3296 Ｒ－日本リート 2020-10-27 19:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 新 橋 一 丁 目 18 番 1 号
日 本 リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 杉田俊夫
（コード番号：3296）
資産運用会社名
双日リートアドバイザーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 杉田俊夫
問 合 せ 先 財務企画本部
業務企画部長 石井崇弘
（TEL：03-5501-0080）
資金の借入れに関するお知らせ
日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、本投資法人の資金の借入
れ（以下「本借入れ」といいます。
）につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1．本借入れの内容
借入 変動・
借入 借入 借入 返済
借入先 金額 利率 固定の 返済期日 担保
番号 実行日 方法 方法
（百万円） 区別
株式会社三菱ＵＦＪ
銀行及び株式会社み 基準金利に
C01
ずほ銀行をアレン 0.45%を 2021 年
(注 2,700
ジャーとする協調融 加えた利率 10 月 30 日
1)
資団 (注 6)
(注 2)
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.39%を 2027 年
060 2,150
とする協調融資団 加えた利率 8 月 20 日
(注 3) (注 7)
左記借入先を
期限
基準金利に 貸付人とする
2020 年 一括 無担保
株式会社 0.4317%を 変動 金銭消費貸借 2027 年
061 500 10 月 30 日 返済 無保証
三井住友銀行 加えた利率 契約に基づく 12 月 20 日
（注 8）
(注 7) 借入れ
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.4625%を 2028 年
062 1,000
とする協調融資団 加えた利率 4 月 20 日
(注 4) (注 7)
株式会社三菱ＵＦＪ 基準金利に
銀行をアレンジャー 0.53%を 2029 年
063 2,100
とする協調融資団 加えた利率 4 月 20 日
(注 5) (注 7)
(注 1) 2019 年 12 月 27 日付けで締結したコミットメントライン契約に基づく短期借入れであり、本日発表
の資産の譲渡完了後に期限前弁済をする予定です。期限前弁済については、決定次第別途お知らせ
1
いたします。
(注 2) 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
(注 3) 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式
会社新生銀行により構成されています。
(注 4) 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社あおぞら銀行により構成されています。
(注 5) 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
(注 6) 利払日は、初回を 2020 年 11 月 20 日とし、その後は毎月の 20 日（同日が営業日でない場合は翌営
業日とします。 ）並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日
の直前の利払日の 2 営業日前における全銀協 1 か月日本円 TIBOR となります。ただし、計算期間が
1 か月より長い場合もしくは 1 か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、契約書に
定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協 1 か月日本円 TIBOR の変動につい
ては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確
認ください。
(注 7) 利払日は、初回を 2021 年 1 月 20 日とし、その後は毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各月 20 日（同
日が営業日でない場合は翌営業日とします。 ）並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用
される基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前における全銀協 3 か月日本円 TIBOR とな
ります。ただし、計算期間が 3 か月より長い場合もしくは 3 か月に満たない場合は、当該期間に適
用する基準金利は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協 3 か
月 日 本 円 TIBOR の 変 動 につ い て は 、 一 般 社 団 法 人 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。なお、金利スワップ契約の締結により実質的
な調達金利を固定化する予定です。
(注 8) 返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等一定の条件が成就した場合、本投資法
人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2．調達する資金の額、使途及び支出時期
（1）調達する資金の額
8,450 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途
本日発表の資産入替えに伴う資産の取得資金及び関連費用等の支払に充当します。取得資
産の詳細については、本日付「運用資産の譲渡及び取得並びにそれらに伴う運用資産の貸借
の解消及び貸借の開始に関するお知らせ」をご参照ください。
（3）支出時期
2020 年 10 月 30 日
3．本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
短期借入金 － 2,700 2,700
長期借入金 122,370 128,120 5,750
借入金合計 122,370 130,820 8,450
投資法人債 4,500 4,500 －
有利子負債合計 126,870 135,320 8,450
(注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入日か
ら返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。長期借入金には 1 年以内に返済期限が到来する
予定の借入金も含みます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。
4．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2020 年 9 月 28 日に提出した有価証券報告書の「第一部
ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nippon-reit.com/
2