2020 年 8 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
東京都中央区日本橋二丁目 1 番 3 号
One リ ート 投 資法人
代表者 執行役員 橋本 幸治
（コード番号：3290）
資産運用会社
みずほリートマネジメント株式会社
代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
問合せ先 経営管理部長 秋元 武
TEL：03-3242-7155
資金の借入れに関するお知らせ
Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」と
いいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入れの概要
(1) 本借入れの内容
契約 借入金額 借入 担保・
借入先 利率 返済期日
番号 （百万円） 実行日 返済方法
変動金利：
基準金利（全銀協
2022 年
0027 3,000 1 ヶ月もの日本円
9月7日
TIBOR） 3）
（注
+0.300％
変動金利： 無担保
みずほ信託銀行株式会社
基準金利（全銀協 無保証
及び株式会社みずほ銀行 2020 年 2025 年
0028 5,124 3 ヶ月もの日本円 ・
をアレンジャーとする協 9月7日 9月7日
TIBOR） 4） 5）
（注 （注
期限一括
調融資団（注 1） 2）
（注
+0.450％ 返済（注 6）
変動金利：
基準金利（全銀協
2027 年
0029 3,000 3 ヶ月もの日本円
9月7日
TIBOR） 4） 5）
（注 （注
+0.650％
合計 11,124
（注1）協調融資団は、みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式
会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社三重銀行により組成される予定です。
（注2）投資信託及び投資法人に関する法律上の「利害関係人等」との取引及びみずほリートマネジメント株式会社（以下
「本資産運用会社」といいます。）の利害関係者取引規程に定める「利害関係者取引」に該当するため、本資産運用
会社の社内規程に従い、所定の手続きを経て意思決定を行っています。
（注3）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の 2 営業日前、それ以降は各利払日の直
前の利払日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 ヶ月もの日本円 TIBOR を予定していま
す 。 全 銀 協 の 日 本 円 TIBOR に つ い て は 、 一 般 社 団 法 人 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ
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（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
（注4）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の 2 営業日前、それ以降は各利払日の直
前の利払日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月もの日本円 TIBOR を予定していま
す 。 全 銀 協 の 日 本 円 TIBOR に つ い て は 、 一 般 社 団 法 人 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
（注5）契約番号 0028 及び契約番号 0029 の借入れについては、金利スワップにより、実質的に利率を固定化することを予
定しています。
（注6） 本借入れの借入実行日から返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場
合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
(2) 本借入れの理由
2020 年 9 月 7 日に返済期日が到来する既存借入金（契約番号：0013、0016 及び 0018、借入残
高合計：14,124 百万円）の返済資金の一部及び関連する諸費用の支払いに充当するため、本借入
れを行います。なお、本借入れの総額 11,124 百万円との差額 3,000 百万円については、2020 年
7 月 31 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表しました投資法人債の発行による手
取金及び手元資金にて、2020 年 8 月 31 日付で期限前返済を行います。
（ご参考：返済対象となる既存借入金の内容）
契約 借入金額 借入 担保・
借入先 利率 返済期日
番号 （百万円） 実行日 返済方法
みずほ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
0013 株式会社新生銀行 1,975
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行 固定金利： 2016 年
株式会社福岡銀行 0.69593％ 9月7日
無担保
みずほ信託銀行株式会社 無保証
株式会社みずほ銀行 2020 年
0016 8,149 ・
株式会社新生銀行 9月7日
期限
株式会社りそな銀行 一括返済
みずほ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
変動金利： 2017 年
0018 株式会社あおぞら銀行 4,000（注 1）
0.44727％（注 2） 10 月 25 日
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行
株式会社福岡銀行
合計 14,124
（注 1）借入金額 4,000 百万円のうち 3,000 百万円については、2020 年 7 月 31 日付「投資法人債の発行に関するお知ら
せ」にて公表しました投資法人債の発行による手取金及び手元資金にて、2020 年 8 月 31 日付で期限前返済を行
います。
（注 2）本日現在の適用利率を記載しています。
(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
11,124 百万円
② 具体的な使途
上記「（2）本借入れの理由」に記載の既存借入金の返済資金の一部及び関連する諸費用の支
払いに充当します。
③ 支出予定時期
2020 年 9 月 7 日
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2. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
（注1）
本借入れ前 本借入れ後 増減
（注2）
短期借入金 17,124 6,000 ▲11,124
長期借入金（注2） 27,200 38,324 11,124
借入金合計 44,324 44,324 ―
投資法人債 6,500 6,500 ―
有利子負債合計 50,824 50,824 ―
（注1）2020年8月31日付の期限前返済（3,000百万円）実行後の状況を記載しています。当該期限前返済の詳細については、
2020年7月31日付で公表しました「既存借入金の期限前返済（返済内容確定）に関するお知らせ」をご参照ください。
（注2）2020年9月7日を基準としており、短期借入金は返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入
金を含みます。）をいい、長期借入金は返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。
3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2020 年 5 月 28 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファン
ド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.one-reit.com/
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(ご参考)
＜本借入れ前後の有利子負債の状況＞
以下の表は、本借入れ前後における本投資法人の有利子負債の状況に係る概要を一覧表にまとめたもの
です。
【本借入れ前】
区分 残高 利率 借入日 返済期日
種別 （注1）
（百万円） （固定・変動）（注2） または発行日 または償還期日
短期 1,975 0.69593％（固定） 2016年9月7日 2020年9月7日
短期 8,149 0.69593％（固定） 2016年9月7日 2020年9月7日
短期 1,000 0.44727％（変動） 2017年10月25日 2020年9月7日
短期 6,000 0.56720％（固定） 2017年10月25日 2021年9月7日
長期 6,000 0.62750％（固定） 2017年10月25日 2022年9月7日
借入金
長期 2,000 0.49727％（変動） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 6,000 0.67200％（固定） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 4,000 0.51000％（固定） 2019年9月9日 2024年9月7日
長期 9,200 0.75000％（固定） 2019年9月9日 2026年9月7日
小計 44,324
長期 1,500 0.40000％（固定） 2019年8月5日 2024年8月5日
長期 1,500 0.53000％（固定） 2020年8月6日 2025年8月6日
投資
長期 2,000 0.82000％（固定） 2019年8月5日 2029年8月3日
法人債
長期 1,500 0.86000％（固定） 2020年8月6日 2030年8月6日
小計 6,500
合計 50,824
【本借入れ後】
区分 残高 利率 借入（予定）日 返済（予定）期日
種別 （注1）
（百万円） （固定・変動）（注2） または発行日 または償還期日
短期 6,000 0.56720％（固定） 2017年10月25日 2021年9月7日
長期 6,000 0.62750％（固定） 2017年10月25日 2022年9月7日
長期 3,000 0.34727％（変動） 2020年9月7日 2022年9月7日
長期 2,000 0.49727％（変動） 2018年9月21日 2023年9月7日
長期 6,000 0.67200％（固定） 2018年9月21日 2023年9月7日
借入金
長期 4,000 0.51000％（固定） 2019年9月9日 2024年9月7日
長期 5,124 未定 2020年9月7日 2025年9月7日
長期 9,200 0.75000％（固定） 2019年9月9日 2026年9月7日
長期 3,000 未定 2020年9月7日 2027年9月7日
小計 44,324
長期 1,500 0.40000％（固定） 2019年8月5日 2024年8月5日
長期 1,500 0.53000％（固定） 2020年8月6日 2025年8月6日
投資
長期 2,000 0.82000％（固定） 2019年8月5日 2029年8月3日
法人債
長期 1,500 0.86000％（固定） 2020年8月6日 2030年8月6日
小計 6,500
合計 50,824
（注1）2020年9月7日を基準としており、「短期」は返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金
を含みます。）または償還期日までの期間が1年以内の投資法人債をいい、「長期」は返済期日までの期間が1年超の
借入れまたは償還期日までの期間が1年超の投資法人債をいいます。
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（注2）変動金利による借入金に係る利率は、実行済みの借入金については、本日現在の適用利率を記載し、本借入れのうち
契約番号0027の借入金（3,000百万円）については、実行済みの借入金と同じ基準金利（全銀協1ヶ月もの日本円TIBOR）
が適用されると仮定した場合の利率を記載しています。なお、金利スワップ取引等により支払金利を実質固定化して
いる場合には、当該実質固定化後の金利を記載していますが、契約番号0028の借入金（5,124百万円）及び契約番号
0029の借入金（3,000百万円）の利率については、金利スワップの条件が定まっていないことから、「未定」として
います。
＜本借入れ後の返済・償還時期の分布状況＞
（百万円）
20,000
平均残存年数* 4.17 年
15,000 *2020 年 9 月 7 日を基準として算出
10,000
3,000 2,000
5,124
5,000 4,000 9,200
6,000 6,000 6,000 2,000
1,500 1,500 1,500
3,000
0
21/2期 21/8期 22/2期 22/8期 23/2期 23/8期 24/2期 24/8期 25/2期 25/8期 26/2期 26/8期 27/2期 27/8期 28/2期 28/8期 29/2期 29/8期 30/2期 30/8期
【凡例】
変動金利
**金利スワップにより、実質的に金利が固定化
固定金利**
されている借入金及び金利を固定化する予定
投資法人債 の借入金を含みます
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