3493 Ｒ－ＩＡＬ 2020-11-09 15:30:00
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ [pdf]
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
2020 年 11 月 9 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区麹町三丁目 6 番地 5
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
代表者名 執行役員 東海林 淳一
（ コード 番号 3493）
資産運用会社名
伊藤忠リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 東海林 淳一
問合せ先 取締役財務企画部長 吉田 圭一
TEL:0120-300-780
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年11月9日開催
の本投資法人役員会において、新投資口発行及び投資口売出しに関し決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 111,000口
(2) 払 込 金 額 未定
（ 発 行 価 額 ） 2020年11月16日（月）から2020年11月18日（水）までの間のいずれかの日（以
下「発行価格等決定日」といいます。）に開催する本投資法人役員会において
決定します。なお、払込金額（発行価額）とは、本投資法人が1口当たりの新
投資口払込金として受け取る金額をいいます。
(3) 払 込 金 額 未定
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 未定
（ 募集価格 ） 発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関す
る規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証
券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における本投資法人の投資
口（以下「本投資口」といいます。）の普通取引の終値（当日に終値のない場
合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満
切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定
します。
(5) 発 行 価 格 未定
（募集価格）の総額
(6) 募 集 方 法 一般募集とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び大和証券株式会社（以下「共同
主幹事会社」と総称します。）並びにみずほ証券株式会社、野村證券株式会社
及び株式会社ＳＢＩ証券（以下共同主幹事会社と併せて「引受人」と総称しま
す。）に一般募集分の全投資口を買取引受けさせます。なお、上記募集投資口
数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダ
を除きます。）の海外投資家に対して販売されることがあります。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
(7) 引受契約の内容 引受人は、下記(10)記載の払込期日に払込金額（発行価額）の総額を本投資法
人に払い込み、発行価格（募集価格）の総額と払込金額（発行価額）の総額と
の差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手
数料を支払いません。
(8) 申 込 単 位 1口以上1口単位
(9) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで
(10) 払 込 期 日 2020年11月20日（金）から2020年11月25日（水）までの間のいずれかの日。た
だし、発行価格等決定日の4営業日後の日とします。
(11) 受 渡 期 日 上記（10）に記載の払込期日の翌営業日とします。
(12) 払込金額（発行価額） 発行価格
、 （募集価格） その他この公募による新投資口発行に必要な事項は、
、
今後開催する本投資法人役員会において決定します。
(13) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（下記「<ご参考>1.オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。）
(1) 売 出 投 資 口 数 5,500口
上記売出投資口数は、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一
般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会
社が行うオーバーアロットメントによる売出しの投資口数の上限を示したも
のです。上記売出投資口数は、一般募集の需要状況等により減少し、又はオー
バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
売出投資口数は、 一般募集の需要状況等を勘案した上で、 発行価格等決定日に
開催する本投資法人役員会において決定します。
(2) 売 出 人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(3) 売 出 価 格 未定
発行価格等決定日に開催する本投資法人役員会において決定します。 なお、売
出価格は、一般募集の発行価格（募集価格）と同一とします。
(4) 売 出 価 額 の 総 額 未定
(5) 売 出 方 法 一般募集の需要状況等を勘案した上で、 一般募集とは別に、一般募集の事務主
幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が伊藤忠商事株式会社 （以下「伊藤
忠商事」といいます。）から5,500口を上限として借り入れる本投資口（以下
「借入投資口」といいます。）の売出しを行います。
(6) 申 込 単 位 1口以上1口単位
(7) 申 込 期 間 一般募集の申込期間と同一とします。
(8) 受 渡 期 日 一般募集の受渡期日と同一とします。
(9) 一般募集を中止した場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。
(10) 売出価格、 その他この投資口売出しに必要な事項は、 今後開催する本投資法人役員会において決定し
ます。
(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
3. 第三者割当による新投資口発行
（下記「<ご参考>1.オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。）
(1) 募 集 投 資 口 数 5,500口
(2) 払 込 金 額 未定
（ 発 行 価 額 ） 発行価格等決定日に開催する本投資法人役員会において決定します。なお、払
込金額（発行価額）は、一般募集の払込金額（発行価額）と同一とします。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
(3) 払 込 金 額 未定
（発行価額）の総額
(4) 割 当 先 及 び ＳＭＢＣ日興証券株式会社 5,500口
割 当 投 資 口 数
(5) 申 込 単 位 1口以上1口単位
(6) 申 込 期 間 2020年12月21日（月）
（ 申 込 期 日 ）
(7) 払 込 期 日 2020年12月22日（火）
(8) 上記（6）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るもの
とします。
(9) 一般募集を中止した場合は、この第三者割当による新投資口の発行も中止します。
(10) 払込金額（発行価額）、その他この第三者割当による新投資口発行に必要な事項は、今後開催する本
投資法人役員会において決定します。
(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
<ご参考>
1. オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社で
あるＳＭＢＣ日興証券株式会社が伊藤忠商事から5,500口を上限として借り入れる本投資口の売出し （オー
バーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出
投資口数は、5,500口を予定していますが、当該売出投資口数は上限の売出投資口数であり、需要状況等に
より減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に借入投資口の返
還に必要な本投資口を取得させるため、本投資法人は2020年11月9日（月）開催の本投資法人の役員会にお
いて、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本投資口5,500口の第三者割当による新投資口発行（以下
「本第三者割当」といい、一般募集と併せて、以下「本募集」といいます。）を、2020年12月22日（火）を
払込期日として行うことを決議しています。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の
終了する日の翌日から2020年12月18日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。、
）
借入投資口の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口
数を上限とする本投資口の買付け （以下 「シンジケートカバー取引」といいます。 を行う場合があります。
）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口
の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至ら
ない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
さらに、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安
定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買い付けた本投資口の全部又は一部を借入投資
口の返還に充当することがあります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安定操作取引及
びシンジケートカバー取引によって買い付け、借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、
本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため、本第三者割当における発行
投資口数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な
発行投資口数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出
しが行われる場合の売出投資口数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメン
トによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による伊藤忠商事からの本投資口の借入
れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じず、申込
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券
取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
上記の取引に関して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、大和証券株式会社と協議の上、これらを行います。
2. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の総口数の推移
現在の発行済投資口の総口数 486,000口
一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数 111,000口
一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口の総口数 597,000口
本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数 5,500口 （注）
本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口の総口数 602,500口 （注）
（注） 本第三者割当の発行投資口数の全口数に対しＳＭＢＣ日興証券株式会社から申込みがあり、発行が行われた
場合の口数を記載しています。
3. 発行の目的及び理由
本投資法人は、新投資口の発行による資金調達により、新たな不動産信託受益権の取得をすることで、
資産規模の拡大による収益性のさらなる安定及びポートフォリオの質の向上を図ることを目的として、市
場動向、1口当たり分配金水準等に留意し、検討した結果、新投資口の発行を決定しました。
4. 調達する資金額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
15,577,000,000円（上限）
（注） 一般募集における手取金14,842,000,000円及び本第三者割当の手取金上限735,000,000円を合計した金
額を記載しています。また、上記金額は2020年10月23日（金）現在の東京証券取引所における本投資口の
普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
国内販売における手取金（14,842,000,000円）については、海外販売における手取金（未定）と併
せて、本投資法人が取得を予定している新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を総称して以下「取得予定資産」と
いいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された本第三者割
当による新投資口発行の手取金上限（735,000,000円）については、取得予定資産の取得資金の一部、
借入金の一部返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
取得予定資産の詳細については、本日公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知
らせ」をご参照下さい。
（注） 上記の手取金は、2020年10月23日（金）現在の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準と
して算出した見込額です。なお、国内販売における手取金は、本日現在における、国内販売投資口数の上限
口数（一般募集における発行投資口の全口数）に係るものです。調達する資金については、支出するまでの
間、金融機関に預け入れる予定です。
5. 配分先の指定
該当事項はありません。
6. 今後の見通し
本日付で公表の「2021年1月期及び2021年7月期の運用状況の予想の修正並びに2022年1月期の運用状況の
予想に関するお知らせ」をご参照下さい。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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7. 最近3営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1) 最近3営業期間の運用状況
2019年7月期 2020年1月期 2020年7月期
1口当たり当期純利益（注1） 2,050円 2,126円 2,161円
1口当たり分配金 2,311円 2,395円 2,425円
うち1口当たり利益分配金 2,050円 2,126円 2,138円
うち1口当たり利益超過分配金 261円 269円 287円
実績配当性向（注2） 100.0％ 100.0％ 99.3％
1口当たり純資産 101,174円 100,989円 104,378円
（注1） 1口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。
（注2） 実績配当性向＝1口当たり分配金（利益超過分配金は含まない）÷1口当たり当期純利益×100
(2) 最近の投資口価格の状況
① 最近3営業期間の状況
2019年7月期 2020年1月期 2020年7月期
始 値 87,400円 102,900円 124,100円
高 値 105,300円 131,800円 179,800円
安 値 86,500円 101,800円 72,300円
終 値 103,000円 126,200円 161,700円
② 最近6か月間の状況
2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年
6月 7月 8月 9月 10月 11月
始 値 134,000円 134,700円 161,300円 147,800円 148,700円 143,100円
高 値 136,200円 179,800円 168,800円 150,200円 150,400円 145,200円
安 値 123,000円 134,700円 144,800円 135,900円 133,800円 138,200円
終 値 135,300円 161,700円 148,900円 147,000円 142,600円 143,900円
（注）2020年11月現在の投資口価格については、2020年11月6日（金）現在で記載しています。
③ 発行決議日の前営業日における投資口価格
2020年11月6日
始 値 144,800円
高 値 145,200円
安 値 142,500円
終 値 143,900円
(3) 最近3営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況
① 公募増資
発行期日 2020年2月3日
調達資金の額 13,852,004,244円
払込金額（発行価額） 112,292円
募集時における発行済投資口の総口数 357,143口
当該募集による発行投資口数 123,357口
募集後における発行済投資口の総口数 480,500口
発行時における当初資金使途 特定資産の取得資金の一部に充当
発行時における支出予定時期 2020年2月以降
現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額充当済み
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
② 第三者割当増資
発行期日 2020年2月19日
調達資金の額 617,606,000円
払込金額（発行価額） 112,292円
募集時における発行済投資口の総口数 480,500口
当該募集による発行投資口数 5,500口
募集後における発行済投資口の総口数 486,000口
発行時における当初資金使途 特定資産の取得資金として借り入れた借入金
の一部返済又は将来の新たな特定資産の取得
資金の一部に充当
発行時における支出予定時期 2020年2月以降
現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額充当済み
8. 売却・追加発行の制限
(1) 伊藤忠商事は、一般募集に関し、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期
日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、
伊藤忠商事が本募集前から保有する本投資口33,635口の売却を行わない旨を合意します。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を全部若しくは一部につき解除し、
又はその制限期間を短縮する権限を有します。
(2) 本投資法人は、一般募集に関し、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期
日以降90日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本
投資口の発行（ただし、本第三者割当及び投資口の分割による本投資口の発行を除きます。 ）を行わな
い旨を合意します。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を全部若しくは一部につき解除し、
又はその制限期間を短縮する権限を有します。
以上
＊本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.ial-reit.com/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようにお願いいたし
ます。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含
み、以下「1933 年米国証券法」といいます。
）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国
において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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