3283 Ｒ－プロロジ 2021-04-26 15:30:00
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
東 京 ビ ル デ ィ ン グ 21 階
日 本 プ ロ ロ ジ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 坂 下 雅 弘
（コ ー ド番 号 ： 3283）
資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂 下 雅 弘
問 合 せ 先 取締役財務企画部長 戸 田 淳
ＴＥＬ．03-6867-8585
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ
（以下「本借入れ」といいます。）及び金利スワップ契約締結を決定しましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
記
1. 本借入れの内容
利率
借入 返済期日 返済方法
区分 借入先 借入金額 (注 3)(注 4) 借入方法 担保
実行日 (注 6) (注 7)
(注 5)
株式会社三井住
左記借入先を貸付人
友銀行及び株式
基準金利（全銀 とする 2021 年 4 月 期限
長期 会社三菱ＵＦＪ 2021 年 2028 年 無担保
50 億円 協 3 か月日本円 26 日付の個別ター 一括
借入れ① 銀行をアレンジ 4 月 28 日 4 月 28 日 無保証
TIBOR）+0.225% ムローン貸付契約に 返済
ャーとする協調
基づく借入れ
融資団 (注 1)
株式会社三井住
左記借入先を貸付人
友銀行及び株式
基準金利（全銀 とする 2021 年 4 月 期限
長期 会社三菱ＵＦＪ 2021 年 2030 年 無担保
90 億円 協 3 か月日本円 26 日付の個別ター 一括
借入れ② 銀行をアレンジ 4 月 28 日 4 月 26 日 無保証
TIBOR）+0.275% ムローン貸付契約に 返済
ャーとする協調
基づく借入れ
融資団 (注 2)
（注1） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、三井住友信託銀行株式会社及
び農林中央金庫により組成されます。
（注2） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会
社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社あおぞら銀行により組成されます。
（注3） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注4） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間について、その直前の利
息計算期間に係る利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表
する 3 か月物の日本円 TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate）となります。かかる基準金利は、
利払日毎に見直されます。但し、各利息計算期間に対応する表示がない場合は、契約書に定めら
れた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行
協会の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。
（注5） 利払日は、2021 年 5 月末日を初回とし、以降、元本弁済日までの期間における、2 月、5 月、8 月
及び 11 月の各末日及び元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月と
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なる場合には直前の営業日とします。）です。
（注6） 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業
日とします。
（注7） 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成
就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
2. 本借入れの理由
本投資法人は、2021年4月28日に返済期限が到来する長期借入金（借入金額：140億円）
（注）の返済資金に充当するため、本借入れを実施する予定です。
（注）既存の長期借入金の詳細については、2017 年 4 月 14 日付で公表の「資金の借入れ及び借入金の期限
前弁済並びに金利スワップ契約の解約に関するお知らせ」をご参照下さい。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1）調達する資金の額
合計140億円
（2）具体的な使途
上記2.記載の長期借入金の返済資金に充当します。
（3）支出予定時期
2021年4月28日
4. 金利スワップ契約の内容
（1）締結の理由
本借入れについて支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。
（2）金利スワップ契約の概要
長期借入れ①に係る金利スワップ契約
契約締結先 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
想定元本 50億円
金利 固定支払金利 0.0785%
変動受取金利 全銀協3か月日本円TIBOR
契約締結日 2021年4月26日
開始日 2021年4月28日
終了日 2028年4月28日
利払日 2021年5月末日を初回とし、以降、終了日までの期間における、2月、5月、8月及び11
月の各末日及び終了日（但し、営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月とな
る場合には直前の営業日とします。）
（注）上記金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に 0.3035%で固定化されます。
長期借入れ②に係る金利スワップ契約
契約締結先 株式会社みずほ銀行
想定元本 90億円
金利 固定支払金利 0.1254%
変動受取金利 全銀協3か月日本円TIBOR
契約締結日 2021年4月26日
開始日 2021年4月28日
終了日 2030年4月26日
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利払日 2021年5月末日を初回とし、以降、終了日までの期間における、2月、5月、8月及び11
月の各末日及び終了日（但し、営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月とな
る場合には直前の営業日とします。）
（注）上記金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に 0.4004%で固定化されます。
5. 本借入れ実行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注1） 10,000 10,000 0
長期借入金（注1） 246,500 246,500 0
借入金合計 256,500 256,500 0
投資法人債 26,000 26,000 0
有利子負債合計 282,500 282,500 0
（注1） 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入日
から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。
（注2） 上記の他に、取引銀行 3 行との間で総額 20,000 百万円のコミットメントライン契約を締結してお
りますが、現在借入実行残高はありません。
6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れ等に関わるリスクに関して、2021年2月25日に提出した有価証券報告書の「第一
部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のウェブサイトアドレス：https://www.prologis-reit.co.jp/
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