4015 Ｍ－アララ 2020-12-17 16:00:00

第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 12 月 17 日

各    位
                        会 社 名   ア   ラ   ラ   株     式     会     社
                        代表者名    代 表 取 締 役 社 長 岩 井          陽 介
                                    （コード番号：4015 東証マザーズ）
                        問合わせ先   取締役コーポレート本部長 井 上           浩 毅
                                          （TEL. 03 - 5414 – 3611）




           第三者割当増資の結果に関するお知らせ


 2020年10月14日及び2020年11月2日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
118,900株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券
株式会社より当社普通株式118,900株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
 当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式118,900株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 を行いました。
                                          ）
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である岩井陽
介より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるもので
す。


                           記

１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数             当社普通株式                 118,900株
（２） 払込金額              １株につき              金 1,130.50円
（３） 払込金額の総額                            金 134,416,450円
（４） 割当価格              １株につき                 金 1,288円
（５） 割当価格の総額                            金 153,143,200円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき               金 644円
     に関する事項           増加する資本準備金１株につき          金 644円
（７） 割当先及び割当株式数        ＳＭＢＣ日興証券株式会社           118,900株
（８） 申込株数単位                                       100株
（９） 申込期日              2020年12月21日（月曜日）
（10） 払込期日             2020年12月22日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
     は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
     の引受価額と同額）となります。




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２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
    現在の発行済株式総数          6,142,600株
    （現在の資本金          金584,957,900円）
    増資による増加株式数            118,900株
    （増加資本金           金 76,571,600円）
    増資後発行済株式総数          6,261,500株
    （増加後資本金          金661,529,500円）


３．手取金の使途
 今回の第三者割当増資による手取概算額152,212千円につきましては、公募による募集株式発行に
よる手取概算額481,856千円とともに、2020年11月11日に公表した「訂正有価証券届出書」に記載の
とおり、①サーバ保守・運用等に関わる業務委託費用、②「キャッシュレスサービス事業」及び「メ
ッセージングサービス事業」におけるシステム投資、③「キャッシュレスサービス事業」及び「メッ
セージングサービス事業」におけるマーケティング費用、④経営管理システム投資費用及び⑤採用活
動費用として充当する予定であり、具体的な内容及び充当時期は、以下のとおりであります。
① 「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるクラウド環境に
最適化する等のサーバの保守・運用等に関わる業務委託費用として300,069千円（2021年８月期：
157,000千円、2022年８月期：143,069千円）
② 「キャッシュレスサービス事業」における「ｐｏｉｎｔ＋ｐｌｕｓ」の新機能・ウェブ受発注シ
ステム等のシステム投資及び「メッセージングサービス事業」におけるＡＰＩリニューアル等のシス
テム投資として200,000千円（2021年８月期：107,000千円、2022年８月期：93,000千円）
③ 「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」における新サービスに関
わるマーケティング費用として74,000千円（2021年８月期：38,000千円、2022年８月期：36,000千円）
④ 業務効率化・迅速化に向けた経営管理システム投資費用として50,000千円（2023年８月期：50,000
千円）
⑤ 「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム開発人
材を中心とした採用活動に向けた採用活動費用として10,000千円（2022年８月期：10,000千円）
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であ
ります。


                                                         以   上




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