6561 M-HANATOUR 2019-11-14 16:00:00
2019年12月期 第3四半期 決算補足説明資料 [pdf]
2019年12月期 第3四半期 決算補足説明資料
2019年11月14日
株式会社HANATOUR JAPAN
東証マザーズ コード 6561
www.hanatourjapan.jp
サマリー
2019年12月第3四半期は前年同期比7.8%減収34.4%営業減益
KRW安により為替差損1,141百万円を計上し6.8億円経常損失
ホテル・バス事業は増益となるも、日韓情勢の影響による旅行事
業・免税事業の減益を吸収できず
「Gorilla」によるFIT(個人向け)中国・ASEAN諸国の強化
ホテルの新規開業(2019.12札幌、2020以降に金沢・京都)
リスク分散と事業拡大に注力
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 1
www.hanatourjapan.jp
2019年12月期3Q 損益計算書
リースバックにより売上原価が低減する一方、大森ホテルのフル稼働により販管費が増加
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
前期比
2018/12 2019/12 売上原価
3Q 構成比 3Q 増減 伸率 構成比 ・バス車両のリースバックに
よるランニングコスト低減
売 上 高 6,000 100.0 5,534 △ 466 △ 7.8 100.0 271百万円 減
・免税の売上減少に伴
売 上 原 価 2,198 36.6 1,774 △ 424 △ 19.3 32.1
う原価減
売 上 総 利 益 3,802 63.4 3,760 △ 41 △ 1.1 67.9 178百万円 減
販 管 費 3,030 50.5 3,254 225 7.4 58.8 販管費
・大森ホテルの販管費
うち人件費 1,080 18.0 1,107 27 2.5 20.0
420百万円 増
営 業 利 益 771 12.9 505 △ 265 △ 34.4 9.1 ・免税の販売手数料
203百万円 減
経 常 利 益 831 13.9 △ 684 △ 1,515 - △ 12.4
営業外費用
親会社株主に帰属する
614 10.2 △ 479 △ 1,094 - △ 8.7 KRW安⇒為替評価損
当 期 純 利 益
1,141百万円
為替レート 期末レート 期末レ-ト 特別損益
JPY/100KRW 10.23 8.99 リースバックによる
売却損益263百万円
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 2
www.hanatourjapan.jp
2019年12月期3Q セグメント別
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
前期比
2018/12 3Q 2019/12 3Q
増減 伸率 構成比
売 上 高 2,340 1,804 △ 536 △ 22.9 32.6
旅 行 事 業 セ グ メ ント 利益 843 477 △ 366 △ 43.4 94.5
利益率 36.0 26.4 △ 9.6 ― ―
売 上 高 1,790 1,619 △ 171 △ 9.6 29.3
バ ス 事 業 セ グ メ ント 利益 65 156 91 2.4倍 30.9
利益率 3.6 9.6 6.0 ― ―
売 上 高 2,057 1,461 △ 596 △ 28.3 26.4
免 税 販 売 店 事 業 セ グ メ ント 利益 208 37 △ 171 △ 82.1 7.3
利益率 10.1 2.5 △ 7.6 ― ―
売 上 高 835 1,440 605 72.4 26.0
ホ テ ル 等 施設 運営 事業 セ グ メ ン ト 利 益 22 185 163 8.2倍 36.6
利益率 2.6 12.8 10 ― ―
売 上 高 113 167 54 47.4 3.0
そ の 他 セ グ メ ン ト 利 益 △ 55 △ 33 22 40.0 △ 6.5
利益率 △ 48.7 △ 16.8 31.9 ― ―
売 上 高 7,138 6,494 △ 644 △ 9.0 117.3
小 計 セ グ メ ント 利益 1084 822 △ 262 △ 24.2 162.8
利益率 15.2 12.7 △ 2.5 ― ―
売 上 高 △ 1,137 △ 959 178 15.7 △ 17.3
調 整 等 セグメント利益 △ 312 △ 316 △4 △ 1.3 △ 5.7
利益率 ― ― ― ― ―
売 上 高 6,000 5,534 △ 466 △ 7.8 100.0
合 計 営 業 利 益 771 505 △ 266 △ 34.4 100.0
利益率 12.9 9.2 △ 3.6 ― ―
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 3
www.hanatourjapan.jp
2019年12月期3Q 増減分析
ホテル・バス事業の収益構造が改善するも旅行事業・免税事業の減益が影響
売上高 営業利益
(百万円) (百万円)
7,000
6,500 △171
605 1,000 91
△536
6,000
5,500 △596
54 178 163 △366
5,000
750
4,500
4,000
△171
3,500 6,000
500 △4
3,000 22
5,534
2,500 771
2,000
1,500 250 505
1,000 △466 △266
500
0
0 0
0
2018/12 ホテル バス 旅行 免税 その他 調整等 2019/12 2018/12 ホテル
3Q 3Q バス 旅行 免税 その他 調整等 2019/12
販売店 3Q 販売店 3Q
※百万円未満切捨て
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 4
www.hanatourjapan.jp
2019年12月期 予想サマリー
2019年12月期は前期比12.7%減収、63.8%営業減益予想 配当予想は変更なし
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%、円
前期比
2019/12
2018/12
構成比 予想 増減 伸率 構成比
売 上 高 7,891 100.0 6,887 △ 1,003 △ 12.7 100.0
営 業 利 益 918 11.6 332 △ 586 △ 63.8 4.8
経 常 利 益 727 9.2 △ 1,460 △ 2,188 - -
親会社株主に帰属する
558 7.1 △ 965 △ 1,524 - -
当 純 利 益
1株 当た り当 期純 利益 50.89 △ 88.70
1株当た り配 当金 20.00 20.00
為 替 レ ー ト 期末レート 想定レート
JPY/100KRW 10.02 8.45
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 5
www.hanatourjapan.jp
2019年12月期 予想 損益計算書
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
前期比
2019/12
2018/12
構成比 予想 増減 伸率 構成比
売 上 高 7,891 100.0 6,887 △ 1,003 △ 12.7 100.0
売 上 原 価 2,926 37.1 2,250 △ 676 △ 23.1 32.7
売 上 総 利 益 4,964 62.9 4,636 △ 328 △ 6.6 67.3
販 管 費 4,046 51.3 4,304 258 6.4 62.5
うち人件費 1,383 17.5 1,468 85 6.1 21.3
営 業 利 益 918 11.6 332 △ 586 △ 63.8 4.8
経 常 利 益 727 9.2 △ 1,460 △ 2,188 - -
親会 社株 主に 帰属 する
558 7.1 △ 965 △ 1,524 - -
当 期 純 利 益
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 6
www.hanatourjapan.jp
2019年12月期 予想 セグメント別
単位:百万円(百万円未満切捨て)、%
2019/12 前年比
2018/12
予想 増減 伸率 構成比
売 上 高 2,980 2,284 △696 △23.4 33.2
旅 行 事 業 セグメント利益 1,036 439 △597 △57.6 132.2
利益率 34.8 19.3 △15.4 ― ―
売 上 高 2,399 2,186 △213 △8.9 31.7
バ ス 事 業 セグメント利益 105 261 156 2.5倍 78.6
利益率 4.4 12.0 7.7 ― ―
売 上 高 2,555 1,576 △979 △38.3 22.9
免 税 販 売 店 事 業 セグメント利益 192 △43 △235 赤転 -13.0
利益率 7.5 △ 2.7 ― ― ―
売 上 高 1,283 1,974 691 53.9 28.7
ホ テ ル 等 施 設 運 営 事 業 セグメント利益 64 196 132 3.1倍 59.0
利益率 5.0 9.9 4.9 ― ―
売 上 高 158 246 88 55.7 3.6
そ の 他 セグメント利益 △ 72 △16 56 ― -4.8
利益率 △ 45.6 △ 6.5 ― ― ―
売 上 高 △1,486 △1,380 106 △7.1 △ 20
調 整 等 セグメント利益 △ 408 △ 505 △97 △23.8 △ 152
利益率 27.5 36.6 9.1 ― ―
売 上 高 7,891 6,887 △1,003 △12.7 100.0
合 計 営 業 利 益 918 332 △586 △63.8 100.0
利益率 11.6 4.8 △6.8 ― ―
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 7
www.hanatourjapan.jp
2019年12月期3Qの主な取組み
緊急避難的な措置
抜本的な固定経費の見直し・節減
免税販売店事業の北海道店舗の臨時休業
バス車両の台数調整(稼働率コントロール)
2019年12月期4Qの主な取組み
グローバル化の推進(韓国依存度の低減)
Gorillaによる中国・ASEAN諸国、欧米等の強化
生産性向上のための社内組織の改善
営業力強化
選択と集中
ハイヤー事業の休止、システム投資の継続
Tmark City札幌ODORIの開業
開業月より営業黒字を見込む
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 8
www.hanatourjapan.jp
ディスクレーマー
◼ 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されていま
す。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定
に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な
要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。
◼ 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認めら
れている会計原則に従って表示されています。
◼ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関す
る発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正するとは限りま
せん。
◼ 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 9
www.hanatourjapan.jp
【お問い合わせ先】
株式会社HANATOUR JAPAN
経理財務部
TEL 03-6402-4411
ホームページ http://www.hanatourjapan.jp/
HANATOUR JAPAN ALL RIGHTS RESERVED 2019 10