3453 Ｒ－ケネディクス商業 2020-04-22 15:30:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケ ネ デ ィ ク ス 商 業 リ ー ト 投 資 法 人
代 表 者 名 執 行 役 員 渡 辺 萌
（コ ー ド番 号 :3453）
資産運用会社
ケ ネ デ ィ ク ス 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 田 島 正 彦
問 合 せ 先
商 業 リ ー ト 本 部 企 画 部 長 野 畑 光 一 郎
TEL: 03-5157-6013
投資法人債の発行に関するお知らせ
ケネディクス商業リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年9月26日に開催し
た役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債の発行を下記のとお
り決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
(1) 名称 ケネディクス商業リート投資法人第6回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付・分割制限付少人数私募）
（以下「本投資法人債」といいます。）
(2) 発行総額 金10億円
(3) 債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投
資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額100円につき金100円
(6) 利率 年0.400％
(7) 各投資法人債の金額 金1億円
(8) 募集方法 分割制限付少人数私募
(9) 申込期間 2020年4月22日
(10) 払込期日 2020年4月30日
(11) 担保・保証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債
のために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び期限 2025年4月30日
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、
法令又は振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除
き、いつでもこれを行うことができます。
本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
銀行営業日にこれを繰上げます。
(13) 利払期日 2020年10月30日を第1回の支払期日とし、その後は、毎年4月30日及び
10月30日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
営業日にこれを繰り上げます。）
(14) 取得格付 取得しません。
(15) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
(16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17) 財務代理人、発行代理 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
人及び支払代理人
1
(18) 引受証券会社 大和証券株式会社
2. 発行の理由
投資法人債の発行により、負債の返済期限の分散化、平均残存年数の長期化及び資金調達方法の多
様化を図るためです。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
993 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
上記の差引手取概算額 993 百万円は、2020 年 4 月 30 日に予定している借入金の一部期限前弁
済（以下「本件弁済」といいます。）の資金として、その全額を充当する予定です。なお、本
件弁済については、本日付発表のプレスリリース 「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」
をご参照下さい。
4. 本投資法人債発行及び本件弁済後の借入金及び投資法人債の状況
（単位：百万円）
（2020年4月30日現在）
区分 本件弁済実行前 本件弁済実行後 増減額
短期借入金 （注 1）
3,450.0 3,450.0 -
長期借入金（注 2） 102,350.0 101,350.0 -1,000.0
借入金合計 105,800.0 104,800.0 -1,000.0
投資法人債 7,000.0 8,000.0 +1,000.0
借入金及び投資法人債の合計 112,800.0 112,800.0 -
（注1） 短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から1年後の応当日が営業
日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。
（注2） 長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。
5. その他
本投資法人債の発行等に関わるリスクにつきましては、第9期有価証券報告書（2019年12月26日提
出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。
以 上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.krr-reit.com/
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