4384 ラクスル 2019-11-14 02:20:00

売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年 11 月 14 日

各 位

                                  会社名        ラクスル株式会社
                                  代表者名       代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
                                             （コード：4384 東証第一部）
                                  問合せ先       取締役 CFO 永見 世央
                                             （Tel. 03-6629-4893)


                           売出価格等の決定に関するお知らせ

 当社は、2019 年 11 月 13 日開催の取締役会において決議いたしました当社株式の海外売出し（以
下「本海外売出し」といいます。       ）に関し、売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知
らせいたします。

                                  記

1. 株式の海外売出し
(1)   売出株式の種類及び数                                    当社普通株式 3,000,000 株
(2)   売   出    人       及   び           株式会社オプトホールディング 1,087,200 株
      売   出    株       式   数           株式会社日本政策投資銀行             1,912,800 株
(3)   売    出       価       格              1 株につき                    3,340 円
(4)   売 出 価 格 の 総 額                                         10,020,000,000 円
(5)   受    渡       期       日                          2019 年 11 月 18 日（月）



<ご参考>
売出価格の算定
      (1) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格       2019 年 11 月 13 日（水）            3,670 円
      (2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率                                             8.99％



                                                                      以   上




 ご注意：本記者発表文は、当社の株式の海外売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として
      作成されたものではありません。また、文中で言及されている当社株式の売出しに係る勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対しての
      み行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行われず、目論見書も作成されません。本記者発表文で言及されている当社株式は
      米国証券法に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録
      からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該株式にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該株式の
      公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこ
      ととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。