2020 年 2 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役 社長 兼 CEO
魚谷 雅彦
（コード番号 4911 東証第 1 部）
問合せ先 IR 部長 北川 晴元
（TEL．03-3572-5111）
株式会社資生堂第 10 回無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、第 10 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
1. 社 債 の 名 称 株式会社資生堂第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 社 債 の 総 額 金200億円
3. 各 社 債 の 金 額 1億円
社 債 、株 式 等 の振 替 本社債は、その全部について、「社債、株式等の振替に関する法律」の適用
4.
に関 する法 律 の適 用 を受けることとする。
5. 利 率 年0.080％
6. 払 込 金 額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償 還 金 額 各社債の金額100円につき金100円
8. 年 限 5年
9. 償 還 期 日 2025年2月26日
10. 利 払 日 毎年2月26日および8月26日
11. 募 集 期 間 2020年2月19日
12. 払 込 期 日 2020年2月26日
13. 募 集 方 法 一般募集
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留
14. 担 保 ・ 保 証
保されている資産はない。
15. 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
16. 取 得 格 付 A2（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
17. 引 受 会 社 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社
財務代理人、発行代理人
18. 株式会社みずほ銀行
および支 払 代 理 人
19. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
20. 資 金 使 途 借入金返済資金
以 上