3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2021-09-08 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2021 年 9 月 8 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リート 投 資法人
代表者 執行役員 鍋山 洋章
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 鍋山 洋章
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
資金の借入れに関するお知らせ
Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入
れ」といいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入れの概要
(1) 本借入れの理由
本日付で公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（計 6 物件）」に記載の物件
（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金及び付随費用の一部に充当するためで
す。
(2) 本借入れの内容
契約 借入金額 借入 担保・
借入先 利率 返済期日
番号 （百万円） 実行日 返済方法
みずほ信託銀行株
式会社及び
固定金利：
株式会社みずほ銀 2027 年
0032 4,900 基準金利 無担保
行をアレンジャー 9月7日
+0.550％（注 5） 無保証
とする協調融資団
（注 3）（注 4） 2021 年 ・
9 月 24 日 期限
変動金利：
みずほ信託銀行株 一括返済
基準金利（全銀 （注 7）
式会社及び 2022 年
0033 3,000 協 1 ヶ月物日本
株式会社みずほ銀 9月7日
円 TIBOR）
行（注 3）
+0.250％（注 6）
（注1） 本借入れの実行は、借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出
前提条件を全て充足すること等を条件とします。
（注2） 上記は本日現在における予定を記載しており、実際の借入金額及び借入条件等は、本日付で公表の「新投資口発
行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の公募による新投資口発行（以下「一般募集」といいます。）及
び一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口の発行（以下「本件第三者割当」といいます。）
による手取金等を勘案した上、借入実行の時点までに変更されることがあります。
（注3） 投資信託及び投資法人に関する法律上の「利害関係人等」との取引及びみずほリートマネジメント株式会社（以
下「本資産運用会社」といいます。）の利害関係者取引規程に定める「利害関係者取引」に該当するため、本資産
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書
並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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運用会社の社内規程に従い、所定の手続きを経て意思決定を行っています。
（注4） 協調融資団は、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式
会社あおぞら銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社京都銀行、株式会社横浜銀行、株式会社第四北越銀行、
株式会社七十七銀行、株式会社千葉銀行、株式会社静岡銀行及び株式会社肥後銀行より組成される予定です。
（注5） 2021 年 9 月 21 日に締結予定の個別貸付契約に基づき、借入実行日の 2 営業日前に金利スワップレートに基づき
算出される利率を基準金利として適用利率が決定されます。適用利率については決定次第改めてお知らせいたし
ます。
（注6） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前に一般社団法人全
銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 ヶ月物日本円 TIBOR を予定しています。但し、初回の利息計算期間における基
準金利は、借入実行日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 2 ヶ月物日本円 TIBOR を予
定しています。全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
（注7） 本借入れの融資実行日から返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した
場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
7,900 百万円
② 具体的な使途
取得予定資産の取得資金及び付随費用の一部に充当します。
③ 支出予定時期
2021 年 9 月 24 日（予定）
2. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
（注2） （注3）
本借入れ前 本借入れ後 増減
（注1）
短期借入金 9,000 12,000 3,000
（注1）
長期借入金 38,174 43,074 4,900
借入金合計 47,174 55,074 7,900
投資法人債 6,500 6,500 －
有利子負債合計 53,674 61,574 7,900
（注1） 短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含み
ます。
）をいい、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。
（注2） 本日現在の状況を記載しています。
（注3） 本日現在における予定を記載しており、本借入れに係る実際の借入金額は、一般募集及び本件第三者割当による
手取金等を勘案した上、借入実行の時点までに変更されることがあります。
3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関しては、本日付で提出の有価証券届出書「第二部 参
照情報／第 2 参照書類の補完情報／7 投資リスク」に記載の内容をご参照ください。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://one-reit.com/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書
並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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(ご参考)
＜本借入れ前後の有利子負債の状況＞
以下の表は本借入れ前後における本投資法人の有利子負債状況に係る概要を一覧表にまとめたも
のです。
【本借入れ前】
区分 残高 利率
種別 借入日 返済期日（注3）
（注1）
（百万円） （固定・変動）（注2）
短期 6,000 0.62750％（固定） 2017年10月25日 2022年9月7日
短期 3,000 0.38545％（変動） 2020年9月7日 2022年9月7日
長期 2,000 0.53545％（変動） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 6,000 0.67200％（固定） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 4,000 0.51000％（固定） 2019年9月9日 2024年9月7日
借入金 長期 6,000 0.40532％（固定） 2021年9月7日 2024年9月7日
長期 5,124 0.58600％（固定） 2020年9月7日 2025年9月7日
長期 2,850 0.55971％（固定） 2021年3月30日 2025年9月7日
長期 9,200 0.75000％（固定） 2019年9月9日 2026年9月7日
長期 3,000 0.82200％（固定） 2020年9月7日 2027年9月7日
小計 47,174
長期 1,500 0.40000％（固定） 2019年8月5日 2024年8月5日
長期 1,500 0.53000％（固定） 2020年8月6日 2025年8月6日
投資
長期 2,000 0.82000％（固定） 2019年8月5日 2029年8月3日
法人債
長期 1,500 0.86000％（固定） 2020年8月6日 2030年8月6日
小計 6,500
有利子負債合計 53,674
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書
並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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【本借入れ後】
区分 残高 利率
種別 （注1） 借入日 返済期日（注3）
（百万円） （固定・変動）（注2）
短期 6,000 0.62750％（固定） 2017年10月25日 2022年9月7日
短期 3,000 0.38545％（変動） 2020年9月7日 2022年9月7日
短期 3,000 0.33545％（変動） 2021年9月24日 2022年9月7日
長期 2,000 0.53545％（変動） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 6,000 0.67200％（固定） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 4,000 0.51000％（固定） 2019年9月9日 2024年9月7日
借入金 長期 6,000 0.40532％（固定） 2021年9月7日 2024年9月7日
長期 5,124 0.58600％（固定） 2020年9月7日 2025年9月7日
長期 2,850 0.55971％（固定） 2021年3月30日 2025年9月7日
長期 9,200 0.75000％（固定） 2019年9月9日 2026年9月7日
長期 3,000 0.82200％（固定） 2020年9月7日 2027年9月7日
長期 4,900 未定（注4） 2021年9月24日 2027年9月7日
小計 55,074
長期 1,500 0.40000％（固定） 2019年8月5日 2024年8月5日
長期 1,500 0.53000％（固定） 2020年8月6日 2025年8月6日
投資
長期 2,000 0.82000％（固定） 2019年8月5日 2029年8月3日
法人債
長期 1,500 0.86000％（固定） 2020年8月6日 2030年8月6日
小計 6,500
有利子負債合計 61,574
（注1） 本借入れ前後の時点を基準とし、「短期」は返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入
金を含みます。）をいい、「長期」は返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。
（注2） 変動金利による借入金に係る利率は、実行済みの借入金については、本日現在適用されている利率を記載しており、
本借入れのうち契約番号0033の借入金（3,000百万円）については、実行済みの借入金と同じ基準金利（1ヶ月物日
本円TIBOR）が適用されると仮定した場合の利率を記載しています。なお、金利スワップ取引等により支払金利を
実質固定化している場合には、当該実質固定化後の金利を記載しています。
（注3） 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とします。
（注4） 借入実行日の2営業日前に適用利率が決定されるため「未定」としています。適用利率については決定次第改めて
お知らせいたします。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成
されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書
並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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