8955 Ｒ－Ｊプライム 2019-07-25 11:10:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
日本プライムリアルティ投資法人
代表者名 執行役員 大久保 聡
（コ－ド番号 8955）
資産運用会社名
株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
代表者名 代表取締役社長 城 﨑 好 浩
問合せ先 取締役財務部長 埜 村 佳 永
（TEL. 03-3516-1591）
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
本投資法人は、本日、以下の通り、投資法人債（グリーンボンド）の発行を決定いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
1. 投資法人債の概要
日本プライムリアルティ投資法人第 24 回無担保投資法人債（特定投資
(1) 名称 法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド）
（以下、「本グリーンボ
ンド」といいます。（別称：JPR グリーンボンド）
）
(2) 発行総額 金 50 億円
本グリーンボンドは社債、 株式等の振替に関する法律の適用を受け、本
(3) 債券の形式
グリーンボンドについての投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額（発行価額） 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.570％
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2019 年 7 月 25 日
(10) 払込期日 2019 年 7 月 31 日
本グリーンボンドには担保並びに保証は付されておらず、 また特に留保
(11) 担保
されている資産はありません。
2029 年 7 月 31 日に本グリーンボンドの総額を償還します。
(12) 償還期限及び償還方法 本グリーンボンドの買入消却は、 払込期日の翌日以降、振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 毎年 7 月及び 1 月の各末日
ＡＡ－ （株式会社格付投資情報センター）
(14) 取得格付
Ａ （S＆P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社）
(15) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
財務代理人、発行代理
(16) 株式会社みずほ銀行
人及び支払代理人
みずほ証券株式会社
(17) 引受証券会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
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2. 発行の目的及び理由
本投資法人は、サステナビリティへの取り組みを重要な経営課題と位置付けており、 ESG への取り組みの
更なる推進とともに、J-REIT における投資家層の拡充や安定的な資金調達手段の強化に寄与するとの考え
から、本グリーンボンドの発行を決定しました。
本投資法人は、策定したグリーンファイナンス・フレームワーク（注 1）の適格性について、評価機関で
ある株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」といいます。 ）による「ＪＣＲグリーンファイナンス・フレ
ームワーク評価」の最上位評価である「Green1(F)」の評価を取得しており、本グリーンボンドは当該フレ
ームワークに基づいた発行です。
なお、グリーンファイナンス・フレームワークの第三者評価を取得することに関し、環境省の「平成 30
年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」の補助金交付対象となることについて、発行支援者たる
ＪＣＲは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
（注1）「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、2019 年 7 月 1 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行
登録書の提出に関するお知らせ」及び本投資法人のウェブサイトをご参照ください。
http://www.jpr-reit.co.jp/ir/news/uploads/190701-3ce14998ec.pdf
http://www.jpr-reit.co.jp/about/sustainability/greenfinance/
3．調達する資金の額、具体的な資金使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額（差引手取概算額）
49.6 億円
（2）具体的な資金使途及び支出予定時期
本グリーンボンドの手取金については、全額をグリーン適格資産（注 1）である薬院ビジネスガー
デン及び JPR 千駄ヶ谷ビルの取得に要した借入金の返済資金 （その後の借換えによる借入金を含みま
す。 に充当します。
） 具体的には、 2019 年 8 月 8 日に返済期限が到来する長期借入金 30 億円及び 2020
年 7 月 3 日に返済期限が到来する短期借入金 20 億円の返済資金の一部に充当する予定です。なお、
短期借入金は 2019 年 8 月 5 日に期限前弁済を行う予定です。期限前弁済の詳細については、本日付
で公表いたしました「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。
（注1） 「グリーン適格資産」とは、以下の基準のいずれかの認証を取得又は将来取得予定のものから選定されます。
a) DBJ Green Building 認証（注 2）における 5 つ星、4 つ星、若しくは 3 つ星
b) CASBEE（注 3）不動産評価認証における S、A、若しくは B+ランク
（注2） 「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が独自に開発した総合スコアリングモデル
を利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産（Green Building）を対象に、5 段階の評価ランク（1 つ星～5 つ
星）に基づく認証を DBJ が行うものをいいます。
（注3） 「CASBEE」（Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency／建築環境総合性能評価システ
ム）とは、建築物の環境性能を評価し格付け（C ランク～S ランク）する手法で、省エネや省資源、リサイクル性能
など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムをいい
ます。
4．本グリーンボンドへの投資表明投資家
本日時点において、本グリーンボンドへの投資意向を示して頂いている投資家のうち、投資家名の実名開
示に同意頂いた投資家を掲載いたします（五十音順）。
・越前信用金庫
・大阪信用保証協会
・桐生信用金庫
・ぐんまみらい信用組合
・さわやか信用金庫
・高松信用金庫
・但馬信用金庫
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・徳島信用金庫
・飯能信用金庫
・兵庫信用金庫
・富士宮信用金庫
・株式会社宮崎太陽銀行
5. 本グリーンボンド発行後の借入金等の状況
（百万円）
本発行等後
本発行等前 増減
（2019 年 8 月 8 日時点）
短期借入金 3,000 1,000 (2,000)
長期借入金 158,520 155,520 (3,000)
投資法人債 23,500 28,500 5,000
有利子負債合計 185,020 185,020 ―
総資産有利子負債比率 41.0% 41.0% ―
（注1） 長期借入金および投資法人債には、1 年以内返済・償還予定額を含みます。
（注2） 上記総資産有利子負債比率の計算は、以下の計算式を用いており、小数第 2 位以下を四捨五入して記載しています。
総資産有利子負債比率＝有利子負債合計÷総資産額×100
なお、総資産額は、2018 年 12 月期末における総資産額に、2018 年 12 月期末以降の有利子負債の増減額を加減して算出
しています。
（注3） 上表の本発行等後には、 2019 年 8 月 8 日に返済期限が到来する長期借入金 30 億円の返済及び本日付「借入金の期限前弁
済に関するお知らせ」で公表いたしました 2019 年 8 月 5 日に期限前弁済を行う短期借入金 20 億円の返済を反映してい
ます。
6．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本発行により返済等に関わるリスクに関して、2019 年 3 月 26 日に提出した有価証券報告書記載の「投資
リスク」の内容に変更は生じません。
以 上
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