第三者割当による
第４回新株予約権（行使価額修正条項付）及び
第５回新株予約権（行使価額修正条項及び下限行使価額修正
選択権付）の発行に関する補足説明資料
株式会社ツナググループ・ホールディングス
2020年11月20日
当社グループの事業概要
採用市場におけるインフラ企業を目指す
シゴトを探す人、スタッフを募集する企業などに取り巻くあらゆる“不”を解消し、
誰もが無意識に、安心して、シゴトが見つけられ、
採用できる世の中を創りたいと考えています。
研修＆定着（離職防止）
人材派遣＆人材紹介
採用メディア＆マッチングサービス
企業・店長 RPO（採用業務アウトソーシング）
働くヒト
2
資金調達の背景と目的
現状を成長投資の好機ととらえ、DX推進を一気に進める
新型コロナウイルス感染拡大により露呈された、日本の生産性向上課題
その課題解決の為の、新規サービス開発、働き方改革支援、既存サービス効率向上を
目的に、システム開発費用ほか、必要な資金の調達を実施します
①流通・サービス業の ②『テガラみる』における ③主力事業である
生産性向上のための 非接触マネジメントツール RPO（採用業務アウトソーシング）の
現場DX（仮称）の新規記事ページへ 2020 年 11 月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
通期連結業績および個別業績の前年実績値との差異並びに
期末配当（無配）に関するお知らせ
2020 年 9 月期通期の連結業績及び個別業績と前期実績値との差異、また、これまで未定としておりました
2020 年 9 月 30 日を基準日とする剰余金の配当を無配とすることといたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 前年実績値との業績差異について
（1）2020 年 9 月期通期連結業績の前年実績値との差異
（2019 年 10 月 1 日～2記事ページへ2020年9月期 決算説明資料
株式会社ツナググループ・ホールディングス
（証券コード 6551）
2020年11月13日
目次
❶ 全体ハイライト P.4～5
➋ 通期連結決算について P.7～14
❸ 成長戦略並びに業績予想 P.16～25
Appendix P.27～30
2
❶ 全体ハイライト
3
2020年9月期 通期連結決算サマリー
●決算概況
売上高は、ユメックス株式会社の業績寄与もあり、前年を14.0％上回る増収
営業損益は、上半期の新規投資、新型コロナ等の影響により、大きな損失を計上
売上高・EBITDA*共に、修正業績予想比で、ほぼ同水準の結果となった
（百万円）
FY20 FY20 FY19 対前年 YoY
（修正予想） （通期） （通期） 増減額
売上高 12,200 12,098 10,617 1,481 14.0%
営業損益 ▲ 600 ▲ 610 220 ▲ 830
EBITDA* ▲ 170 ▲ 171 535 ▲ 706
記事ページへ 2020年９月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年11月13日
上 場 会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6551 URL https://tghd.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)米田 光宏
問合せ先責任者 (役職名)取締役 経営企画本部長 (氏名)片岡 伸一郎 (TEL) 03-3501-0279
定時株主総会開催予定日 2020年12月24日 配当支払開始予定日 ―
有価証券報告書提出予定日 2020年12月24日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2020年９月期の連結業績（2019年10月１日～2020年９月30日）
（１）連記事ページへ 2020 年 10 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
本社移転に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 29 日開催の取締役会において、以下のとおり本社を移転すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．新本社所在地
当社本社を東京宝塚ビルより、既存のオフィスである神保町北東急ビルに移転いたしま
す。
当社を含むグループ各社を集約し、更なる事業シナジーを図るとともに、オフィス床面積
半減を通じた固定費削減により、収益力を改善します。
＜所在地 1＞
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 3 丁目 1―16 神保町北東急ビル
（株）ツナググループ・ホールディングス
（株）ツナグ・マッチングサクセス
（株）ツナグ・ソリューションズ
（株）ツナグ・スタッフィング
（株）ツナググループ・テクノロジーズ
（株）テガラミル
＜所在地 2＞
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2 丁目 2―1 X-PRESS 有楽町
記事ページへ 2020 年 10 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
当社グループにおける組織再編（完全子会社間の合併）に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 29 日開催の取締役会において、グループ内における組織再編につ
いて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本合併は完全子会社
間の合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。
記
Ⅰ．組織再編の目的および内容
当社はこれまで、全 12 の各事業会社を 3 つのセグメント（「HR-management」
「Media
＆Technology」
「Staffing」）に分類し、企業の採用業務を一気通貫でサポートする体制を構
築・記事ページへ2020年9月期 第3四半期
決算説明資料
株式会社ツナググループ・ホールディングス
（証券コード 6551）
2020年8月14日
目次
❶ 第3四半期連結決算ハイライト P.3
❷ 第3四半期連結決算 P.6
❸ 2020年度業績見通し P.15
Appendix P.22
2
❶ 第3四半期連結決算
ハイライト
3
2020年9月期第3四半期 決算サマリー
新型コロナウィルスの影響により、ＱoＱで29.7％減収。
結果、営業損益▲245百万円、EBITDA*▲151百万円。
また、コロナ禍による影響額は、Ｑ3売上高で約1,400百万円、
営業損益で約400百万円のマイナスインパクトと推計している。
（百万円）
FY20 Q3 FY20 Q2 QoQ FY19 Q3 YoY
（当四半期） （前四半期） （増減額） （前年同期） （増減額）
売上高 2,506 3,564 ▲29.7% 2,498 0.3%
営業損益 ▲ 245 ▲ 53 （▲192） 64 （▲310）
経常損益 ▲ 246 ▲ 55 （▲19記事ページへ 2020 年８月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
通期業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 28 日にレンジ形式で公表いたしました 2020 年９月期（2019 年 10 月 1 日～
2020 年９月 30 日）の通期連結業績予想につきまして、下記の通り修正いたしましたのでお知らせ
いたします。
記
１．業績予想の修正について
（1）2020 年 9 月期の連結業績予想数値の修正（2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日）
連結売上高 調整後 EBITDA
百万円 百万円
前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 13,000～13,500 記事ページへ 2020年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年８月14日
上 場 会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6551 URL https://tghd.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)米田 光宏
問合せ先責任者 (役職名)取締役 経営企画本部長 (氏名)片岡 伸一郎 (TEL)03-3501-0279
四半期報告書提出予定日 2020年８月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2020年９月期第３四半期の連結業績（2019年10月１日～2020年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) （％表示は、対前年同四半期増減率）
親会社株主に帰属
売上高 記事ページへ 2020 年５月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問合せ先 取 締 役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
通期業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ
2019 年 11 月 14 日に公表いたしました 2020 年９月期の業績予想及び配当予想を下記の通り修正いたしまし
たのでお知らせいたします。
記
１．業績予想の修正について
（1）2020 年 9 月期の連結業績予想数値の修正（2019 年 10 月１日～2020 年９月 30 日）
連 結 売 上 高 調整後 EBITDA
百万円 百万円
前 回 発 表 予 想 （ Ａ ） 記事ページへ 2020年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年５月28日
上 場 会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6551 URL https://tghd.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)米田 光宏
問合せ先責任者 (役職名)取締役 経営企画本部長 (氏名)片岡 伸一郎 (TEL)03-3501-0279
四半期報告書提出予定日 2020年５月28日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１．2020年９月期第２四半期の連結業績（2019年10月１日～2020年３月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2020年9月期 第2四半期
決算説明資料
株式会社ツナググループ・ホールディングス
（証券コード 6551）
2020年5月28日
目次
❶ 第2四半期連結決算概要 P. 3
❷ 第2四半期連結業績 P. 6
❸ 第2四半期セグメント別実績および連結業績予想 P.10
❹ 成長戦略の進捗 P.19
❺ Appendix P.26
2
❶ 第2四半期連結決算概要
3
2020年9月期第2四半期 決算概要
上半期は、19年7月に子会社化したユメックス株式会社の業績寄与もあり、 52.6%の増
収となった。また、ユメックス社の影響を除いた売上増加率でも、＋9.6%となった。
損益面では、広告宣伝や、増員によるオフィス移転等の成長投資に加えて、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大による影響により、減益となった。
（百万円）
対前年同期比
FY20 Q2累計 FY19 Q2累計
（増減額）
売上高 6,966 4,565 ＋52.6％
原価 3,58記事ページへ 2020 年 4 月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ ホールディングス
・
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
2020 年９月期第２四半期決算発表の延期に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 14 日（木）に 2020 年９月期第２四半期決算発表を行う予定としており
ましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、2020 年 5 月 28 日（木）に延期するこ
とといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．日程延期の理由
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、従業員及びそのご家族、そしてお客様をはじめ
とするステークホルダーの安全確保と感染拡大防止を最優先に考え、時差出勤・在宅勤務などの
推奨を行ってきました。2020 年４月 7 日（火）に政府から緊急事態宣言が発令されことで、上
記取り組みを一層強化したことなどから、当社連結決算の実務作業に当記事ページへ 2020 年 3 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
株式会社 GEEK の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2020 年 3 月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社 GEEK の株式
を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．株式の取得の理由
昨今、労働市場を取り巻く環境に劇的な変化の兆しが顕著になってきています。
少子高齢化・生産人口の圧倒的減少というマクロ環境を背景に、各企業の経営課題は“採用活
動”そのものから、省力化・省人化へ取組むことで、“職場生産性の向上”へとシフトしています。
また就労側においても、就労者の多様化や、就業価値観の変化を背景に、短時間勤務やテレワー
ク、副業の一般化が進んでいます。
それらの変化を進め、支えるテクノロジーである「HR テック」 テクノロジーの活用によって
。
人材採用や人材育成、人事評価など人材領域全般の業務の改善を行うソリュー記事ページへ 2020年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020年2月14日
上 場 会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6551 URL https://tghd.co.jp/
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)米田 光宏
問合せ先責任者 (役職名)取締役 経営企画本部長 (氏名)片岡 伸一郎 (TEL) 03-3501-0279
四半期報告書提出予定日 2020年2月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
(百万円未満切捨て)
１． 2020年９月期第１四半期の連結業績（2019年10月１日～2019年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2020 年１月８日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問合せ先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
主要株主の異動に関するお知らせ
2019 年 12 月 25 日付で、以下のとおり当社の主要株主に異動がありましたので、お知らせい
たします。
記
１．異動が生じた経緯
2019 年 12 月 25 日付で、当社従業員持株会会員の退会等により、総株主の議決権に対する
割合が 10％未満となり当社の主要株主に該当しなくなったものであります。
２．異動した株主の概要
（１） 名 称 ツナググループ・ホールディングス従業員持株会
（２） 所 在 地 東京都千代田区有楽町一丁目１番３号
３．異記事ページへ 2019 年 12 月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
株式会社 ZENKIGEN の株式購入に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 25 日付で、以下のとおり、株式会社 ZENKIGEN（以下、ZENKIGEN）が発
行する株式を購入いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．株式購入の目的
昨今、継続的な社会的問題となっている「人手不足」。直近の有効求人倍率（2019 年 10 月季
節調整値）も 1.57 倍、アルバイト・パートのみでは 1.72 倍、中でも飲食ホールスタッフのみで
は 3.79 倍と、アルバイト・パート従業員が多く活躍する飲食等のサービス業界、小売・物流業
界等は特に苦境に追い込まれている状況は変わりません。つまりは、
記事ページへ 2019 年 12 月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ ホールディングス
・
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 165 条の規定に基
づく自己株式の取得状況につきまして、下記のとおり取得状況（途中経過）をお知らせいたしま
す。
なお、2019 年６月 27 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、これをもちまして終
了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
１．取得対象株式の種類 当社普記事ページへ 2019 年 12 月２日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ ホールディングス
・
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
自己株式の取得状況に関するお知らせ
（会社法第 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）
当社は、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 165 条の規定に基
づく自己株式の取得状況につきまして、下記のとおり取得状況（途中経過）をお知らせいたしま
す。
記
１．取得対象株式の種類 当社普通株式
２．取得した株式の総数 36,100 株
３．株式の取得価額の総額 22,716,900 円
４．取得期間 記事ページへ 2019 年 11 月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問合せ先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、新たに譲渡制限付株式
報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 12 月
24 日開催予定の第 13 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することとい
たしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入目的及び条件
（１）本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）を
対象に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度で記事ページへ