本件ファイナンスについての
説明資料
株式会社エアトリ
東証第一部：6191
2020/8/27
ハイライト
コロナ禍のダウンサイドリスクへの対応のため、上場会社として資本市場を有
効活用することで、手元資金及び財務健全性の改善を達成しつつ、成長戦略
●
「エアトリ2020」「エアトリ5000」を推進するために実施する「守り」と「攻め」の資
金調達
転換社債型新株予約権付社債（CB）及び新株予約権（ワラント）を組み合わせ
● たスキームにより、①早期の資金調達と②将来の株価回復局面を捉えた資金
調達（即時の希薄化抑制）を実現
将来の株価回復局面を捉えることで、前回の資金調達と比較して高い時価総額
水準での調達を目指す。ワラントは当社方針に即した株価水準に達した場合に
●
行使許可を行う。株価動向や調達の進捗・資金需要に応じて、残存するワラント
を当社の判断で取得し、希薄化抑制が可能という柔軟性も確保
SBI証券及びみずほ証券の③2社の投資家顧客基盤を最大限に活用すること
●
で、株式需給への悪影響を極力排除しながら調達を実現することを重視
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 2
目次
1. 資金調達の全体コンセプト
2. 資金調達方法の特徴
3. 資金調達の目的と資金使途
4. 転換社債型新株予約権付社債（CB）・新株予約権（ワラント）の概要
5. 転換社債型新株予約権付社債（CB）による調達の仕組み
6. 新株予約権（ワラント）による調達の仕組み
Cop記事ページへ2020年9月期 第3四半期
決算説明
株式会社エアトリ
東証第一部：6191
2020/8/14
ハイライト
エアトリ旅行事業はコロナ禍で大きく減収、一方でエアトリグループの既存
● コストに対して55％の大幅なコスト削減を実施、その他事業領域でグルー
プ全体のダウンサイドリスクを抑制
● 第3四半期累計期間で、取扱高669億円、減損前営業利益△1億円
国内旅行領域はコロナ禍においても回復傾向が進み、Go To Travelキャ
●
ンペーン利用の旅行需要獲得により早期単月黒字化を目指す
アフターコロナへ向けた成長戦略「エアトリ2020」の推進
●
ライフイノベーション事業及び投資事業を中心に事業基盤を強化
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 2
FY20.3Q 決算概要
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 3
取扱高推移
取扱高前期比67％
4月～6月はコロナ影響を強く受ける
連結取扱高（億円）
※FY19.4Qよりキャンセル前取扱高に変更
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Re記事ページへ 株式会社エアトリ(6191) 令和２年９月期 第３四半期決算短信
2020年９月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2020年８月14日
上 場 会 社 名 株式会社エアトリ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6191 URL https://www.airtrip.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 兼 ＣＦＯ (氏名)柴田 裕亮
問合せ先責任者 (役職名)代表取締役社長 兼 ＣＦＯ (氏名)柴田 裕亮 (TEL) 03 (3431)6191
四半期報告書提出予定日 2020年８月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有（機関投資家及びアナリスト向け）
(百万円未満切捨て)
１．2020年９月期第３四半期の連結業績（2019年10月１日～2020年６月30日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減記事ページへ2020年9月期 第2四半期
決算説明
株式会社エアトリ
東証第一部：6191
2020/6/12
ハイライト
新型コロナウィルスの影響により、エアトリ旅行事業は減収。
●
一方、その他事業でグループ全体のダウンサイドリスクは抑制。
第2四半期累計期間で、取扱高615億円（前期比95％）、営業利益（減損
● 前）3.8億円（前期比215％）、一方コロナ禍を踏まえた戦略変更等により
減損損失を10.4億円計上。減損後営業損失は6.6億円。
コロナ禍で大幅なコスト削減等により損益分岐点の低減を実現。4月～5
● 月が業績のボトムで、足元業績は国内旅行から回復傾向にあり、繁忙期
の夏場にかけて早期単月黒字化を見込む。
アフターコロナへ向けた成長戦略「エアトリ2020」の推進、Go To Travel
●
キャンペーン等の積極的活用を行う。
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 2
FY20.2Q 決算概要
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 3
取扱高推移
取扱高前期比95％
新型コロナ影響下でも堅調な推移
連結取扱高（億円）
※FY19.4Qよりキャンセル前取扱高に変更
記事ページへ 2020 年 6 月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
当社は、2019年11月14日に公表いたしました2020年９月期の連結業績予想及び配当予想を、下記のと
おり修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．2020年９月期通期連結業績予想数値の修正（2019年10月１日～2020年９月30日）
親会社の所有
記事ページへ 2020年９月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2020年６月12日
上 場 会 社 名 株式会社エアトリ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6191 URL https://www.airtrip.co.jp
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 兼 ＣＦＯ (氏名)柴田 裕亮
問合せ先責任者 (役職名)代表取締役社長 兼 ＣＦＯ (氏名)柴田 裕亮 (TEL)03(3431)6191
四半期報告書提出予定日 2020年６月19日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有（機関投資家・アナリスト向け）
(百万円未満切捨て)
１．2020年９月期第２四半期の連結業績（2019年10月１日～2020年３月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2020 年 6 月 5 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
2020 年９月期第２四半期連結決算発表予定日のお知らせ
当社は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言発令により、決算業務に関わる監査手続対応
に遅れが生じているため未定としておりました 2020年９月期第２四半期連結決算発表の予定日につきま
して、6 月 12 日（金）とすることといたしましたのでお知らせいたします。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響については現在精査中ですが、開示すべき事
項が生じた場合には速やかに開示いたします。
以上記事ページへ 2020 年 6 月 5 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
会社分割（簡易吸収分割）の実施時期の延長に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 27日付「会社分割（簡易吸収分割）の検討開始に関するお知らせ」を発表いた
しましたが、当該組織再編の時期を見直しますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 本会社分割の延長の理由
当社は、2020 年 4月を目途に、当社が展開するエアトリBTM事業、及び当社の完全子会社である株
式会社エアトリ（以下、
「エアトリ社」）が展開しているエアトリ法人デスクを、当社の完全子会社であ
る株式会社エアトリ BTM （以下、 エアトリBTM社 」
「 ）に承継させる会社分割（以下、
記事ページへ 2020 年 5 月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
2020 年９月期第２四半期連結決算発表延期に関するお知らせ
当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020 年９月期第２四半期連結決算の発表を下記
のとおり延期することといたしましたのでお知らせいたします。
記
１． 連結決算発表の延期について
当社は、2020年５月15日（金）の連結決算発表に向けて作業を進めてまいりましたが、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により、従業員及びその家族、お取引先やステークホルダーの安全確保と感染拡大防止を
最優先事項とし、在宅勤務や時差出勤の推奨などの対策を講じながら決算開示業務を行っております。
このような状況下において、当社の決算開示業務や会計監査人の四半期レビュー手続きに充分な時間を確
保することにも配慮し、決算発表を延期することといたしました。
延期後の決算発表日は、遅くとも緊急事態宣記事ページへ 2020年５月１日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
第14期2020年3月度月商（取扱高）に関するお知らせ
One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、ITオフシ
ョア開発事業、ライフイノベーション事業と投資事業を手掛ける株式会社エアトリ(本社：東京
都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社)は、第14期3月度
（2020年３月１日～2020年３月31日）取扱高をお知らせいたします。
当社の2020年３月度の取扱高は44億1901万7232円※1となり、同月の取扱高昨年対比34%とな
っております。今期累計取扱高は615億3589万1617円となりました。
このうち一般顧客向け取扱高※2は、同月の取扱高昨年対比32%となっております。
なお、数値には連結子会社の実績も含まれてお記事ページへ 2020年３月30日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
第14期2020年2月度月商（取扱高）に関するお知らせ
One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、ITオフシ
ョア開発事業、ライフイノベーション事業と投資事業を手掛ける株式会社エアトリ(本社：東京
都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社)は、第14期2月度
（2020年２月１日～2020年２月29日）取扱高をお知らせいたします。
当社の2020年２月度の取扱高は91億5935万6932円※1となり、同月の取扱高昨年対比85%とな
っております。今期累計取扱高は571億1687万4385円となりました。
このうち一般顧客記事ページへ 2020年３月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
M&Aアドバイザリー会社のジャパンM&Aソリューション株式会社との
資本業務提携・子会社設立のお知らせ
～地方の有力企業をターゲットとしたM&A・投資の推進～
One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、ITオフ
ショア開発事業、ライフイノベーション事業と投資事業を手掛ける株式会社エアトリ(本社：東
京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社) は、M&Aアドバ
イザリー事業および業務受託事業を行うジャパンM&Aソリューション株式会社（本社：東京都品
川区、代表取締役：三橋 透）と共同で子会社を設立し、地方の有力企業へのM&A・投資をこれ
まで以上に積極化していきます。
1.目的
新たに設立する子会社では、既存事業（エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、記事ページへ 2020年２月25日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
第14期2020年1月度月商（取扱高）に関するお知らせ
One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、ITオフシ
ョア開発事業、ライフイノベーション事業と投資事業を手掛ける株式会社エアトリ(本社：東京
都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社)は、第14期12月度
（2020年１月１日～2020年１月31日）取扱高をお知らせいたします。
当社の2020年１月度の取扱高は119億1054万8549円※1となり、同月の取扱高昨年対比127%と
なっております。今期累計取扱高は479億575記事ページへ2020年9月期 第1四半期
決算説明
株式会社エアトリ
東証第一部：6191
2020/2/14
ハイライト
● 取扱高前年同期比123％・売上高前年同期比168％ 大幅増収
● 利益回収フェーズに入り利益率向上
FY20.1Qの業績は通期営業利益予算20億円に対して
●
8.0億円で計画を上回る進捗達成
新型コロナウィルスによる影響を踏まえても
●
現時点で通期業績予想修正なし
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 2
FY20.1Q 決算概要
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 3
取扱高推移
取扱高前期比123％ 大幅増収
連結取扱高（億円）
360
※FY19.4Qよりキャンセル前取扱高に変更
Copyright © Air Trip Corp. All Rights Reserved. 4
売上収益推移
売上収益前期比168％ 大幅増収記事ページへ 2020年９月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2020年２月14日
上 場 会 社 名 株式会社エアトリ 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6191 URL http://www.evolableasia.com
代 表 者 (役職名)代表取締役社長 兼 ＣＦＯ (氏名)柴田 裕亮
問合せ先責任者 (役職名)代表取締役社長 兼 ＣＦＯ (氏名)柴田 裕亮 (TEL)03 (3431)6191
四半期報告書提出予定日 2020年２月14日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有（機関投資家・アナリスト向け）
(百万円未満切捨て)
１．2020年９月期第１四半期の連結業績（2019年10月１日～2019年12月31日）
（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
記事ページへ 2020年１月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ア ト リ
代表者名 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役社長 兼 CFO 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
第14期2019年12月度月商（取扱高）に関するお知らせ
One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、エアトリ旅行事業、訪日旅行事業、ITオフシ
ョア開発事業、ライフイノベーション事業と投資事業を手掛ける株式会社エアトリ(本社：東京
都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社)は、第14期12月度
（2019年12月１日～2019年12月31日）取扱高をお知らせいたします。
当社の2019年12月度の取扱高は129億5293万1570円※1となり、同月の取扱高昨年対比120%と
なっております。今期累計取扱高は360記事ページへ 令和元年 12 月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ボ ラ ブ ル ア ジ ア
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉 村 英 毅
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役ＣＦＯ 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
（訂正・数値データ訂正）「2019年９月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の一部訂正について
当社は、2019 年 11 月 14 日に開示いたしました「2019 年９月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の一部を
訂正いたしましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値デ
ータも送信いたします。
記
１．訂正内容と理由
訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2019年12月27日）付「過年度の有価証券報告書等の訂正報
告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。
２．訂正箇所
訂正の箇所には下線＿を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正事項については訂正後のみ全文を記載しております。
記事ページへ 令和元年12月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ボ ラ ブ ル ア ジ ア
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉 村 英 毅
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役ＣＦＯ 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
（再訂正）「平成30年９月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の一部再訂正について
当社は、平成 30 年 11 月 13 日に開示しました「平成 30 年９月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕(連結)」につい
て、平成 31 年３月４日に訂正を行いましたが、新たに記載の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
１．訂正内容と理由
訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2019年12月27日）付「過年度の有価証券報告書等の訂正報
告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。
２．訂正箇所
訂正の箇所には下線＿を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正事項については訂正後のみ全文を記載しております。
記事ページへ 令和元年12月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ボ ラ ブ ル ア ジ ア
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉 村 英 毅
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役ＣＦＯ 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
（訂正）「2019年９月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の一部訂正について
当社は、2019 年８月 14 日に開示いたしました「2019 年９月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」
の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．訂正内容と理由
訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2019年12月27日）付「過年度の有価証券報告書等の訂正報
告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照ください。
２．訂正箇所
訂正の箇所には下線＿を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正事項については訂正後のみ全文を記載しております。
以 上
記事ページへ 令和元年12月27日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ ボ ラ ブ ル ア ジ ア
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 吉 村 英 毅
（コード番号：6191 東証第一部）
問合せ先 代表取締役ＣＦＯ 柴 田 裕 亮
（TEL．03-3431-6191）
（訂正）「2019年９月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」の一部訂正について
当社は、令和元年５月 15 日に開示いたしました「2019 年９月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連
結）」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．訂正内容と理由
訂正内容と理由につきましては、別途、本日（令和元年12月27日）付「過年度の有価証券報告書等の訂正
報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますのでご参照くださ
い。
２．訂正箇所
訂正の箇所には下線＿を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正事項については訂正後のみ全文を記載しております。
以上
記事ページへ