3283 R-プロロジ 2019-09-27 15:30:00
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
東 京 ビ ル デ ィ ン グ 21 階
日 本 プ ロ ロ ジ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 坂 下 雅 弘
( コ ー ド番 号 : 3283)
資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂 下 雅 弘
問 合 せ 先 取締役財務企画部長 戸 田 淳
TEL.03-6867-8585
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
日本プロロジスリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ
(以下「本借入れ」といいます。)及び金利スワップ契約の締結を決定いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
1. 資金の借入れ
(1) 本借入れの内容
利率
返済期日 返済方法
区分 借入先 借入金額 (注 2) (注 3) 借入実行日 借入方法 担保
(注 5) (注 6)
(注 4)
左記借入先を
株式会社三井住友銀行 貸付人とする
及び株式会社三菱UF 基準金利(全銀 2019 年 9 月 27 期限
2019 年 2025 年 無担保
長期 J銀行をアレンジャー 50 億円 協 3 か月日本円 日付の個別タ 一括
10 月 1 日 10 月 1 日 無保証
とする協調融資団 TIBOR)+0.195% ームローン貸 返済
(注 1) 付契約に基づ
く借入れ
(注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みず
ほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、みずほ信託銀
行株式会社及び株式会社伊予銀行により組成されます。
(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注3) 利払日は、2019 年 11 月末日を初回とし、以降、元本弁済日までの期間における 2 月、5 月、8 月及び 11 月の
各末日及び元本弁済日(但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業
日とします。)です。
(注4) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間について、その直前の利息計算期間に
係る利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 か月物の日本円
TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、
各利息計算期間に対応する表示がない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応す
る基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協
TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
(注5) 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注6) 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場
合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
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(2) 本借入れの理由
2019年6月4日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」及び2019年9
月19日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ(プロロジスパーク神戸
4取得価格の確定)」(注)にて公表した、プロロジスパーク神戸4の取得資金及び関連費用
の一部に充当するためです。
(注) 取得資産及び取得価格等の詳細については、2019 年 6 月 4 日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び
貸借に関するお知らせ」及び 2019 年 9 月 19 日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関する
お知らせ(プロロジスパーク神戸 4 取得価格の確定)」をご参照ください。
(3) 本借入れにて調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
50億円
② 調達する資金の具体的な使途
プロロジスパーク神戸4の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
③ 支出予定時期
2019年10月1日
(4) 本借入れ実行後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金(注1) 6,500 6,500 0
長期借入金(注1) 211,600 216,600 +5,000
借入金合計 218,100 223,100 +5,000
投資法人債 18,000 18,000 0
有利子負債合計 236,100 241,100 +5,000
(注 1)短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日
までの期間が 1 年超のものをいいます。
(注 2)上記の他に、取引銀行 3 行との間で総額 20,000 百万円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、
現在借入実行残高はありません。
2.金利スワップ契約締結
(1) 金利スワップ契約締結の理由
本借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。
(2) 金利スワップ契約の内容
契約締結先 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
想定元本 50億円
固定支払金利 -0.0073%
金利
変動受取金利 全銀協3か月日本円TIBOR
契約締結日 2019年9月27日
開始日 2019年10月1日
終了日 2025年10月1日
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2019年11月末日を初回とし、以降、終了日までの期間における2月、5月、8月及び11月の
利払日 各末日及び終了日(但し、営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合に
は直前の営業日とします。)
(注) 上記金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.1877%で固定化されます。
3.今後の見通し
本借入れが本投資法人の業績に及ぼす影響は軽微なため、2019年7月18日付で公表した
2019年11月期(2019年6月1日~2019年11月30日)及び2020年5月期(2019年12月1日~2020年
5月31日)の運用状況の予想について修正はありません。
4.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019年8月29日に提出した有価証券報告書の
「第一部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】3【投資リスク】」に記載の内容に変更は
ありません。
以上
※本投資法人のウェブサイトアドレス:https://www.prologis-reit.co.jp
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