8604 野村 2019-08-28 15:00:00
第2回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）の発行について [pdf]
News Release
2019年8月28日
関 係各 位
野村ホールディングス株式会社
コード番号8604
東証・名証第一部
第2回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）の発行について
野村ホールディングス株式会社（代表執行役社長 グループCEO:永井浩二、以下「当社」）は本日、
当社第2回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）の発行条件（総額400億円）を以下のとおり決
定しましたのでお知らせします。なお本社債は、2021年3月31日より当社に適用される、総損失吸収力
（TLAC）規制※の適格債として取り扱われる予定です。
＜野村ホールディングス株式会社第2回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）の概要＞
1. 社 債 総 額 金400億円
2. 各 社 債 の 金 額 金1億円
3. 払 込 金 額 各社債の金額100円につき金100円
4. 利 率 年0.29%
5. 申 込 期 間 2019年8月28日
6. 払 込 期 日 2019年9月3日
7. 利 払 日 毎年3月3日および9月3日
8. 償 還 期 限 2024年9月3日（5年債）
9. 償 還 金 額 各社債の金額100円につき金100円
10. 担 保 ・ 保 証 の 有 無 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
11. 申 込 取 扱 場 所 第13項記載の引受証券会社の本店および国内各支店
12. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
13 引 受 証 券 会 社 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、HSBC証券会社東
京支店、クレディ・アグリコル証券会社東京支店、シティグループ証
券株式会社、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社、バークレイ ズ 証
券株式会社、BNPパリバ証券株式会社、みずほ証券株式会社、三
菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
14. 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
この文書は、当社の第2回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘ま
たはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法（「米国証券法」）上の米国にお ける
証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基 づ いて
登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集ま たは販売を行うことはできません。本件は、日本 にお ける
当社の社債の発行であり、本社債については、米国における証券の募集または販売は行われません。
15. 取 得 格 付 A（株式会社格付投資情報センター）
AA-（株式会社日本格付研究所）
16. 振 替 社 債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受
け、第12項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則
に従って取り扱われるものとする。
※
詳細については金融庁のホームページをご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1.html
以上
＜お問合わせ先＞ グループ広報部 西脇、山下、江本、大津、古本、小林、新玉 TEL:03-3278-0591
この文書は、当社の第2回無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘ま
たはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法（「米国証券法」）上の米国にお ける
証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基 づ いて
登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集ま たは販売を行うことはできません。本件は、日本 にお ける
当社の社債の発行であり、本社債については、米国における証券の募集または販売は行われません。