令和元年(2019年)10月10日
各 位
東京都中央区八丁堀二丁目 10 番９号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小 崎 哲 資
（コード番号：3258 東証第一部）
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本正登
電話 03-3523-7536
令和元年度(2019年度)連結業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、 令和元年(2019年)10月10日開催の取締役会において、 以下のとおり、最近の業績の動向等を踏
まえ、本年７月29日の令和２年(2020年)３月期第１四半期決算発表時に開示した令和２年(2020年)３月
期(平成31年(2019年)４月１日～令和２年(2020年)３月31日)の業績予想を修正することとしましたので、
お知らせいたします。
記
１． 令和元年度記事ページへ 令和元年（2019年）10月10日
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東京都中央区八丁堀二丁目 10番９号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 哲資
（コード番号：3258 東証第一部）
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本 正登
（電話 03-3523-7534）
第三者による当社買収提案に係る
検討結果のお知らせ
当社は、令和元年 （2019年 ）９月27日付け「 第三者に よる当社買収提案 に係る検 討結果のお知らせ」
において公表いたし ました とおり、グローバル に認知 されている世界最大 手の投 資ファンドである第三
者（なお、当該第三者はブラックストーン・グループ（Blackstone Singapore Pte. Ltd.又はその関連
会社が運用する、若 しくは 助言するファンドを いいま す。 ）になります。 以下「 ブラックストーン」と
いいます。）より、同月17日付け及び25日付けの各提案書（総称して、以下「 ブラックストーン 提案書」
といいます。また、 ブラッ クストーン 提案書記事ページへ第三者による当社買収提案に係る
検討結果の概要
令和元年（2019年）10月10日
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東証一部 3258
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目次
１. ブラックストーン・グループ（以下、ブラックストーン）による
当社買収提案に係る検討結果・・・・ Ｐ２
２. 第三者（日本国内で著名な投資ファンド。以下、本提案者）による
当社買収提案に係る検討結果・・・・ Ｐ６
1
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１. ブラックストーンによる当社買収提案に係る検討結果
１-１. 当社意見表明の結論
〇当社はブラックストーンより10月7日付で、従来の買収提案に係る修正提案をレターにて受領
記事ページへ 令和元年（2019年）10月10日
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当社株主からの質問書に対する当社見解の公表に関するお知らせ
当社は、当社株主であるエリオット・インターナショナル・エルピー及びザ・リバプール・リミ
テッド・パートナーシップの代理人たるエリオットアドバイザーズ（香港）リミテッドより、今般
の当社の株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けへの当社の対応に関する質問
事 項 が 記 載 さ れ た 書 簡 （ 以 下 「 本 質 問 書 」 と い い ま す 記事ページへ 令和元年（2019年）10月３日
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サッポロ合同会社による
当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
サ ッ ポ ロ 合 同 会 社 （ 以 下 ｢公 開 買 付 者 ｣と い い ま す 。 ） に よ る 当 社 の 普 通 株 式 に 対 す る 公 開 買 付 け
（ 以 下 ｢本 公 開 買 付 け ｣と い い ま す 。 ） に つ い て 、 令 和 元 年 （ 2019年 ） 10月 ２ 日 、 記事ページへ 令和元年（2019年）９月27日
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第三者による当社買収提案に係る検討結果のお知らせ
当社は、令和元年 （2019年 ）８月16日に「サ ッポロ合 同会社による当社 株券に対 する公開買付けに関
する意見表明（賛同 ）のお 知らせ」において公 表いた しましたとおり、当 社の普 通株式（以下「 当社株
式」といいます。 ） に対す るサッポロ合同会 社 による 公開買付け（以下 「 Fortress公開買付け」と いい
ます。）に賛同し 、かつ、 当社 株式を保有す る 株主の 皆様に対して Fortress公 開 買付け に応募する こと
を推奨する旨の意見 を表明 しておりましたが、 今般、 グローバルに認知さ れてい る世界最大手の 投資フ
ァンドである第三 者（以下 「買収提案者」と いいます 。） より、令和元 年（2019年）９月17日付で 、記事ページへ 令和元年（2019年）９月27日
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当社への買収提案に対する対応の基本方針について
当 社 は 、 令 和 元 年 （ 2019年 ） ９ 月 27日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 当 社 の 株 式 （ 以 下 「 当 社 株 式 」
といいます。）に対する公開買付け等の方法による当社に対する買収の実施又は提案がなされた場
合 に お け る 当 社 の 基 本 方 針 （ 以 下 ｢本 基 本 方 針 ｣と い い ま す 。 ） 記事ページへ当社への買収提案に対する対応の基本方針の概要
令和元年（2019年）９月27日
ユニゾホールディングス株式会社
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基本方針の策定の背景
1. 株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株式に対する公開買付け
• 令和元年（2019年）7月11日 当社株式に対する公開買付開始
• 本公開買付けは当社の企業価値を毀損するおそれがあること等から、本公開買付けに対して反対の意見表明
• 本公開買付けは、応募株券及び買付株券がないまま、８月23日をもって終了
2. フォートレス・グループによる当社株式に対する公開買付け
• 令和元年（2019年）８月19日 当社株式に対する公開買付開始。当社も賛同し、株主の皆様へ応募を推奨
• 本公開買付けの開始後、本公開買付けが株主共同の利益及び当社の企業価値の更なる向上に資するものであ
ることに懸念が生じる内容の提案及び説明を受ける
• ９月27日「サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ」 を公表
3. 第三者による当社買収提案
• グローバルに認知されている世界最大手の投記事ページへ 令和元年（2019年）９月27日
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サッポロ合同会社による
当社株券に対する公開買付けに関する意見表明 （留保）のお知らせ
令 和 元 年 （ 2019年 ） ８ 月 19日 よ り 、 サ ッ ポ ロ 合 同 会 社 （ 以 下 ｢公 開 買 付 者 ｣と い い ま す 。 ） に よ る
当 社 の 普 通 株 式 （ 以 下 「 当 社 株 式 」 と い い ま す 。 ） に 対 す る 公 開 買 付 け （ 以 下 ｢本 公記事ページへサッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による
当社株券に対する公開買付けに関する
意見表明（留保）の概要
令和元年（2019年）９月27日
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当社意見表明の結論
当社取締役会は、
サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による
公開買付けに賛同し、株主の皆様に本公開買付けに
応募することを推奨する旨の意見を撤回し、
本公開買付け及び本公開買付けへの応募を
推奨するか否かについて
意見を留保することを決議いたしました
※ 本意見表明は、取締役会全員一致にて決議され、監査役全員からも異議はございませんでした。
• 令和元年（2019年） ９月27日公表の「サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ」を
ご参照ください。 1
記事ページへ第三者による当社買収提案に係る
検討結果の概要
令和元年（2019年）９月27日
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当社意見表明の結論と理由
当社取締役会は、第三者（以下、買収提案者）による
当社買収提案は、当社への買収提案に対する対応の基本方針※に
沿うものではないため、応諾しないことを
決議いたしました。
※令和元年（2019年） ９月27日公表の「当社への買収提案に対する対応の基本方針について」をご参照ください。
〇本意見表明は、取締役会全員一致にて決議され、監査役全員からも異議はございませんでした。
公開買付価格5,000円は、株主共同の利益に資する一方で、
当社従業員を保護するための「仕組み」の合意ができず、本提案は当社の
従業員の保護が十分ではない
1. 当社従業員について、現在の水準と同等以上の労働条件での雇用の維持が確定的に約
理由 束されておらず、インセンティブの付与についても、あくまでも「予定」にすぎず、具体的な
内容について記事ページへ 令和元年（2019年）９月24日
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東京都中央区八丁堀二丁目 10番9号
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取締役社長 小崎 哲資
（コード番号：3258 東証第一部）
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本 正登
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サッポロ合同会社による
当社株券に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
サ ッ ポ ロ 合 同 会 社 （ 以 下 ｢公 開 買 付 者 ｣と い い ま す 。 ） に よ る 当 社 の 普 通 株 式 に 対 す る 公 開 買 付 け
（ 以 下 ｢本 公 開 買 付 け ｣と い い ま す 。 ） に つ い て 、 令 和 元 年 （ 2019年 ） ９ 月 20日 、 記事ページへ 令和元年（2019年）９月18日
各 位
東 京 都 中 央 区 八 丁 堀 二 丁 目 10 番 ９ 号
ユ ニ ゾ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
取 締 役 社 長 小 崎 哲 資
（コード番号：3258 東証第一部）
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本正登
電話 03-3523-7534
主要株主の異動に関するお知らせ
令和元年（2019年）９月13日付で、以下のとおり当社の主要株主に異動がありましたので、お知ら
せいたします。
記
１．異動が生じた経緯
令和元年（2019年）９月18日付で、以下の株主及びその共同保有者の連名により大量保有報
告書に係る変更報告書が関東財務局長に提出されたことにより、当社は主要株主の異動を確認
いたしました。
２．異動した株主の概要
エリオ記事ページへ 令和元年（2019年）９月５日
各 位
東 京 都 中 央 区 八 丁 堀 二 丁 目 10 番 ９号
ユ ニ ゾ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
取 締 役 社 長 小 崎 哲 資
（コード番号：3258 東証第一部）
問 合 わせ先 専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 山本正登
電話 03-3523-7534
サッポロ合同会社による公開買付けにおける公開買付代理人の追加に関するお知らせ
サッポロ合同会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社株券に対する公開買付け（以下
「本公開買付け」といいます。）について、本日、公開買付者より、本公開買付けに係る公開買付代
理人の追加を行うことを決定したとの連絡を受けましたので、別添資料のとおりお知らせいたしま
す。また、これにより公開買付代理人が下記のとおり訂正されておりますので、訂正箇所に下線を付
してお知らせいたします。
なお、当社におきましては、令和元年（2019年）８月16日付「サッポロ合同会社による当社株券に
対する公開買付けに関する意見表明（賛同）のお知らせ」で公表いたしましたとおり、本公開買付け
に賛同し、かつ、当社株式を保有する株主の皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨す
る旨記事ページへ 令和元年（2019 年）９月５日
各 位
会社名 ユニゾホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 小崎 哲資
（コード番号：3258 東証第一部）
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山本 正登
（電話 03-3523-7534）
会社名 サッポロ合同会社
代表社員 サッポロ一般社団法人
職務執行者 福永 隆明
問合せ先 フォートレス・インベストメント・
グループ・ジャパン合同会社
（電話 03-6438-4400）
サッポロ合同会社によるユニゾホールディングス株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う
「ユニゾホールディングス株式会社株券（証券コード 3258）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
記事ページへ 令和元年（2019年）８月24日
各 位
東 京 都 中 央 区 八 丁 堀 二 丁 目 10 番 ９号
ユ ニ ゾ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
取 締 役 社 長 小 崎 哲 資
（コード番号：3258 東証第一部）
問 合 わせ先 専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 山本正登
電話 03-3523-7534
株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株券に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
株式会社エイチ・アイ・エス（以下「HIS」といいます。）が令和元年（2019年）７月11日から実施して
おりました当社株式に対する公開買付け（以下「HIS公開買付け」といいます。）が、令和元年（2019
年）８月23日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ. HIS公開買付けの結果について
本日、HISより「ユニゾホールディングス株式会社株券等（証券コード：3258）に対する公開買付け
の結果に関するお知らせ」が公表され、当社はHIS公開買付けの結果について確認をいたしました
が、HIS公開買付けの応募株券及び買付株券はありませんでした。
Ⅱ. 記事ページへ 令和元年（2019年）8月16日
各 位
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ユ ニ ゾ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
取 締 役 社 長 小 崎 哲 資
（コード番号：3258 東証第一部）
問 合 わせ先 専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 山本正登
電話 03-3523-7534
令和２年(2020年)３月期(第43期)配当予想の修正及び株主優待の取り扱いに関するお知らせ
当社は、「サッポロ合同会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）の
お知らせ」に記載のサッポロ合同会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式
（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）につき、
本日公表いたしました。これを受け、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立
することを条件に、平成31年（2019年）４月16日に公表いたしました令和２年（2020年）３月期の配当
予想を修正し、令和２年（2020年）３月期の中間配当及び期末配当を行わないこと、及び令和２年
（2020年）３月記事ページへサッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による
当社株券に対する公開買付けに関する
意見表明（賛同）の概要
令和元年（2019年）８月16日
ユニゾホールディングス株式会社
東証一部 3258
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当社意見表明の結論と理由
当社取締役会は、サッポロ合同会社（フォートレス・グループ）による
公開買付けに賛同の意見を表明※し、株主の皆様に対して、
この公開買付けへの応募を推奨することと致しました。
株主の皆様におかれましては、この公開買付けに
ご応募いただきますようお願い申し上げます。
※ 本賛同表明は、取締役会全員一致にて決議され、監査役全員からも異議はございませんでした。
1. 経営方針の合致
2. 非上場化の必要性 （１）経営の自由度向上 （２）一層の迅速果断な意思決定
3. フォートレス・グループの情報・ネットワーク・ノウハウ等の活用
理由
4. 従業員の労働条件維持、インセンティブ付与
5. 公開買付価格記事ページへ 令和元年（2019年）8月16日
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ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小 崎 哲 資
（コード番号：3258 東証第一部）
問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山 本 正 登
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本日の一部報道について
本日（8月16日）付日本経済新聞電子版におきまして、当社に対しフォートレス・インベスト
メント・グループが公開買付けを開始するとみられるとの報道がありましたが、当社が発表し
たものではありません。
当社は、8月11日付「特別委員会に対する諮問に関するお知らせ」にて発表した通り、候補者
と協議しており、本日、特別委員会及び取締役会を開催予定です。当社として開示すべき事項
が生じた場合には速やかに公表いたします。
以上記事ページへ 令和元年（2019年）８月11日
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取締役社長 小 崎 哲 資
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問合わせ先 専務取締役兼専務執行役員 山 本 正 登
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特別委員会に対する諮問に関するお知らせ
当社は、令和元年（2019年）８月６日に公表したとおり、令和元年（2019年）７月11日
に開始された株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株式を対象とする公開買付け（以下
「本公開買付け」といいます。）について、反対の意見を表明しております。
当社は、当社の企業価値の向上と公正な手続を通じた一般株主利益の確保を図る観点か
ら、他の買収者が上記観点に照らしてより良い条件の買収提案を行う可能性について確認
しておりました。当社は、今後、複数の候補者から提案を受ける可能性があることから、
本日開催の当社取締役会においてこれを報告するとともに、今後、特定の買収者から具体
的な提案があり当社が意思決定をする必要がある場合には、令和元年（2019年）７月16日
に設置した当社特別委員会に対し、当該買収提案について諮問することを決議いたしまし
た。
現時点では、候補者との協議の結果、具体的な提案を受けること、また、提案を受記事ページへ