6191 エアトリ 2020-02-14 15:00:00
2020年9月期 第1四半期決算説明資料 [pdf]
2020年9月期 第1四半期
決算説明
株式会社エアトリ
東証第一部:6191
2020/2/14
ハイライト
● 取扱高前年同期比123%・売上高前年同期比168% 大幅増収
● 利益回収フェーズに入り利益率向上
FY20.1Qの業績は通期営業利益予算20億円に対して
●
8.0億円で計画を上回る進捗達成
新型コロナウィルスによる影響を踏まえても
●
現時点で通期業績予想修正なし
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FY20.1Q 決算概要
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取扱高推移
取扱高前期比123% 大幅増収
連結取扱高(億円)
360
※FY19.4Qよりキャンセル前取扱高に変更
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売上収益推移
売上収益前期比168% 大幅増収
連結売上収益(百万円)
7,969
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営業利益推移
FY20.1Qの業績は通期営業利益予算20億円に対して
8.0億円で計画を上回る進捗達成
連結営業利益(百万円)
896
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損益計算書 概況
利益回収フェーズに入り利益率向上、営業利益8億円
(百万円)
FY19.1Q FY20.1Q
前期1Q比
金額 売上高比率 金額 売上高比率
取扱高 29,258 ー 36,046 - 123%
売上収益 4,735 100.0% 7,980 100.0% 168%
売上総利益 2,746 58.0% 2,961 37.1% 108%
営業利益 △183 ー 800 10.0% ー
親会社帰属
△201 ー 692 8.7% ー
当期純利益
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貸借対照表 概況
利益獲得により自己資本が増加
(百万円)
FY19.4Q FY20.1Q 増減額
流動資産 20,140 19,789 △351
現預金 8,997 6,477 △2,520
営業投資有価証券 4,606 4,469 △137
非流動資産 11,075 17,105 +6,030
総資産 31,216 36,894 +5,678
負債 21,114 25,839 +4,725
有利子負債 12,630 13,607 +977
資本合計 10,101 11,055 +954
親会社所有者持分 9,719 10,711 +992
親会社所有者持分比率 31.1% 29.0% △2.1%
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利益回収フェーズへ
広告投資フェーズから利益回収フェーズへ
~FY20.1Qでは、粗利益に対する広告費率を大きく低減~
(百万円)
過去最大の広告投下
認知度向上
オーガニック比率向上
広告費率低下
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最重要KPI➀~オーガニック粗利益~
最重要KPIのオーガニック粗利益 大幅増益
2年間で245%成長
FY18.1Q FY19.1Q FY20.1Q
※ 広告やメタサーチを経由しない顧客への販売による粗利益を指す
エアトリキーワードでの検索やアプリなどによる流入によるもの
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最重要KPI②~CVR・クロスセル率~
最重要KPIのCVR・クロスセル率 大幅向上
CVR クロスセル率
※1 ※2
108% 大幅
115% 大幅
※FY19.1Q対比 UP ※FY19.1Q対比 UP
徹底的なサイト改善により、更なる向上を目指す
※1 国内・海外の航空券 /ホテル/DPを対象に加重平均にて算出
※2 国内・海外のホテル (DPを含む)/レンタカーを対象に加重平均にて算出
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マーケティング~ブランディング効果➀~
認知度向上による検索トレンドの底上げ
~夏季・冬季ハイシーズンを中心に通年で競合を上回る~
エアトリ
競合他社
夏季ハイシーズンにて 冬季ハイシーズンにて
検索ボリューム確保 検索ボリューム確保
2019年1月 2020年1月
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マーケティング~ブランディング効果➁~
「エアトリ」キーワード流入 大幅増加
~WBSS決勝でのCM放映・社名掲出により、今期日次最大流入数を記録~
11/7
直近3ヵ月
WBSS決勝
前年同期 今期日次
最大流入数
を記録
2019年10月 2019年12月
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直近のトピックス
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新テレビCM 全国放映開始
2020年1月より、新クリエイティブにてCM放映開始‼
~3種類のCMを過去最高ボリュームで全国放映〜
「航空券・超新春セール」篇 「エアトリプラス・超新春セール」篇 「ポイント還元」篇
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超新春セール開催
2020年1月4日より、お得な超新春セールを実施‼
~先着50,000名様に限定商品やクーポン等をご用意〜
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ひかわ社の完全子会社化~ライフイノベーション事業強化~
製茶業やECサイト「斐川茶園」運営のひかわ社を完全子会社化
~ライフイノベーション事業の更なる強化~
製茶業における約50年の実績
1971年の創業以来、製茶業の老舗企業とし
て、約50年に渡る豊富な実績を有する
ECサイトの運営、海外展開等による成長
ECサイトの運営やアジアを中心にした販路拡
大等により、利益成長を目指す
エアトリアセット活用によるバリューアップ
当社のアセット(ノウハウ・ナレッジ等)を活用し、
経営基盤の構築を目指す
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ポイント20%還元開始
国内航空券・国内ホテルでポイント20%大還元開始‼
~旅行業初のポイント高還元率により、流入数・CVR大幅向上〜
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エアトリBTM~BTM事業のグループ内分社化~
BTM事業に関するグループ内分社化の検討
~法人向け事業における事業成長展開スピード向上を目指す~
エアトリ社
BTM事業部
株式会社エアトリBTM
エアトリ
インターナショナル社
法人事業本部
中期成長戦略「エアトリ5000」の新たな推進力に
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エアトリ Now~あと払い旅行”サービス~
“あと払い旅行”サービス「TRAVEL Now」を
「エアトリ Now」へサービス名称変更予定
~エアトリの新サービスとしてローンチ~
決済登録不要で、簡単に旅行予約が可能
クレジットカードの登録不要で、手間なく予約す
ることが可能
旅行代金のお支払いは、2ヵ月後でOK!
旅行代金はお申込み2ヵ月以内であれば、ご
都合の良いタイミングでお支払い可能
総計約65,000種類の旅行商品を選べる!
航空券、ホテル、ツアー、高速バス等約65,000
種類の旅行商品をご予約可能
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エアトリチケット
金券ショップ「エアトリチケット」へサービス名称変更
~関西圏を中心に展開する金券ショップの取引基盤拡大を目指す~
サービス名称変更による認知度向上
サービス名称を「エアトリチケット」へ変更したことに
より、認知度向上に寄与
エアトリのアセット活用による取引基盤拡大
エアトリのアセット(リソースや外部関係等)を活用
することにより、取引基盤拡大に寄与
豊富な商品ラインナップ強化
各種商品券や旅行券、株主優待券等のエアトリグ
ループ商材を含めた商品ラインナップの強化
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投資事業~投資成果~
第4号IPO案件として、AI CROSS株式上場・売却
~エグジット案件・バリューアップ案件多数~
上場 売却 バリューアップ
他3社
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FY20.1Q業績予想 進捗
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FY20.1Q 業績予想進捗
FY20通期計画 取扱高1,800億円、営業利益20億円に向けて
FY20.1Qでは計画を上回る進捗達成
(百万円)
FY20 FY20.1Q
FY17 FY18 FY19 進捗率
通期計画 実績
取扱高 40,001 83,166 145,981 180,000 36,046 20.0%
売上高 5,533 12,426 24,306 38,000 7,980 21.0%
営業利益 1,088 1,142 680 2,000 800 40.0%
純利益 708 982 753 1,300 692 53.2%
配当 7円 10円 10円 13円 ー ー
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新型コロナウィルスによる通期業績への影響
新型コロナウィルスによる通期営業利益予想の修正なし
~国内旅行およびその他事業領域でカバー~
◆海外旅行領域における取扱高へのマイナス影響の発現
今般の新型コロナウィルスの影響拡大により、1月以降から直近に至るまで
海外旅行領域における取扱高へのマイナス影響が出始めている
海外旅行領域
◆コスト面の効率化による営業利益への影響の最小化
一方でコスト面の効率化(広告費の抑制など)により、海外旅行領域における
営業利益への影響は最小化でいく方針
◆国内旅行領域およびその他事業領域への影響
国内旅行領域 国内旅行領域やその他事業領域における業績が好調であること、第一四半期時点で
その他事業領域 予算を上回る進捗であること等により、海外旅行領域へのマイナス影響(取扱高の減
少)をカバーしており、現時点で通期営業利益予想の修正はなし
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まとめ
●
取扱高前年同期比123%・売上高前年同期比168% 大幅増収
●
利益回収フェーズに入り利益率向上
FY20.1Qの業績は通期営業利益予算20億円に対して
●
8.0億円で計画を上回る進捗達成
新型コロナウィルスによる影響を踏まえても
●
現時点で通期業績予想修正なし
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FY20.1Q 事業進捗
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マーケティング~エアトリブランディング施策~
様々なブランディングマーケティングを実施
WBSSバンタム級決勝へ協賛
KOSUKE KITAJIMA CUP
へ協賛 交通広告(相鉄線・横浜駅・京急電鉄品川駅)
毎日が
クリスマス
協賛
HEAT
JAPAN
協賛
井岡一翔防衛戦へ協賛 トリプル世界戦へ協賛 エアトリCUP開催
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国内航空券
アプリシェア拡大を促進し、アプリ月間取扱高が大幅増加
~前期1Q比でアプリ月間取扱高264%・アプリシェア203%を達成~
アプリ経由予約で20%ポイント還元開始‼
月間取扱高 アプリ経由予約のお客様にポイント20%還元
CPNを開始し、取扱高・CVR向上に寄与
264%
※FY19.1Q対比
エアトリアプリのUIを大幅リニューアル
エアトリアプリのUI/UX改善を実施し、取扱高
・CVRの向上に寄与
アプリシェア
203%
積極的なプロモーションを実施
※FY19.1Q対比
アプリ予約に誘導する各種プロモーション施策
により、アプリシェア拡大に寄与
FY19.1Q
FY20.1Q
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国内エアトリプラス
「エアトリ」で往復ANAを利用した特別プラン
「ANA + ホテル」の訴求強化
~「ANA + ホテル」の月間取扱高 前期4Q比930%を達成~
月間取扱高
930%
※FY19.4Q対比
FY19.4Q FY20.1Q
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国内ホテル 新機能追加
ビジネス利用に最適なホテル検索機能を追加
~前期1Q比で取扱高303%・CVR169%の大幅成長を実現~
国内ホテルの取扱高・CVR推移 FY20.1Qアクション & 成果
取扱高
➀ビジネス利用に最適な検索機能の追加
CVR
出張用検索機能を設置し、出張に適したホテ
ルの優先表示により、検索の利便性向上
CVR ➁ホテル予約から宿泊までのフロー最適化
取扱高
169% 303%
ホテル予約から宿泊までのフローの最適化に
※FY19.1Q対比
より、取扱高・CVRの大幅向上
※FY19.1Q対比
➂人気の高いビジネスホテルの掲載拡充
宿泊実績や口コミ評価の良いビジネスホテル
の掲載拡充により、取扱高・CVRの向上
FY19.1Q FY20.1Q
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国内ホテル ポイント利用開始
ポイント利用機能開始‼ 開始記念で10%還元キャンペーン開催
~ユニークユーザー数が前期1Q比226%~
<ユニークユーザー数推移> <ポイント機能開始による効果>
リピート顧客の獲得
ポイント機能開始により、旅行利用・出張利用
ともに、リピート率向上に寄与
FY20.1Q
UU数 ユニークユーザー数の向上
ポイント10%還元により、新規顧客の流入数
226% が増加し、UU数向上に寄与
FY19.1Q
UU数 ※FY19.1Q対比 取扱高・CVRの向上
新規顧客・既存顧客のUU数増加により、取
扱高・CVR向上に寄与
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国内ツアー
人気の高い目的地の”沖縄”に特化した施策を拡大
「エアトリ」メニューに「沖縄ツアー」の追加 首里城復興支援ツアーの販売
~沖縄に行きたいユーザーにお得な商品の訴求~ ~自治体と連携、収益から支援金を寄付~
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エアトリレンタカー
旅行比較サイトへの掲載を開始し、取扱高が大幅躍進
~取扱高 前期1Q比381%を達成~
旅行比較サイトへの掲載開始
取扱高
旅行比較サイト「トラベルコ」への掲載を開始
381%
し、取扱高向上に寄与
※FY19.1Q対比
エアトリレンタカーサイトのリニューアル
予約ステップ数の削減などのリニューアルによ
り、取扱高・CVRの向上に寄与
販売エリアを拡大
当社子会社のCar Tech Life Japanが取り扱う
レンタカー商材を沖縄にて販売開始
FY19.1Q
FY20.1Q
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海外航空券・海外ホテル
海外出張に最適な商品検索機能を追加
~前期1Q比で海外航空券がCVR108%・海外ホテルがCVR112%の成長~
検索トップメニューに「出張で探す」の追加 出張利用検索機能追加による効果
~出張利用のユーザーに最適な商品の訴求~ ~海外航空券・海外ホテルの CVR向上に寄与~
CVR
108%
大幅
※FY19.1Q対比
UP
CVR
112%
大幅
※FY19.1Q対比
UP
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海外エアトリプラス
新たな導線追加によるオーガニックUU数が大幅増加
~ユニークユーザー数が前期1Q比125%を達成~
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海外航空券・海外ホテル・海外エアトリプラス
マーケットトレンドを鑑みた
海外サービスユーザー向けの各種販促キャンペーン開催‼
大特価バーゲンセール エアトリ ブラックフライデー 年末年始 大特価バーゲンセール
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エアトリBTM~獲得者数推移~
BTMクライアント数 堅調に3,300社超に成長
(契約社数)
3,375
DeNAトラベル買収による増加
東京マスターズ買収による増加
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ITオフショア開発事業〜新サービス〜
企業採用ページ作成サービス「ジョブマグネット」リリース
~EAA※1とSBC※2の合同事業による新サービス~
※1:EAA…株式会社エボラブルアジアエージェント
※2:SBC…EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED
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ITオフショア開発事業〜ゲーム開発〜
Punch社※1によるKICK社※2の吸収・合併により、
ゲーム開発におけるワンストップサービスの提供を実現
吸収・合併
※1:Punch…Punch Entertainment (Vietnam) Company Limited
※2:KICK…KICK ENTERTAINMENT CO., LTD
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投資事業~投資実績~
投資育成を強化 62社総投資額約21億円
※2020年2月時点
・・・etc
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主要子会社~インバウンドプラットフォーム~
システム開発への投資を加速し、取扱高が大幅躍進
~取扱高 前期1Q比150%を達成~
(百万円)
500
取扱高 440
Wi-Fiレンタルサイトフルリニューアル
400
150%
サイトリニューアルにより、CVRが大幅に向上
※FY19.1Q対比 し、取扱高向上に寄与
300
中国語圏向けWi-Fiサイトの開始
293
中国・台湾・香港向けのWiFiレンタルサイトを
200
開設し、取り扱いを本格始動
100
キャンピングカー需要の増加
ラグビーワールドカップによる特需を取り込み
0
取扱高と利益の増加に寄与
FY19.1Q
FY20.1Q
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主要子会社~ハイブリッド・テクノロジーズ~
ハイブリッド型開発による東南アジア日系オフショア開発No.1
~売上高 前期1Q比188%を達成~
(百万円)
500
466
売上高
売上高・新規受注件数の大幅増加
400
188%
※FY19.1Q対比 高品質かつコストパフォーマンスを追及したハ
イブリッド型開発サービスの提供により、売上
300
高・新規受注件数の増加に寄与
248
200
優秀なエンジニアの採用強化
サッカーベルギー1部リーグ シント=トロイデン
100
VVとのスポンサー契約により、リテンションお
よびリファーラル採用を促進
0
FY19.1Q FY20.1Q
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その他子会社~エヌズ・エンタープライズ~
取扱施設数増加を推進し、販売可能なツアー件数が大幅増加
~取扱件数 前期1Q比120%を達成~
取扱件数 (件数)
400
120% 宿泊施設の仕入強化
※FY19.1Q対比
300 関東・関西・東北・九州エリアの宿泊施設との
300
取引を推進し、ツアーとして販売可能となる取
250
扱施設数の増加に寄与
200
全国各地へのツアー造成開始
100
東京・大阪・名古屋・札幌より全国各地行きの
ツアー造成開始により、外的要因に左右されな
いツアー展開を実現
0
FY19.1Q FY20.1Q
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その他子会社~セブンフォーセブンエンタープライズ~
エアトリの新メニューの「ハワイツアー」を追加
~ハワイ専門店による上質なハワイ旅をご提供~
専門スタッフによるフルオーダー対応可能
ハワイツアーのカスタマイズおよびフルオー
ダーもハワイ旅行専門のスペシャリストが専属
担当としてフルサポート
ハワイ現地でのツアーデスク完備
ハワイ現地では当社ツアーデスクにて現地の
専属スタッフがお客様のご要望やお悩みをサ
ポート
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その他子会社~エアトリステイ~
訪日向け民泊運用代行領域において市場を牽引
~管理戸数 前期1Q比881%を達成~
(管理戸数)
インバウンド特化のAirbnb公式パートナー
これまでAirbnb公式パートナーとしてインバウ
管理戸数 ンド特化型でを推進し、訪日向け民泊運用代
881%
行領域の市場牽引に寄与
※FY19.1Q対比
コンサル業務拡大で管理戸数の大幅増加
物件ホストや物件管理参入業者へのコンサル
テーション業務を着実に拡大により、前期Q1か
ら管理戸数は約880%増加を達成
FY19.1Q FY19.2Q FY19.3Q FY19.4Q FY20.1Q
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・本資料は、当社の業界動向及び事業内容について、当社による現時点における予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来展望についても言及しております。
・これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる
結果を引き起こす可能性がございます。
・当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異なる場合がございます。
・本資料における将来展望に関する表明は、利用可能な情報に基づいて当社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して、将来展望に関するいかなる表明の記載も更新し、変更するものではござい
ません。
株式会社エアトリ(東証一部: 6191)
〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F
TEL 03-3431-6191
http://www.evolableasia.com
Appendix
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FY20成長戦略の目指す姿
FY20成長戦略 取扱高1,800億円を目指す
連結取扱高 取扱高
(億円) 取扱高 取扱高 1,800
2,000 1,460 億円
億円
1,600 M&Aによる新たな
取扱高 成長領域の発掘
1,200 830
取扱高 億円
800 400 エアトリ旅行事業
億円 の徹底強化
400
0
FY17 FY18 FY19 FY20
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FY20成長戦略の新事業領域
FY20成長戦略における5つの新事業ドメイン
~これまでの4事業から5事業に再定義~
訪日旅行事業
ITオフショア開発事業
エアトリ旅行事業
AirTrip Travel
訪日旅行事業 ITオフショア開発事業
IT Offshore Development
Inbound Travel
ライフイノベーション事業 投資事業
Life Innovation Investment
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FY20成長戦略の新事業領域
各事業ドメインにおけるシナジー効果の最大化
総合旅行プラットフォーム「エアトリ」を中心とした旅行コンテンツの提供
エアトリ旅行
事業
エアトリ旅行事業
インバウンド需要への旅行関連サービスの提供
訪日旅行
事業
オフショアでの高品質なITハイブリッド開発の提供
ITオフショア開発
事業
お客様の生活をあらゆるシーンでより便利にするサービスの提供
ライフイノベーション
事業
投資 成長企業への投資を通じて投資先企業との協業等によるシナジーの追求
Investment
事業
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