２０１９年９月１３日
各 位
会 社 名 出 光 興 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 木 藤 俊 一
（コード：5019 東証第１部）
問 合 せ 先 財 務 部 Ｉ Ｒ 室 長 徳光 孝治
（TEL ： 03 － 3213 － 9307）
無担保社債の発行について
当社は、本日、第８回、第９回、及び第１０回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を下記
のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
（１） 社 債 の 名 称 出光興産株式会社 出光興産株式会社 出光興産株式会社第１０
第８回無担保社債 第９回無担保社債 回無担保社債
（社債間限定同順位 （社債間限定同順位 （社債間限定同順位特約
特約付） 特約付） 付）
（２） 社 債 の 総 額 金 100 億円 金 100 億円 金 100 億円
（３） 各 社 債 の 金 額 金１億円
（４） 社債、株式等の振替に 本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）
関する法律の規定の適 の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第 67 条第１項の規定に基づ
用 き本社債の社債券は発行しない。
（５） 利 率 年 0.090％ 年 0.180％ 年 0.280％
（６） 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（７） 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
（８） 年 限 及 び 償 還 方 法 ５年 ７年 10 年
①償還期限 本社債 の元金 は、 2024 本社債の 元金は 、 2026 本社債の 元金は 、 2029
年 9 月 20 日にその総額 年 9 月 18 日にその総額 年 9 月 20 日にその総額
を償還する。 を償還する。 を償還する。
②買入消却 振替機関が定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも行うことができ
る。
（９） 利 払 日 毎年 3 月 20 日及び 9 月 20 日
（10） 申 込 期 間 2019 年 9 月 13 日
（11） 払 込 期 日 2019 年 9 月 20 日
（12） 募 集 の 方 法 一般募集
（13） 担 保 及 び 保 証 の 有 無 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
れている資産はない。
（14） 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
（15） 引 受 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式 みずほ証券株式会社、Ｓ ＳＭＢＣ日興証券株式
会社、みずほ証券株式会 Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 会社、みずほ証券株式会
社、大和証券株式会社、社、三菱ＵＦＪモルガン・ 社、三菱ＵＦＪモルガ
三菱ＵＦＪモルガン・ス ス タ ン レ ー 証 券 株 式 会 ン・スタンレー証券株式
タンレー証券株式会社 社、大和証券株式会社 会社、大和証券株式会社
（16） 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店及び国内各支店
（17） 財務代理人、発行代理
三井住友信託銀行株式会社
人及び支払代理人
（18） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（19） 取 得 格 付 Ａ（株式会社格付投資情報センター）
ご注意：この文書は、出光興産株式会社第８回、第９回、及び第 10 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して
一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以上