3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2019-07-30 15:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 30 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
投資法人債の発行に関するお知らせ
Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投資法人債の発行
（以下「本発行」といいます。 ）を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 投資法人債の概要
（1） 名称 One リート投資法人第 1 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同
順位特約付） （以下「第 1 回投資法人債」といいます。）
One リート投資法人第 2 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同
順位特約付） （以下「第 2 回投資法人債」といいます。）
以下、第 1 回投資法人債と第 2 回投資法人債を総称して「本投資法人債」
といいます。また、以下の各項目において、第 1 回投資法人債と第 2 回
投資法人債に共通する事項については、個別にこれを記載しません。
（2） 発行総額 金 35 億円
内訳 第 1 回投資法人債 金 15 億円
第 2 回投資法人債 金 20 億円
（3） 債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資
法人債券は発行しません。
（4） 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（5） 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（6） 利率 第 1 回投資法人債 年 0.400％
第 2 回投資法人債 年 0.820％
（7） 各投資法人債の金額 金 1 億円
（8） 募集方法 一般募集
（9） 申込期間 2019 年 7 月 30 日（火）
（10） 払込期日 2019 年 8 月 5 日（月）
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（11） 担保及び保証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債の
ために特に留保されている資産はありません。
（12） 償還方法及び期限 第 1 回投資法人債 2024 年 8 月 5 日（月）にその総額を償還します。
第 2 回投資法人債 2029 年 8 月 3 日（金）にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定め
る場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前
銀行営業日にこれを繰り上げます。
（13） 利払期日 毎年 2 月 5 日及び 8 月 5 日
（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に
これを繰り上げます。 ）
（14） 取得格付 Ａ（株式会社日本格付研究所）
（15） 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（16） 財務代理人、発行代理 株式会社みずほ銀行
人及び支払代理人
（17） 引受証券会社 みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人として初めての投資法人債の発行により新たな資金調達手段を得るとともに、平均借
入期間の長期化を図り、より強固な財務基盤を構築するため。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額（差引手取概算額）
合計 3,466 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
上記差引手取概算額のうち、2,700 百万円については 2019 年 9 月 3 日付で返済期限が到来す
る既存借入金 2,700 百万円の返済資金に充当し、残額を 2019 年 9 月 7 日付で返済期限が到来
する既存借入金 14,074 百万円の返済資金の一部に充当する予定です。
4. 有利子負債の状況（注 1）
（単位：百万円）
本発行前 本発行後 増減
短期借入金（注2） 16,774 14,074 ▲2,700
（注2）
長期借入金 34,124 34,124 ―
借入金合計 50,898 48,198 ▲2,700
投資法人債 ― 3,500 3,500
有利子負債合計 50,898 51,698 800
（注1）本発行及び本日付で「既存借入金の期限前返済に関するお知らせ（返済内容の確定）」にて公表しました期限前返済実行
後の状況を記載しています。
（注2）短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。）
をいい、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。
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5. 運用状況の見通し
本日付で公表の「既存借入金の期限前返済に関するお知らせ（返済内容の確定）
」をご参照くださ
い。
6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本発行に係るリスクに関して、2019 年 5 月 30 日に提出した有価証券報告書の「第一部ファンド情
報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.one-reit.com/
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