3296 Ｒ－日本リート 2019-04-12 16:00:00

投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                            2019 年 4 月 12 日
各   位

                        不動産投資信託証券発行者名
                        東 京 都 港 区 新 橋 一 丁 目 18 番 1 号
                        日 本 リ ー ト 投 資 法 人
                        代表者名 執 行 役 員             杉田俊夫
                                       （コード番号：3296）
                        資産運用会社名
                        双日リートアドバイザーズ株式会社
                        代 表 者 名 代表取締役社長          杉田俊夫
                        問 合 せ 先 財務企画本部
                                業務企画部長           石井崇弘
                                       （TEL：03-5501-0080）

             投資法人債の発行に関するお知らせ

 日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、投資法人債の発行（以下
「本発行」といいます。）につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                       記

1．投資法人債の概要
（1） 名称          日本リート投資法人第 4 回無担保投資法人債（特定投資法人債
                間限定同順位特約付）      （以下「本投資法人債」といいます。
                                                ）
（2） 発行総額        金 10 億円
（3） 債券の形式       本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受
                け、投資法人債券は発行いたしません。
（4） 払込金額        各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（5） 償還金額        各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（6） 利率          年 0.900%
（7） 各投資法人債の金額   金 1 億円
（8） 募集方法        一般募集
（9） 申込期間        2019 年 4 月 12 日
（10）払込期日        2019 年 4 月 24 日
（11）担保・保証       本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また投資法
                人債のために特に留保されている資産はありません。
（12）償還方法及び期限    2029 年 4 月 24 日
                本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振
                替機関の業務規定その他規則に別途定められる場合を除き、い
                つでもこれを行うことができます。
                本投資法人債の償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支
                払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。
（13）利払期日        毎年 4 月 24 日及び 10 月 24 日
（14）取得格付        Ａ（株式会社日本格付研究所）
（15）財務上の特約      担保提供制限条項が付されています。
（16）振替機関        株式会社証券保管振替機構
（17）財務代理人/発行代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
    /支払代理人
（18）引受証券会社      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
                みずほ証券株式会社
                ＳＭＢＣ日興証券株式会社



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2．発行の理由
    本投資法人債の発行により調達した資金を既存の借入金の返済資金に充当することに
   より、返済期限の分散化及び資金調達コストを抑えながら平均調達期間の長期化を図ると
   ともに、資金調達方法の多様化を図るためです。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1） 調達する資金の額（差引手取概算額）
    合計 986 百万円
（2） 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
    2019 年 4 月 24 日に期限を迎える借入金（10,970 百万円）の返済資金の一部に充当する予
    定です。

4．本発行後の借入金等の状況(注 1)
                                                       （単位：百万円）
                        本発行前            本発行後              増減
      短期借入金(注 2)                 700              －            ▲700
      長期借入金(注 2)             122,670         122,370           ▲300
      借入金合計                  123,370         122,370         ▲1,000
      投資法人債                   3,500           4,500            1,000
     有利子負債合計                 126,870         126,870             －
(注 1)本発行及び 2019 年 3 月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした借入
      れ実行後の状況を記載しています。
(注 2) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、     長期借入金とは
      借入日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。     長期借入金には 1 年以内に返
      済期限が到来する予定の借入金も含みます。

5．今後の見通し
   本発行による影響は軽微なため、          2019 年 2 月 18 日付
                                           「2018 年 12 月期決算短信（ＲＥＩＴ）」
  にて公表いたしました 2019 年 6 月期（2019 年 1 月 1 日～2019 年 6 月 30 日）及び 2019 年 12
  月期（2019 年 7 月 1 日～2019 年 12 月 31 日）の運用状況の見通しに変更はありません。

6．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
   本発行に係るリスクに関して、  2019 年 3 月 28 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファ
  ンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

                                                                 以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nippon-reit.com/




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