3283 Ｒ－プロロジ 2021-05-19 11:00:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 19 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
東 京 ビ ル デ ィ ン グ 21 階
日 本 プ ロ ロ ジ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 坂 下 雅 弘
（コ ー ド番 号 ： 3283）
資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂 下 雅 弘
問 合 せ 先 取締役財務企画部長 戸 田 淳
ＴＥＬ．03-6867-8585
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 6 月 26 日に
提出した発行登録書及び同日に開催した本投資法人役員会における投資法人債発行に係る包括
決議に基づき、本日、投資法人債（別称：日本プロロジスリート・グリーンボンド）の発行、並
びに本件調達資金及び手元資金による短期借入金の期限前弁済を決定しましたので、下記の通
りお知らせいたします。
記
1. 投資法人債（別称：日本プロロジスリート・グリーンボンド）の概要
Ａ．日本プロロジスリート投資法人第 10 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位
特約付）
（グリーンボンド）
（以下「第 10 回債」といいます。
）
（1） 発行総額 7,000 百万円
（2） 債券の形式 第 10 回債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
第 10 回債についての投資法人債券は発行しない。
（3） 発行価額又は最低価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（4） 償還価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（5） 利率 年 0.470％
（6） 各債券の金額 100 百万円
（7） 募集方法 一般募集
（8） 申込期間 2021 年 5 月 19 日（水）
（9） 払込期日 2021 年 5 月 31 日（月）
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（10） 担保 第 10 回債には担保及び保証は付されておらず、また第 10 回
債のために特に留保されている資産はない。
（11） 償還方法及び償還期限 2031 年 5 月 30 日に第 10 回債の総額を償還する。
第 10 回債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
（12） 利払期日 2021 年 11 月 30 日を第１回の利払期日とし、その後毎年 5
月及び 11 月の各末日（利払期日が銀行休業日にあたるとき
は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
）
（13） 取得格付 ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
ＡＡ（株式会社格付投資情報センター）
（14） 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
（15） 財務代理人、発行代理人 農林中央金庫
及び支払代理人
（16） 引受証券会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
Ｂ．日本プロロジスリート投資法人第 11 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位
特約付）
（グリーンボンド）
（以下「第 11 回債」といい、第 10 回債と第 11 回債を併せて
「本投資法人債」といいます。
）
（1） 発行総額 5,000 百万円
（2） 債券の形式 第 11 回債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
第 11 回債についての投資法人債券は発行しない。
（3） 発行価額又は最低価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（4） 償還価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（5） 利率 年 0.730％
（6） 各債券の金額 100 百万円
（7） 募集方法 一般募集
（8） 申込期間 2021 年 5 月 19 日（水）
（9） 払込期日 2021 年 5 月 31 日（月）
（10） 担保 第 11 回債には担保及び保証は付されておらず、また第 11 回
債のために特に留保されている資産はない。
（11） 償還方法及び償還期限 2036 年 5 月 30 日に第 11 回債の総額を償還する。
第 11 回債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
（12） 利払期日 2021 年 11 月 30 日を第１回の利払期日とし、その後毎年 5
月及び 11 月の各末日（利払期日が銀行休業日にあたるとき
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は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
）
（13） 取得格付 ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
ＡＡ（株式会社格付投資情報センター）
（14） 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
（15） 財務代理人、発行代理人 農林中央金庫
及び支払代理人
（16） 引受証券会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
2. 発行の目的及び理由
本投資法人は、適格グリーンプロジェクト（以下 4.で定義します。
）の取得に要した短期借
入金のリファイナンス資金及び 2021 年 6 月 15 日に償還期日が到来する投資法人債のリファ
イナンス資金を本投資法人債の発行によって調達します。また、本投資法人債をグリーンボン
ドとすることにより、我が国の債券市場へ ESG 投資の機会を提供し続けること、及び本投資法
人債の発行を通じて ESG 投資に強い関心を持つ債券投資家の需要を喚起することにより、本
投資法人の発行する投資法人債に対する投資家層のさらなる拡大を図ること、を目指してお
ります。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額 （差引手取概算額）
11,931 百万円
（2）調達する資金の具体的な使途
2021 年 2 月 4 日付で公表の「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知
らせ」に記載した短期借入金（借入金額：10,000 百万円）の期限前弁済（以下「本期限
前弁済」といいます。
）の資金の一部、及び 2017 年 6 月 8 日付で公表の「投資法人債の
発行に関するお知らせ」に記載した 2021 年 6 月 15 日に償還期日が到来する第 3 回無担
保投資法人債（発行総額：2,000 百万円）の償還資金に充当する予定です。
なお、上記の短期借入金は、2021 年 1 月 20 日付で公表の「国内不動産信託受益権の
取得及び賃借に関するお知らせ」にてお知らせした取得資産（プロロジスパーク千葉ニ
ュータウン、プロロジスパーク千葉 2 及びプロロジスパークつくば 2 の 3 物件で、いず
れも適格グリーンプロジェクトに該当します。）の取得資金の一部に充当するための調
達に当たります。また、第 3 回無担保投資法人債は、適格グリーンプロジェクトである
プロロジスパーク北本、プロロジスパーク常総、プロロジスパーク大阪 5 等の取得資金
のリファイナンスのための調達に当たります。
4. 本投資法人債のグリーンボンドとしての適格性
本投資法人を含むプロロジス・グループは、国際資本市場協会が定める「グリーンボンド原
則」に即した「プロロジス・グリーンボンド・フレームワーク（以下「本フレームワーク」と
いいます。）を、グリーンボンドの発行のために制定し、第三者ESG評価機関であるサステイ
ナリティクス社より本フレームワークに対してセカンドパーティ・オピニオン（注）
（以下「本
セカンドパーティ・オピニオン」といいます。）を取得しております。
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本投資法人債は、本フレームワークに則って発行されたグリーンボンドに該当し、本セカン
ドパーティ・オピニオンの対象となります。本フレームワーク上で規定されている適格クライ
テリアを満たす資産のことを本フレームワークにおいて「適格グリーンプロジェクト」と定義
しており、上記3.(2)に記載の資産はいずれも適格グリーンプロジェクトに該当します。
（注）「本セカンドパーティ・オピニオン」は、本投資法人ウェブサイトの下記アドレスに掲載されて
います。
https://www.prologis-reit.co.jp/asset/file/common/esg/sustainalytics.pdf
5. 本期限前弁済の内容
(1) 本期限前弁済を行う借入金の内容
借入
区分 借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期日 返済方法 担保
実行日
左記借入先を貸付
株式会社三井住
基準金利（全銀 人とする 2021 年 2 期限
友銀行及び株式 10,000 2021 年 2022 年 無担保
短期 協 3 か月日本円 月 4 日付の個別タ 一括
会社三菱ＵＦＪ 百万円 2月8日 2月8日 無保証
TIBOR）+0.170% ームローン貸付契 返済
銀行
約に基づく借入れ
(2) 期限前弁済金額：10,000 百万円
(3) 期限前弁済日 ：2021 年 5 月 31 日
(4) 期限前弁済資金：本投資法人債による調達資金及び手元資金を充当する予定です。
6. 本投資法人債発行・本期限前弁済・第 3 回無担保投資法人債償還後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件前 本件後 増減
短期借入金（注 1） 10,000 0 -10,000
長期借入金（注 1） 246,500 246,500 0
借入金合計 256,500 246,500 -10,000
投資法人債 26,000 36,000 +10,000
有利子負債合計 282,500 282,500 0
（注 1） 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい。長期借入金とは借入
日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。
（注 2） 上記の他に、取引銀行 3 行との間で総額 20,000 百万円のコミットメントライン契約を締結して
おりますが、現在借入実行残高はありません。
7. 本投資法人債に関するレポーティング
本投資法人債により調達した資金は、その全額が本期限前弁済及び第 3 回無担保投資法人
債の償還資金に充当され、グリーンボンドの資金使途に関する適格性を充足する予定です。こ
れら一連の資金の充当状況については、本投資法人のウェブサイトにて、本投資法人債発行か
ら 1 年以内に「資金充当状況レポーティング」を掲載いたします。
8. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
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本投資法人債の発行及び本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2021 年 2 月 25 日に提出
した有価証券報告書の「第一部【ファンド情報】第 1【ファンドの状況】3【投資リスク】」に
記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のウェブサイトアドレス：https://www.prologis-reit.co.jp
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