2020 年 12 月 4 日
各 位
会 社 名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役 社長 兼 CEO
魚谷 雅彦
（コード番号 4911 東証第 1 部）
問合せ先 IR 部長 北川 晴元
（TEL．03-3572-5111）
第 11 回および 12 回無担保社債発行に関するお知らせ
当 社 は 、第 1 1 回 お よ び 第 1 2 回 無 担 保 社 債 （ 社 債 間 限 定 同 順 位 特 約 付 ） の 発 行 条 件 を下 記 の とお り
決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
株式会社資生堂第11回無担保社債 株式会社資生堂第12回無担保社債
1. 社 債 の 名 称
（社債間限定同順位特約付） （社債間限定同順位特約付）
2. 社 債 の 総 額 金100億円 金200億円
3. 各 社 債 の 金 額 1億円 1億円
社債、株式等の振替に関 本社債は、その全部について、「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を
4.
す る 法 律 の 適 用 受けることとする
5. 利 率 年0.040％ 年0.120％
6. 払 込 金 額 各社債の金額100円につき金100円
7. 償 還 金 額 各社債の金額100円につき金100円
8. 年 限 3年 5年
9. 償 還 期 日 2023年12月15日 2025年12月17日
10. 利 払 日 毎年6月17日および12月17日
11. 募 集 期 間 2020年12月4日
12. 払 込 期 日 2020年12月17日
13. 募 集 方 法 一般募集
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために
14. 担 保 ・ 保 証
特に留保されている資産はない
15. 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている
16. 取 得 格 付 A2（ムーディーズ・ジャパン株式会社）
大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社を
17. 引 受 会 社
主幹事とする引受シンジケート団
財務代理人、発行代理人
18. 株式会社みずほ銀行
お よ び 支 払 代 理 人
19. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
20. 資 金 使 途 借入金返済資金
以 上