3283 Ｒ－プロロジ 2020-01-17 15:15:00
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
東 京 ビ ル デ ィ ン グ 21 階
日 本 プ ロ ロ ジ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 坂 下 雅 弘
（ コ ー ド番 号 ： 3283）
資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂 下 雅 弘
問 合 せ 先 取締役財務企画部長 戸 田 淳
ＴＥＬ．03-6867-8585
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ
日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人
役員会において、新投資口発行及び投資口売出しに関し決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行
(1) 募 集 投 資 口 数 111,140口
(2) 払 込 金 額 未定
（ 発 行 価 額 ） 2020年1月27日（月）から2020年1月29日（水）までの間のいずれか
の日（以下「発行価格等決定日」という。）に開催する役員会にお
いて決定する。なお、払込金額（発行価額）とは、本投資法人が本
投資法人の投資口（以下「本投資口」という。）1口当たりの払込
金として下記(6)②記載の引受人から受け取る金額である。
(3) 払 込 金 額 未定
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 未定
（ 募 集 価 格 ） 発行価格（募集価格）は、発行価格等決定日の株式会社東京証券取
引所（以下「東京証券取引所」という。）における本投資口の普通
取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の
終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件
とし、当該仮条件により需要状況等を勘案した上で、発行価格等決
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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定日に開催する役員会において決定する。
(5) 発 行 価 格 未定
（募集価格）の総額
(6) 募 集 方 法 国内及び海外における同時募集（下記「2．投資口売出し（オーバ
ーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメン
トによる売出しと併せて以下「グローバル・オファリング」という。
グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネ
ーターは、Morgan Stanley & Co. International plc、ＳＭＢＣ日
興証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社（以下「ジ
ョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。 とする。
） ）
① 国内一般募集
日本国内における一般募集（以下「国内一般募集」という。）
とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社、野村證券株式会社、ゴールドマン・サッ
クス証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及
び株式会社ＳＢＩ証券（以下「国内における引受人」と総称す
る。）に国内一般募集分の全投資口を買取引受けさせる。ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社、野村證券株式会社及びゴールドマン・サックス証券
株式会社（以下「国内共同主幹事会社」と総称する。）を国内
一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹
事会社兼ジョイント・ブックランナーとする。
② 海外募集
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国に
おいては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機
関投資家に対する販売のみとする。）における募集（以下「海
外募集」といい、国内一般募集と併せて以下「本募集」という。）
とし、Morgan Stanley & Co. International plc、SMBC Nikko
Capital Markets Limited 、 Goldman Sachs International 、
Merrill Lynch International及びMizuho International plcを
共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受
会社（以下、国内における引受人と併せて「引受人」と総称す
る。）に海外募集分の全投資口を総額個別買取引受けさせる。
③ 本募集の総発行投資口数は111,140口であり、国内一般募集にお
ける発行投資口数は64,460口を目処とし、海外募集における発
行投資口数は46,680口を目処として募集を行うが、その最終的
な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決
定される。
(7) 引受契約の内容 引受人は、下記(10)記載の払込期日に払込金額（発行価額）の総額
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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を本投資法人に払い込むものとし、本募集における発行価格（募集
価格）の総額と払込金額（発行価額）の総額との差額は、引受人の
手取金とする。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払わ
ない。
(8) 申 込 単 位 1口以上1口単位
(9) 申 込 期 間 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の
（国内一般募集） 日まで
(10) 払 込 期 日 2020年1月31日（金）から2020年2月4日（火）までの間のいずれか
の日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日とする。
(11) 受 渡 期 日 払込期日の翌営業日
(12) 払込金額（発行価額）、発行価格（募集価格）、国内一般募集における発行投資口数及び
海外募集における発行投資口数の最終的な内訳、その他公募による新投資口発行に必要な
事項は、今後開催する役員会において決定する。
(13) 上記各号のうち国内一般募集に係る事項については、金融商品取引法による届出の効力発
生を条件とする。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(2) 売 出 投 資 口 数 5,560口
上記売出投資口数は、国内一般募集に伴い、その需要状況等を勘案
し、国内一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会
社が行うオーバーアロットメントによる売出しの投資口数である。
上記売出投資口数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限
口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバー
アロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ
る。売出投資口数は、国内一般募集の需要状況等を勘案した上で、
発行価格等決定日に開催する役員会において決定する。
(3) 売 出 価 格 未定
発行価格等決定日に開催する役員会において決定する。なお、売出
価格は、国内一般募集の発行価格（募集価格）と同一とする。
(4) 売出価額の総額 未定
(5) 売 出 方 法 国内一般募集の需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、
国内一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社
がプロロジス・プロパティ・ジャパン特定目的会社から5,560口を
上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」という。）の
日本国内における売出しを行う。
(6) 申 込 単 位 1口以上1口単位
(7) 申 込 期 間 国内一般募集における申込期間と同一とする。
(8) 受 渡 期 日 国内一般募集における受渡期日と同一とする。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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(9) 国内一般募集を中止した場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。
(10) 売出価格、その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な事項は、今後開催する役
員会において決定する。
(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
3. 第三者割当による新投資口発行
(1) 募 集 投 資 口 数 5,560口
(2) 払 込 金 額 未定
（ 発 行 価 額 ） 発行価格等決定日に開催する役員会において決定する。なお、払込
金額（発行価額）は国内一般募集における払込金額（発行価額）と
同一とする。
(3) 払 込 金 額 未定
（発行価額）の総額
(4) 割当先及び投資口数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 5,560口
(5) 申 込 単 位 1口以上1口単位
(6) 申 込 期 間 2020年2月25日（火）
（ 申 込 期 日 ）
(7) 払 込 期 日 2020年2月26日（水）
(8) 上記(6)記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち
切るものとする。
(9) 払込金額（発行価額）、その他この第三者割当（以下「本第三者割当」という。）による
新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定する。
(10) 国内一般募集による新投資口発行を中止した場合は、本第三者割当による新投資口発行も
中止する。
(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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<ご参考>
1. オーバーアロットメントによる売出し等について
(1) 国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集の事務主幹事会社
であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、プロロジス・プロパティ・ジャパン特定目的会社から
5,560口を上限として借り入れる本投資口の日本国内における売出し（オーバーアロットメン
トによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は
上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し
そのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、借入投資口の返還に必要な本投
資口をＳＭＢＣ日興証券株式会社に取得させるために、本投資法人は本日開催の本投資法人
の役員会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本投資口5,560口の第三者割当
による新投資口発行（本第三者割当）を、2020年2月26日（水）を払込期日として行うことを
決議しています。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売
出しの申込期間の終了する日の翌日から2020年2月21日（金）までの間（以下「シンジケート
カバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、東京証券取引所におい
てオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シ
ンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社
がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当さ
れます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断
でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る
口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売
出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買い付けた本投資
口の全部又は一部を借入投資口の返還に充当することがあります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、安
定操作取引及びシンジケートカバー取引によって買い付け、借入投資口の返還に充当する口
数を減じた口数について、本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。
そのため本第三者割当における発行口数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、
失権により本第三者割当における最終的な発行口数がその限度で減少し、又は発行そのもの
が全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメン
トによる売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オ
ーバーアロットメントによる売出しが行われない場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社によ
るプロロジス プロパティ ジャパン特定目的会社からの本投資口の借入れは行われません。
・ ・
したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行
わないため、失権により本第三者割当における本投資口の発行は全く行われません。また、
東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(2) 上記(1)に記載の取引について、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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ンレー証券株式会社、野村證券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社と協議の
上、これらを行います。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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2. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移
現在の発行済投資口数 2,349,150口
本募集に係る新投資口発行による増加投資口数 111,140口
本募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 2,460,290口
本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数 5,560口 （注）
本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 2,465,850口 （注）
（注）本第三者割当の発行新投資口数の全口数についてＳＭＢＣ日興証券株式会社から申込みがあり、発
行が行われた場合の口数を記載しています。なお、本第三者割当における発行口数の全部又は一部
につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な発行口数がその限
度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。詳細については、前記「1. オ
ーバーアロットメントによる売出し等について (1)」をご参照ください。
3. 発行の目的及び理由
本投資法人は、投資主価値の向上を目指し、マーケット動向や、投資口 1 口当たり NAV（注
2）1 口当たり分配金水準及び投資口流動性によって示される本投資口の経済的価値について、
、
総合的に勘案した結果、新投資口の発行を決定したものです。本投資法人は、本募集による手
取金及び新規取得資産（以下に定義します。）の取得予定日に行うことを予定している借入れ
（以下「本借入れ」といいます。）による資金調達並びに手元資金により、A クラス物流施設
から構成される新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198
号。その後の改正を含みます。（以下「投信法」といいます。
） ）第 2 条第 1 項における意味を
有します。以下同じです。（以下「新規取得資産」といいます。
） ）を取得する予定です。本投
資法人は、新規取得資産を取得することにより、資産規模の拡大とともに、ポートフォリオの
クオリティの更なる向上を図ることができると考えています。
（注1） 本投資法人は、2012 年 11 月 7 日に設立され、2013 年 2 月 14 日に東京証券取引所不動産投資信
託証券市場に上場し、 上場直後の 2013 年 2 月 15 日に 12 物件（取得価格の合計 173,020 百万円）
を取得しました。 また、上場と同時に公募による新投資口発行及び投資口売出しを実施しました。
本投資法人は、上場時及びその後の計 8 回の公募増資に伴い 48 物件（取得価格の合計 658,210
百万円）を取得し、合計 2 物件 （取得価格の合計 16,870 百万円）を譲渡しています。この結果、
本投資法人は、本日現在、物件数は 46 物件（以下「取得済資産」といいます。）、資産規模（取
得価格の合計）は 641,340 百万円に拡大しています。
（注2） 「1 口当たり NAV（2019 年 11 月期末）」及び「1 口当たり NAV（新規取得資産取得後）」は、そ
れぞれ以下の計算式により求められる、 取得済資産及び新規取得資産の鑑定評価額に基づく本投
資口 1 口当たり純資産価値に関する試算値をいい、 貸借対照表上の純資産額とは異なります。 な
お、「新規取得資産取得後」とは、本募集、本第三者割当、本借入れ及び新規取得資産の取得が
完了した時点をいいます。以下同じです。
①1 口当たり NAV（2019 年 11 月期末）222,223 円
＝｛2019 年 11 月期の貸借対照表上の簿価純資産額（373,539 百万円）－2019 年 11 月末日現在の
剰余金（9,325 百万円）＋（2019 年 11 月期末の保有資産の 2019 年 11 月末日時点の鑑定評価
額の合計（766,040 百万円）－2019 年 11 月期末の保有資産の 2019 年 11 月末日現在の帳簿価
額の合計（608,216 百万円））｝÷2019 年 11 月末日現在の発行済投資口数（2,349,150 口）
②1口当たりNAV（新規取得資産取得後）224,153円
＝｛2019 年 11 月期の貸借対照表上の簿価純資産額（373,539 百万円）－2019 年 11 月末日現在の
剰余金（9,325 百万円）＋（2019 年 11 月期末の保有資産の 2019 年 11 月末日時点の鑑定評価
額の合計（766,040 百万円）－2019 年 11 月期末の保有資産の 2019 年 11 月末日現在の帳簿価
額の合計（608,216 百万円））＋（本募集における発行価額の総見込額＊（29,230 百万円）＋
本第三者割当における発行価額の総見込額＊（1,462 百万円））＋（新規取得資産の鑑定評価
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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額の合計（59,300 百万円）－新規取得資産の取得予定価格の合計（59,300 百万円））｝÷新
規取得資産取得後の発行済投資口の見込口数（2,465,850 口）
＊ 本募集における発行価額の総見込額及び本第三者割当における発行価額の総見込額は、 2019
年 12 月 20 日（金）
現在の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として、
発行価額を本投資口 1 口当たり 263,002 円と仮定して算出したものです。また、 本第三者割
当については、本第三者割当における発行口数の全部について、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
により申込みがなされ、 払込金額の全額についてＳＭＢＣ日興証券株式会社により払込みが
なされることを前提としています。 したがって、 本募集若しくは本第三者割当における実際
の発行価額が前記仮定額よりも低額となった場合、 本募集における発行価額の総額及び本第
三者割当における発行価額の総額は前記よりも減少することとなり、 実際の新規取得資産取
得後の 1 口当たり NAV は前記よりも低くなる可能性があります。 逆に実際の発行価額が前記
仮定額よりも高額となった場合には、 本募集における発行価額の総額及び本第三者割当にお
ける発行価額の総額は前記よりも増加することとなり、 実際の新規取得資産取得後の 1 口当
たり NAV は前記よりも高くなる可能性があります。また、 本第三者割当による新投資口発行
の全部若しくは一部について払込みがなされないこととなった場合には、 本第三者割当にお
ける発行価額の総額が前記よりも減少することとなると共に、 新規取得資産取得後の発行済
投資口数も前記より少なくなるため、 実際の新規取得資産取得後の 1 口当たり NAV は前記と
異なる可能性があります。
4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
30,692,000,000円（上限）
（注）国内一般募集における手取金 16,953,000,000 円、海外募集における手取金 12,276,000,000 円及
び本第三者割当における手取金上限 1,462,000,000 円を合計した金額を記載しています。また、
上記金額は 2019 年 12 月 20 日（金）現在の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を
基準として算出した見込額です。
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
国内一般募集における手取金（16,953,000,000円）につきましては、海外募集における手
取金（12,276,000,000円）と併せて、新規取得資産の取得資金の一部に充当します。
残額については、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,462,000,000円）と併
せて手元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の
一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
（注）上記の手取金の額は、2019 年 12 月 20 日（金）現在の東京証券取引所における本投資口の普通取
引の終値を基準として算出した見込額です。
5. 配分先の指定
国内における引受人は、本投資法人が指定する販売先として、プロロジス・プロパティ・ジ
ャパン特定目的会社に対し、国内一般募集の対象となる本投資口のうち、17,505口を販売する
予定です。
6. 今後の見通し
本日付で公表の「2019年11月期 決算短信（REIT）」及び「2020年5月期における運用状況の
予想の修正及び2020年11月期における運用状況の予想に関するお知らせ」をご参照ください。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
8
7. 最近3営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況等
(1) 最近3営業期間の運用状況
2018 年 11 月期 2019 年 5 月期 2019 年 11 月期
（注 1）
1 口当たり当期純利益 3,984 円 3,935 円 3,996 円
1 口当たり分配金 4,429 円 4,502 円 4,575 円
うち 1 口当たり利益分配金 3,984 円 3,935 円 3,969 円
うち 1 口当たり利益超過分配金 445 円 567 円 606 円
100.0% 100.0% 100.0%
実績配当性向
（注 2）
1 口当たり純資産 155,185 円 154,691 円 159,010 円
（注1） 2019年11月期については、投信法第130条の規定に基づく会計監査人の監査は終了していますが、
金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）第193条の2第1項の規定に基
づく財務諸表に関する監査法人の監査は終了していません。
（注2） 2019年11月期の実績配当性向については、期中に公募増資を行ったことにより、期中の投資口数
に変動が生じているため、次の算式により算出しています。
配当性向＝分配金総額（利益超過分配金を含まない）÷当期純利益×100
(2) 最近の投資口価格の状況
①最近3営業期間の状況
2018 年 11 月期 2019 年 5 月期 2019 年 11 月期
始 値 227,100 円 235,200 円 236,100 円
高 値 242,700 円 247,800 円 308,500 円
安 値 210,800 円 217,800 円 228,200 円
終 値 235,100 円 236,100 円 293,700 円
②最近 6 か月間の状況
2019年 2020年
9月 10月 11月 12月
8月 1月
始 値 260,700円 287,800円 297,000円 305,500円 293,300円 276,300円
高 値 288,900円 304,500円 308,500円 306,000円 295,000円 281,900円
安 値 255,800円 279,200円 292,300円 282,500円 275,700円 276,000円
終 値 287,800円 296,100円 302,000円 293,700円 276,400円 280,700円
（注）2020年1月の投資口価格については、2020年1月16日現在で記載しています。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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③発行決議日の前営業日における投資口価格
2020年1月16日
始 値 279,300円
高 値 281,000円
安 値 278,400円
終 値 280,700円
(3) 最近3営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況
①公募増資
発行期日 2019年6月18日
調達資金の額 34,199,262,900円
払込金額（発行価額） 220,030円
募集時における発行済投資口数 2,185,950口
当該募集による発行投資口数 155,430口
募集後における発行済投資口総数 2,341,380口
発行時における当初資金使途 借入金の返済資金の一部及びプロロジ
スパーク神戸4の取得資金の一部に充
当
発行時における支出予定時期 2019年6月19日、2019年10月1日
現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額充当済み
②第三者割当増資
発行期日 2019年7月17日
調達資金の額 1,709,633,100円
払込金額（発行価額） 220,030円
募集時における発行済投資口数 2,341,380口
当該募集による発行投資口数 7,770口
募集後における発行済投資口総数 2,349,150口
発行時における当初資金使途 手元資金とし、プロロジスパーク神戸4
の取得資金の一部並びに将来の特定資
産の取得資金の一部又は借入金の返済
資金の一部に充当
発行時における支出予定時期 2019年10月1日以降
現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額支出済み
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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8. 売却・追加発行等の制限
(1) グローバル・オファリングに関し、プロロジス・プロパティ・ジャパン特定目的会社に、
ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社との間で、発行価格等
決定日からグローバル・オファリングの受渡期日以降180日を経過する日までの期間、ジョイ
ント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受
けることなしに、プロロジス・プロパティ・ジャパン特定目的会社が国内一般募集前から所
有している本投資口（352,070口）及び国内一般募集において取得することを予定している本
投資口（17,505口）の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴うＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社への本投資口の貸付け等を除きます。）を行わない旨を約するよう要請
する予定です。
上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会
社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮す
る権限を有する予定です。
(2) 株式会社プロロジスは、グローバル・オファリングに関し、ジョイント・グローバル・コ
ーディネーターとの間で、発行価格等決定日からグローバル・オファリングの受渡期日以降
180日を経過する日までの期間、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面に
よる承諾を受けることなしに、株式会社プロロジスがグローバル・オファリング前から所有
している本投資口（2,000口）の売却等を行わない旨を合意します。
上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で、当該
制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有します。
(3) 本投資法人は、グローバル・オファリングに関し、ジョイント・グローバル・コーディネ
ーターとの間で、発行価格等決定日からグローバル・オファリングの受渡期日以降90日を経
過する日までの期間、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による承諾
を受けることなしに、本投資口の発行等（ただし、本募集、本第三者割当及び投資口の分割
による本投資口の発行等を除きます。）を行わない旨を合意します。
上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で、当該
制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有します。
以上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のウェブサイトアドレス：https://www.prologis-reit.co.jp
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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