3283 Ｒ－プロロジ 2019-06-11 16:45:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 11 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
東 京 ビ ル デ ィ ン グ 21 階
日 本 プ ロ ロ ジ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 坂 下 雅 弘
（ コ ー ド番 号 ： 3283）
資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂 下 雅 弘
問 合 せ 先 取締役財務企画部長 戸 田 淳
ＴＥＬ．03-6867-8585
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年6月4日開催の本
投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投
資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
1. 公募による新投資口発行
(1) 募 集 投 資 口 数 155,430口
うち国内一般募集における募集投資口数 83,214口
海外募集における募集投資口数 72,216口
(2) 払 込 金 額 1口当たり金220,030円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 34,199,262,900円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 1口当たり金227,458円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 35,353,796,940円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2019年6月12日（水）から
（ 国 内 一 般 募 集 ） 2019年6月13日（木）まで
(7) 払 込 期 日 2019年6月18日（火）
(8) 受 渡 期 日 2019年6月19日（水）
(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 7,770口
(2) 売 出 価 格 1口当たり金227,458円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 1,767,348,660円
(4) 申 込 期 間 国内一般募集における申込期間と同一とする。
(5) 受 渡 期 日 国内一般募集における受渡期日と同一とする。
3．第三者割当による新投資口発行
(1) 払 込 金 額 1口当たり金220,030円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払込金額（発行価額） 1,709,633,100円
の総額（上限）
(3) 申込期間（申込期日） 2019年7月16日（火）
(4) 払 込 期 日 2019年7月17日（水）
(5) 上記(3)記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切
るものとする。
＜ご参考＞
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2019年6月11日（火） 232,100円
(2) ディスカウント率 2.0%
2. シンジケートカバー取引期間
2019 年 6 月 14 日（金）～2019 年 7 月 11 日（木）
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
国内一般募集における手取金（18,309,576,420円）につきましては、海外募集における手取金
（15,889,686,480円）と併せて、新規取得資産（注1）のうち第14期取得資産（注1）の取得に伴
う借入金の返済資金（544億円） （注2）の一部に充当します。
残額については、第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,709,633,100円）と併せて手
元資金とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、取得予定資産（注1）の取得資金の一部
及び将来の特定資産 （投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。 ）
の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
（注1） 新規取得資産、第14期取得資産及び取得予定資産の詳細については、2019年6月4日付で公表の「国
内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。
（注2） 借入金の詳細については、2019年6月4日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照く
ださい。
以上
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
※本投資法人のウェブサイトアドレス：https://www.prologis-reit.co.jp
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口
売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、 投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933
年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売
付けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成され
る英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これに
は本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国に
おける証券の公募は行われません。
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