3283 Ｒ－プロロジ 2021-01-27 17:20:00
新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等に係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 1 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
東 京 ビ ル デ ィ ン グ 21 階
日 本 プ ロ ロ ジ ス リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 坂 下 雅 弘
（ コ ー ド番 号 ： 3283）
資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂 下 雅 弘
問 合 せ 先 取締役財務企画部長 戸 田 淳
ＴＥＬ．03-6867-8585
新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び
投資口売出し等に係る価格等の決定に関するお知らせ
日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年1月20日開催の本
投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）並
びにこれに伴う投資口売出し及び第三者割当に関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行
価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行
(1) 募 集 投 資 口 数 110,480口
うち国内一般募集における募集投資口数 61,180口
海外募集における募集投資口数 49,300口
(2) 払 込 金 額 1口当たり金322,273円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 35,604,721,040円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 1口当たり金332,962円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 36,785,641,760円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2021年1月28日（木）
（国内一般募集）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等に関して一
般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投
資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身
の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年
米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売付
けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される
英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これには
本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国にお
ける証券の公募は行われません。
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(7) 申込証拠金の入金期間 2021年1月28日（木）から2021年1月29日（金）まで
(8) 払 込 期 日 2021年2月2日（火）
(9) 受 渡 期 日 2021年2月3日（水）
(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 5,520口
(2) 売 出 価 格 1口当たり金332,962円
(3) 売出価額の総額 1,837,950,240円
(4) 申 込 期 間 国内一般募集における申込期間と同一とする。
(5) 申込証拠金の入金期間 国内一般募集における申込証拠金の入金期間と同一とする。
(6) 受 渡 期 日 国内一般募集における受渡期日と同一とする。
3．第三者割当による新投資口発行
(1) 払 込 金 額 1口当たり金322,273円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払込金額（発行価額） 1,778,946,960円
の総額（上限）
(3) 申 込 期 間 2021年2月22日（月）
(4) 払 込 期 日 2021年2月24日（水）
(5) 上記(3)記載の申込期間に申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとする。
＜ご参考＞
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2021年1月27日（水） 341,500円
(2) ディスカウント率 2.5%
2. シンジケートカバー取引期間
2021 年 1 月 29 日（金）～2021 年 2 月 19 日（金）
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
国内一般募集における手取金（19,716,662,140円）につきましては、海外募集における手取金
（15,888,058,900円）と併せて、新規取得資産（注1）の取得資金の一部に充当します。新規取得
資産は本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワーク（注2）の適格クライテリアを
満たすプロジェクトに該当しています。
なお、第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,778,946,960円）については、手元資金
とし、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する
法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）第2条第1項における意味を有します。）
の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等に関して一
般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投
資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身
の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年
米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売付
けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される
英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これには
本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国にお
ける証券の公募は行われません。
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（注1） 新規取得資産の詳細については、2021年1月20日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸
借に関するお知らせ」をご参照ください。以下同じです。
（注2） 本投資法人が制定したグリーンエクイティ・フレームワークの詳細については、2021年1月20日付
で公表の「新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等に関するお知
らせ」又は本投資法人のウェブサイトをご参照ください。
以上
※本投資法人のウェブサイトアドレス：https://www.prologis-reit.co.jp
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行（グリーンエクイティ・オファリング）及び投資口売出し等に関して一
般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投
資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身
の判断でなされるようにお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありませ
ん。本投資口は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年
米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の勧誘又は売付
けを行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される
英文目論見書が用いられます。その場合には英文目論見書は、本投資法人から入手することができますが、これには
本投資法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国にお
ける証券の公募は行われません。
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