6551 ツナグＧＨＤ 2019-05-20 17:00:00
ユメックスグループ株式会社の株式の取得（子会社化）及び貸付債権の譲受、資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社ツナググループ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 米田 光宏
（コード番号：6551 東証第一部）
問合せ先 取締役 経営企画本部長 片岡 伸一郎
（TEL. 03-3501-0279）
ユメックスグループ株式会社の株式の取得（子会社化）及び
貸付債権の譲受、資金の借入に関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 20 日開催の取締役会において、以下のとおり、ユメックスグループ株
式会社（以下、ユメックスグループ）の株式を取得し、子会社化すること及び売主がユメック
スグループに対して有する貸付債権を取得すること並びに本件株式取得及び貸付債権取得に要
する資金の借入を行うことについて決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．株式の取得の理由
日本における人口減少はまさに危機的状態にあり、2008 年をピークに、2053 年には 1 億人を
割るシミュレーションとなっております（出典：国立社会保障・人口問題研究所）。よって、テ
クノロジーによる省力化・省人化が今後進んだとしても、生産人口減少によって生産力の担保
には至らないと考えております。
その課題に対する大きな軸となるのが、「65 歳以上男性」の本格的な労働市場参画と、就業
率と潜在的労働力率の差分が大きい「25～49 歳女性」の就労マッチング、外国人労働者の積極
的な活用だと考えております。
この度、当社が全株式を取得するユメックスグループは、新聞やタウン誌に折り込む求人広
告の制作・発行に従事し、特にシニア層・主婦層の採用という点に強みを持っております。ま
た顧客層においても、サービス業、具体的には給食事業や清掃事業、介護事業などの安定した
顧客基盤を持っております。
一方、我々ツナググループのサービスにおいても、連結子会社である株式会社インディバル
では、主婦層に多くの求人を提供している「シフトワークス」
、シニア層にむけたマッチングサ
イト「はた楽求人ナビ」を提供しております。
ユメックスグループの持つ顧客基盤とユーザー層、ツナググループ各社が持つサービスを、
有機的に繋げることで生まれるシナジーをもって、業容拡大を図ります。
更には、ユメックスグループはもうひとつの事業の柱として、採用代行（ＲＰＯ）事業を営
んでおり、すでに業界の中で一定の規模を有しています。当社の主要事業であるＲＰＯ事業
に、ユメックスグループの同事業を合わせて、マーケットシェアを拡大させるとともに、コス
トシナジーなども発揮し、収益力の向上を図る所存です。
２．異動する子会社（ユメックスグループ株式会社）の概要
（１） 名 称 ユメックスグループ株式会社
（２） 所 在 地 東京都港区赤坂二丁目 23 番 1 号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 中村彰利
（１）次の事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の
事業活動の支配
ア．広告代理業
イ．企業または経営者及び従業員を対象とする経営セミナー、人材
研修、厚生管理等の企画立案及び情報の提供
ウ．損害保険代理業
エ．不動産及び不動産管理及び賃貸事業
（４） 事 業 内 容 オ．日用雑貨の販売及び通信販売事業
カ．一般労働者派遣事業
キ．有料職業紹介事業
ク．上記に関する出版物の発行及び販売
ケ．上記アからクの事業を営む会社の株式を保有することによる当
該会社の事業活動の支配管理
コ．上記アからケに付帯関連する一切の事業
（２）前号に付帯関連する一切の事業
（５） 資 本 金 50 百万円
（６） 設 立 年 月 日 2018 年 7 月 5 日
（７） 大株主及び持株比率 AG2 号投資事業有限責任組合（100％）
資 本 関 係 特記事項はありません。
上場会社と当該会社
（８） 人 的 関 係 特記事項はありません。
と の 間 の 関 係
取 引 関 係 特記事項はありません。
（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（注）1.2
決算期 2018 年 3 月期 2018 年 8 月期 2019 年 3 月期
連 結 純 資 産 ▲8 百万円 25 百万円 82 百万円
連 結 総 資 産 4 万円 33 百万円 1,747 百万円
１株当たり連結純資産 ▲197 円 638 円 824 円
連 結 売 上 高 5,574 百万円 1,969 百万円 2,860 百万円
連 結 営 業 利 益 491 百万円 58 百万円 19 百万円
連 結 経 常 利 益 502 百万円 2,132 百万円 5 百万円
親会社株主に帰属する
460 百万円 2,108 百万円 ▲14 百万円
当 期 純 利 益
(注)1．会計期間及び対象会社
2018 年 3 月期（2017 年 4 月～2018 年 3 月）
【対象会社】ユメックス HD 株式会社（親会社）
、ユメックス株式会社
2018 年 8 月期（2018 年 4 月～2018 年 8 月）
【対象会社】ユメックス HD 株式会社（親会社）
、ユメックス株式会社
2019 年 3 月期（2018 年 8 月～2019 年 3 月）
【対象会社】ユメックスグループ株式会社（親会社）、ユメックス HD 株式会社、ユメックス株式
会社
(注)2．連結純資産及び連結総資産、1 株当たり連結純資産は親会社の金額を記載しており、
それ以外の指標については単純合算した金額を記載しております。
３．株式取得の相手先の概要
（１） 名 称 AG2 号投資事業有限責任組合
（２） 所 在 地 東京都港区赤坂２－23－１
（３） 設 立 根 拠 等 投資事業有限責任組合契約に関する契約
潜在的な競争力のある国内企業に投資し、経営者と共に投資先
（４） 組 成 目 的 企業の業績改善・成長を支援し、その後の売却を通じ投資資本
を増加させることを目的とし組成されたものです。
（５） 組 成 日 2016 年６月 29 日
（６） 出 資 の 総 額 総額については非開示とさせていただきます。
株式会社ゆうちょ銀行 11.04％
株式会社三菱 UFJ 銀行 7.36％
出資者・出資比率
（７） 株式会社日本政策投資銀行 7.36％
・出資者の概要
株式会社三井住友銀行 7.36％
その他（25 社） 66.89％
名 称 アスパラントグループ株式会社
（2012 年 10 月５日設立）
所 在 地 東京都港区赤坂２－23－１
無限責任組合員の
（８） 代 表 者 の 代表取締役社長 中村 彰利
概 要
役 職 ・ 氏 名
事 業 内 容 ファンドの財産の運用及び管理
資 本 金 30 百万円（2019 年３月 31 日現在）
上 場 会 社 と
当該ファンド 資本関係・人的関係・取引関係はありません。
上場会社と当該
との間の関係
（９） ファンドとの間の
上場会社と無
関 係
限責任組合員 資本関係・人的関係・取引関係はありません。
との間の関係
４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１） 異動前の所有株式数 0株
100,000 株
（２） 取 得 株 式 数
（議決権の数：100,000 個）
ユメックスグループ株式会社の普通株式 0.1 百万円
アドバイザリー費用等（概算額） 3 百万円
（３） 取 得 価 額
取得債権金額 1,268 百万円
合計（概算額） 1,271 百万円
100,000 株
（４） 異動後の所有株式数 （議決権の数：100,000 個）
（議決権所有割合：100.0％）
５．取得債権の状況
（１） 異 動 前 の 貸 付 人 AG2 号投資事業有限責任組合
（２） 借 入 人 ユメックスグループ株式会社
（３） 貸 付 実 行 日 2018 年 8 月 21 日
（４） 貸 付 残 高 1,650 百万円
（５） 利 率 年利 1.5％
（６） 取 得 価 額 1,268 百万円
６．借入の概要
（１） 借 入 先 金融機関１行
（２） 借 入 金 額 1,250 百万円
（３） 借 入 金 利 市場金利をベースとした利率
（４） 借 入 実 行 日 2019 年５月 31 日
（５） 借 入 期 間 ７年
（６） 担 保 の 有 無 無担保
７．日 程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2019 年 5 月 20 日
（２） 契 約 締 結 日 2019 年 5 月 20 日
（３） 株 式 及 び 債 権
2019 年 6 月 1 日（予定）
譲 受 実 行 日
８．今後の見通し
本株式取得による当期連結業績への影響は現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場
合には速やかに開示いたします。
以 上