましたとおり、当社は、本株主総会に監査等委員会設置会社へ移行すること等を内容とする定款一部
変更の件についても付議いたします。
１．本制度の導入目的
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを与え、株価上昇及び企業価値向上への貢記事ページへ 2019 年 9 月 12 日
各 位
会 社 名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384、東証第一部）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（TEL．03－6629－4893）
資金の借入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり資金の借入について決議いたしましたのでお知らせ
いたします。
記
１.借入の理由
今後の事業拡大に向けた運転資金等への充当のため。
２.借入の内容
（１）借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、
株式会社りそな銀行、株式会社商工組合中央金庫、日本生命保険相互会社
（２）借入金額 5,000 百万円
（３）借入金利 年利 0.6～0.7％
（４）借入実行日 2019 年９月中旬～下旬
（５）最終弁済期限 借入実行日より５～７年間
（６）担保の有無 無担保、無保証
３.業績への影響
本日公表済みの 2020 年７月期業績予想に与える影響は軽微であります。
記事ページへ 2019 年 8 月 28 日
各 位
会 社 名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384、東証第一部）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（TEL．03－6629－4893）
東京証券取引所市場第一部への上場市場変更に関するお知らせ
本日、当社株式の上場市場が東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ変更されました。
ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに、これまで皆様から賜りましたご支援、ご高配に心より感謝申し
上げます。
東京証券取引所市場第一部へと市場変更したことにより、投資家層の拡大や資金調達コストの低減を通じて、
経営戦略上の機動性を高めてまいります。また、社会的な認知度や信用を高め、当社サービスの利用者および
事業パートナーの拡大ならびに従業員の採用促進等、より一層強固な経営基盤の確立を目指してまいります。
今後も皆様のご期待にお応えするべく、また、当社のビジョンである「仕組みを変えれば、世界はもっと良
くなる」の実現に向けて、積極的に投資を行い企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜
りますようよ記事ページへ 2019 年 8 月 21 日
各 位
会 社 名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384、東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（TEL．03－6629－4893）
東京証券取引所市場第一部への上場市場変更承認に関するお知らせ
本日、当社は株式会社東京証券取引所の承認を受け、2019 年 8 月 28 日をもちまして、当社株式の上場市場
が東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ変更されることとなりました。
ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに、これまで皆様から賜りましたご支援、ご高配に心より感謝申
し上げます。
記
１.上場市場変更の目的
上場市場変更による投資家層の拡大や資金調達コストの低減を通じて、経営戦略上の機動性を高めることを
企図しております。また、社会的な認知度や信用を高め、当社サービスの利用者および事業パートナーの拡大
ならびに従業員の採用促進等、より一層強固な経営基盤の確立を目指してまいります。
今後も皆様のご期待にお応記事ページへ 2019年7月期第3四半期
決算説明会資料
ラクスル株式会社
（東証マザーズ：4384）
2019年6月13日
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
目次
1. 会社概要
2. 2019年7月期第3四半期 業績
3. 通期業績見込みについて
4. Q&A
5. ご参考資料
2
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
1. 会社概要
3
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
ヴィジョン／事業概要
ヴィジョン
「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」
印刷や物流といったデジタル化が進んでいない伝統的な記事ページへ
2019年７月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2019年６月13日
上場会社名 ラクスル株式会社 上場取引所 東
コード番号 4384 ＵＲＬ https://corp.raksul.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長CEO （氏名）松本 恭攝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役CFO （氏名）永見 世央 ＴＥＬ 03（6629）4893
四半期報告書提出予定日 2019年６月13日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （機関投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年７月期第３四半期の業績（2018年８月１日～2019年４月30日）
（１）経営成績（累計） 記事ページへ 2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
（コード：4384、東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
（TEL．03－6629－4893）
業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、2018 年 9 月 13 日に公表した 2019 年 7 月期（2018 年 8 月 1 日～2019 年 7 月 31
日）の業績予想を下記の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。
記
１.2019年7月期通期業績予想数値の修正（2018年8月1日～2019年7月31日）
1 株当たり
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
記事ページへ 2019年7月期第2四半期
決算説明会資料
ラクスル株式会社
（東証マザーズ：4384）
2019年3月12日
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
目次
1. 会社概要
2. 2019年7月期第2四半期 業績
3. ハコベルの事業機会について
4. 下期の方向性について
5. ご参考資料
2
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
1. 会社概要
3
© RAKSUL INC. All Rights Reserved.
ヴィジョン／事業概要
ヴィジョン
「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」
印刷や物流記事ページへ
2019年７月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2019年３月12日
上場会社名 ラクスル株式会社 上場取引所 東
コード番号 4384 ＵＲＬ https://corp.raksul.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長CEO （氏名）松本 恭攝
問合せ先責任者 （役職名） 取締役CFO （氏名）永見 世央 ＴＥＬ 03(6629)4893
四半期報告書提出予定日 2019年３月12日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無：有
四半期決算説明会開催の有無 ：有 （投資家・アナリスト向け）
（百万円未満切捨て）
１．2019年７月期第２四半期の業績（2018年８月１日～2019年１月31日）
（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）
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