3290 Ｒ－Ｏｎｅリート 2021-03-24 16:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 24 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
資金の借入れに関するお知らせ
Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」と
いいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入れの概要
(1) 本借入れの内容
契約 借入金額 借入 担保・
借入先 利率 返済期日
番号 （百万円） 実行日 返済方法
無担保
みずほ信託銀行株式会
固定金利： 無保証
社及び株式会社みずほ 2021 年 2025 年
0030 2,850 基準金利+0.45％ ・
銀行をアレンジャーと （注 3） 3 月 30 日 9月7日
期限一括
する協調融資団（注 1） 2）
（注
返済（注 4）
合計 2,850
（注1）協調融資団は、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社
あおぞら銀行及び株式会社横浜銀行により組成される予定です。
（注2）投資信託及び投資法人に関する法律上の 「利害関係人等」との取引及びみずほリートマネジメント株式会社 （以下「本
資産運用会社」といいます。 ）の利害関係者取引規程に定める「利害関係者取引」に該当するため、本資産運用会社の
社内規程に従い、所定の手続きを経て意思決定を行っています。
（注3）2021 年 3 月 26 日に締結予定の個別貸付契約に基づき、借入実行日の 2 営業日前に金利スワップレートに基づき算出
される利率を基準金利として適用利率が決定されます。適用利率については決定次第改めてお知らせいたします。
（注4）本借入れの借入実行日から返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、
本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
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(2) 本借入れの理由
本日付で公表の「資産の譲渡（fab南大沢、他2物件）及び貸借の解消並びに資産の取得（D'sVARIE
本郷ビル、他2物件）及び貸借に関するお知らせ」に記載のD'sVARIE本郷ビル、MSB-21南大塚ビル及び
D'sVARIE神田ビル（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金及び付随費用の一部に充当するた
めです。
(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
2,850 百万円
②具体的な使途
上記「（2）本借入れの理由」に記載の取得予定資産の取得資金及び付随費用の一部に充当します。
③支出予定時期
2021 年 3 月 30 日
2. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本借入れ前 本借入れ後 増減
（注）
短期借入金 6,000 6,000 ―
（注）
長期借入金 38,324 41,174 2,850
借入金合計 44,324 47,174 2,850
投資法人債 6,500 6,500 ―
有利子負債合計 50,824 53,674 2,850
（注） 2021 年 3 月 30 日を基準としており、短期借入金は返済期日までの期間が 1 年以内の借入れ（1 年以内返済予定の長期借
入金を含みます。 ）をいい、長期借入金は返済期日までの期間が 1 年超の借入れをいいます。
3.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2020 年 11 月 27 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド
情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：https://one-reit.com/
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（ご参考）
＜本借入れ前後の有利子負債の状況＞
以下の表は、本借入れ前後における本投資法人の有利子負債の状況に係る概要を一覧表にまとめたもの
です。
【本借入れ前】
残高 利率 借入日 返済期日
種別 区分（注1）
（百万円） （固定・変動）（注2） または発行日 または償還期日
短期 6,000 0.56720％（固定） 2017年10月25日 2021年9月7日
長期 6,000 0.62750％（固定） 2017年10月25日 2022年9月7日
長期 3,000 0.37818％（変動） 2020年9月7日 2022年9月7日
長期 2,000 0.52818％（変動） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 6,000 0.67200％（固定） 2018年9月21日 2023年9月7日
借入金
長期 4,000 0.51000％（固定） 2019年9月9日 2024年9月7日
長期 5,124 0.58600％（固定） 2020年9月7日 2025年9月7日
長期 9,200 0.75000％（固定） 2019年9月9日 2026年9月7日
長期 3,000 0.82200％（固定） 2020年9月7日 2027年9月7日
小計 44,324
長期 1,500 0.40000％（固定） 2019年8月5日 2024年8月5日
長期 1,500 0.53000％（固定） 2020年8月6日 2025年8月6日
投資
長期 2,000 0.82000％（固定） 2019年8月5日 2029年8月3日
法人債
長期 1,500 0.86000％（固定） 2020年8月6日 2030年8月6日
小計 6,500
合計 50,824
【本借入れ後】
残高 利率 借入日 返済期日
種別 区分（注1）
（百万円） （固定・変動）（注2） または発行日 または償還期日
短期 6,000 0.56720％（固定） 2017年10月25日 2021年9月7日
長期 6,000 0.62750％（固定） 2017年10月25日 2022年9月7日
長期 3,000 0.37818％（変動） 2020年9月7日 2022年9月7日
長期 2,000 0.52818％（変動） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 6,000 0.67200％（固定） 2018年9月21日 2023年9月7日
借入金 長期 4,000 0.51000％（固定） 2019年9月9日 2024年9月7日
長期 5,124 0.58600％（固定） 2020年9月7日 2025年9月7日
長期 2,850 未定（注3） 2021年3月30日 2025年9月7日
長期 9,200 0.75000％（固定） 2019年9月9日 2026年9月7日
長期 3,000 0.82200％（固定） 2020年9月7日 2027年9月7日
小計 47,174
長期 1,500 0.40000％（固定） 2019年8月5日 2024年8月5日
長期 1,500 0.53000％（固定） 2020年8月6日 2025年8月6日
投資
長期 2,000 0.82000％（固定） 2019年8月5日 2029年8月3日
法人債
長期 1,500 0.86000％（固定） 2020年8月6日 2030年8月6日
小計 6,500
合計 53,674
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（注 1）2021 年 3 月 30 日を基準としており、「短期」は返済期日までの期間が 1 年以内の借入れ（1 年以内返済予定の長期借入金を
含みます。）または償還期日までの期間が 1 年以内の投資法人債をいい、「長期」は返済期日までの期間が 1 年超の借入れ
または償還期日までの期間が 1 年超の投資法人債をいいます。
（注 2）変動金利による借入金に係る利率は、実行済みの借入金については、本日現在の適用利率を記載しています。なお、金利ス
ワップ取引等により支払金利を実質固定化している場合には、当該実質固定化後の金利を記載しています。
（注 3）借入実行日の 2 営業日前に適用利率が決定されるため「未定」としています。適用利率については決定次第改めてお知らせ
いたします。
＜本借入れ後の返済・償還時期の分布状況＞
平均残存年数* 3.65 年
（百万円）
20,000 *2021 年 3 月 30 日を基準として算出
15,000
10,000 9,200
7,974
3,000 2,000
5,000 4,000
6,000 6,000 6,000 2,000
1,500 1,500 1,500
3,000
0
21/8期 22/2期 22/8期 23/2期 23/8期 24/2期 24/8期 25/2期 25/8期 26/2期 26/8期 27/2期 27/8期 28/2期 28/8期 29/2期 29/8期 30/2期 30/8期
【凡例】
変動金利
固定金利** **金利スワップにより、実質的に金利が固定化
されている借入金及び金利を固定化する予定
投資法人債 の借入金を含みます
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