資金調達に関する補足説明資料
2019年12月27日
オンキヨー株式会社
本件の詳細につきましては、2019年12月27日に公表いたしました「第三者割当による新株式、第６回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第
８回新株予約権（行使価額修正条項付）並びに第９回新株予約権の発行並びに無担保ローン契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。
資金調達の必要性
直近の資金調達状況
■ 事業譲渡が中止になったことにより、譲渡対価である約8,175百万円の調達が不可能に
■ 第７回新株予約権の行使による資金調達が約1,300百万円の調達のみにとどまっている状況
当社の現状
■ 2019年３月期第３四半期連結会計期間から続く営業債務の支払い遅延が、2019年11月末
時点において、6,162百万円存在
■ 支払い期限が到達していない通常の営業債務については11月末時点で、6,877百万円存在
取引条件の見直しの要請により、生産を縮小・停止をせざるを得ない状況に陥っているため
早急に支払い遅延を解消しなければ、当社事業の継続に支障を来す事態が発生しうる状況
2
資金調達手法の概要
新株式、転換社債、記事ページへ 2019 年 12 月 25 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
希望退職者募集の結果及び特別損失の計上に関するお知らせ
2019 年 11 月 13 日付「希望退職者の募集について」で発表の希望退職者募集の結果、特別損失を計上する
ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．希望退職者の募集の概要
１) 対象会社：オンキヨー株式会社及び国内連結子会社
２) 対象者： 40 歳以上 60 歳未満の正社員かつ拠点集約による転勤対象者
３) 募集人数：約 100 名
４) 募集期間：2019 年 12 月 12 日から 2019 年 12 月 20 日記事ページへ 2019 年 12 月９日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の
大量行使に関するお知らせ
当社が 2019 年９月６日に発行した、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第７回新株予約権（以下、
「本新株
予約権」といいます。
）の 2019 年 12 月２日から 12 月９日までの期間における大量行使について、以下の通り
お知らせいたします。
１． 銘柄名 オンキヨー株式会社記事ページへ 2019 年 12 月２日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が 2019 年９月６日に発行した、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第７回新株予約権（以下、
「本新株
予約権」といいます。
）の 2019 年 11 月の月間行使について、以下の通りお知らせいたします。
１． 銘柄名 オンキヨー株記事ページへ 2019 年 12 月２日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第５回新株予約権（行使価額修正条項付き）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が 2019 年３月 18 日に発行した、Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund を割当
先とする第５回新株予約権（以下、
「本新株予約権」といいます。
）の 2019 年 11 月の月間行使について、以下
の通りお知らせいたします。
１．記事ページへ 2019 年 11 月 26 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の
大量行使に関するお知らせ
当社が 2019 年９月６日に発行した、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第７回新株予約権（以下、
「本新株
予約権」といいます。
）の 2019 年 11 月 13 日から 11 月 26 日までの期間における大量行使について、以下の通
りお知らせいたします。
１． 銘柄名 記事ページへ 第２四半期
～2020年３月期 第２四半期決算ハイライト～
2019/11/14
オンキヨー株式会社
■ 2020年3月期 第２四半期決算概要
2
2020年３月期 第２四半期 決算ポイント
■ 車載用スピーカー、テレビ用スピーカーの販売堅調でＯＥＭ事業 増収、
インド工場の操業度改善等により損益も第2四半期単独で黒字
■ 高付加価値イヤホンや、アニメ・ファッションブランドとのコラボモデル
の販売が好調に推移
■ 住宅メーカー向けインストールビジネスが伸長したが、ホームＡＶ市場
は縮小傾向継続。
■ 2018年の欧州子会社の事業譲渡に伴うＡＶ製品・デジタルライフ製品の
外部売上高の減少。デジタルライフ事業での不採算モデルの整理。
ＯＥＭ事業において増収・損益改善となったものの、
ＡＶ事業及びデジタルライフ事業において減収・損益悪化となった
3
2020年3月期 第２四半期 連結業績
売上高 営業損益 単位：百万円
21,674
2019年3月期 2020年3月期
13,271
記事ページへ 2019 年 11 月 14 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
業績予想の修正に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 24 日に公表いたしました 2020 年３月期（2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）の通
期業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
１. 業績予想の修正について
(1) 2020 年３月期 通期業績予想の修正 （2019 年４月１日～2020 年３月 31 日）
（単位：百記事ページへ 2019 年 11 月 14 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
特別損失の計上に関するお知らせ
当社は、2020 年３月期第２四半期において、下記の通り特別損失を計上いたしましたので、お知らせいた
します。
１． 特別損失の計上について
2019 年 10 月４日付 （開示事項の中止）
「 子会社の異動を伴う株式譲渡及び子会社の一部事業譲渡の中
止に関するお知らせ」で公表いたしました事業譲渡の中止に伴い、譲渡完了時にその他の事業譲渡損益
に含めて計上を予定しておりました、本事業譲渡に関するコンサルタント費用及び弁護士費用などの事
業再編損 470 百万円を特別損失（連結・個別）として計上いたします。
２． 業績に与える影響
当該特別損失の計上による 2020 年３月期の連結業績への影響につきましては、本日公記事ページへ
2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019年11月14日
上場会社名 オンキヨー株式会社 上場取引所 東
コード番号 6628 ＵＲＬ https://www.jp.onkyo.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）大朏 宗徳
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名）林 亨 ＴＥＬ 06-6226-7343
四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 －
四半期決算補足説明資料作成の有無： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無
記事ページへ 2019 年 11 月 13 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
希望退職者の募集について
当社は、2019 年 11 月 11 日付「今後の戦略について」で発表しましたとおり、本日、当社グループの希望
退職者の募集を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．希望退職者の募集を行う理由
当社は、ＯＥＭ事業及びデジタルライフ事業への集中投資を図ることが、最適な選択肢であると判断
し、2019年５月21日付にてホームＡＶ事業の譲渡契約を締結いたしました。しかしながら、様々な各種
条件を達成することが互いに難航し、譲渡契約の有効期限までに譲渡が完了する目途が立たない記事ページへ 2019 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の
大量行使に関するお知らせ
当社が 2019 年９月６日に発行した、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第７回新株予約権（以下、
「本新株
予約権」といいます。
）の 2019 年 11 月１日から 11 月 12 日までの期間における大量行使について、以下の通
りお知らせいたします。
１． 銘柄名 記事ページへ今後の戦略について
オンキヨー株式会社
2019.11.11
本リリースにつきまして
10月４日付「（開示事項の中止）子会社の異動を伴う株式譲渡及び子会
社の一部事業譲渡の中止に関するお知らせ」にて、ホームAV事業を含む
当社グループの事業再建等について、具体的な検討を始めるとともに、
大規模な合理化策に向けての準備も始めており、決定次第速やかに開示
するといたしました。
このたび、喫緊の課題として①全社的な合理化策、②ホームAV事業の
構造改革、③ホームAV事業の成長戦略について検討を行い、具体的施
策が決定しましたので、本リリースにてご説明いたします。
なお、資金調達による財務体質の健全化、提携・協業施策につきまして
も、同様に重要な課題と認識しており、現在、具体的に検討を進めており
ますので、決定次第、個別に開示いたします。
2
1.ホームAVの事業譲渡中止について
3
ホームAV事業の譲渡中止について
ホームAV事業統合の背景
・近年の市場縮小と競争激化に伴い、単独での生き残りが困難
・規模の拡大による残存者利益を獲得することがホームAV事業にとってもベスト
2019/5/15 適時開示
ホームAV事業の譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ
音響機器・電子機器の開発設計、製造販売を営む Sound United LLCまたはその持株会社である Viper Holdings
Corporationとの間で、当社グループのホームＡＶ事業の譲渡に向けた本格的な協議を行う旨の基本合意書を締結
記事ページへ 2019 年 11 月 11 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
本社移転に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 11 日付の取締役会において、下記のとおり本社所在地を変更することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
１．新本社所在地
大阪府東大阪市川俣１丁目１－41 ルクスビル
（ご参考）
現本社所在地
大阪府大阪市中央区北浜２丁目２番 22 号 北浜中央ビル
２．移転時期（営業開始日）
2020 年２月 25 日（火）
（予定）
３．移転の理由
全社的合理化策の一環として、本社機能（北浜）と設計技術機能（寝屋川、北浜、両国）を集約し、固定
費の削減を実現するとともに「モノづくり拠点」として事業活動の効率化を図るものであります。
４．業績に与える影響
本件による当社 202記事ページへ 2019 年 11 月１日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が 2019 年９月６日に発行した、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第７回新株予約権（以下、
「本新株
予約権」といいます。
）の 2019 年 10 月の月間行使について、以下の通りお知らせいたします。
１． 銘柄名 記事ページへ 2019 年 11 月１日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第５回新株予約権（行使価額修正条項付き）の
月間行使状況に関するお知らせ
当社が 2019 年３月 18 日に発行した、Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund を割当
先とする第５回新株予約権（以下、
「本新株予約権」といいます。
）の 2019 年 10 月の月間行使について、以下
の通りお知ら記事ページへ 2019 年 11 月１日
各 位
会 社 名
オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大 朏 宗 徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問 合 せ 先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電 話 番 号 ０６－６２２６－７３４３
繰上返済に関するお知らせ
当社は、2019 年３月１日付「資金調達（借入）契約の変更に関するお知らせ」にて公表しております借入
につきまして、本日時点までに以下のとおり繰上返済により完済いたしましたので、お知らせいたします。
１．借入金の繰上返済について
（１） 借 入 先 EVO TURN-AROUND,INC.
（２） 借 入 金 額 7.4 百万 USD（約 800 百万円）
（３） 記事ページへ 2019 年 10 月 31 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の
大量行使に関するお知らせ
当社が 2019 年９月６日に発行した、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第７回新株予約権（以下、
「本新株
予約権」といいます。
）の 2019 年 10 月 23 日から 10 月 31 日までの期間における大量行使について、以下の通
りお知らせいたします。
１． 銘柄名 記事ページへ 2019 年 10 月 21 日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
第三者割当により発行された第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の
大量行使に関するお知らせ
当社が 2019 年９月６日に発行した、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第７回新株予約権（以下、
「本新株
予約権」といいます。
）の 2019 年 10 月１日から 10 月 21 日までの期間における大量行使について、以下の通
りお知らせいたします。
１． 銘柄名 記事ページへ 2019 年 10 月４日
各 位
会 社 名 オンキヨー株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大朏宗徳
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）
問合せ先
役職・氏名 取 締 役 林 亨
電話 ０６－６２２６－７３４３
（開示事項の中止）子会社の異動を伴う株式譲渡及び子会社の一部事業譲渡の中止
に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 21 日付「（開示事項の経過）子会社の異動を伴う株式譲渡及び子会社の一部事業譲渡
にかかる契約締結に関するお知らせ」にて公表しております通り、当社が Sound United LLC（以下、
「Sound
United 社」といいます。
）の持ち株会社である Viper Holdings Corporation（以下、「Viper Holdings 社」記事ページへ