3245 ディア・ライフ 2020-11-13 15:00:00
株式取得による子会社化に向けた基本合意書の締結のお知らせ [pdf]
2020年11月13日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 阿部 幸広
（コード番号：3245 東証第１部）
問合せ先 取締役コーポレートストラテジーユニット長 秋田 誠二郎
電話番号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1
株式取得による子会社化に向けた基本合意書の締結のお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社ＮＦＣホールディングス（以
下、ＮＦＣ-ＨＤという）の設立する「株式会社ＤＬＸホールディングス（以下、ＤＬＸ-ＨＤと
いう）」の第三者割当増資を引き受け、同社を子会社化することについての基本合意書を締結す
ることを決議いたしました。
1. 株式取得の目的及び理由
当社は創業以来、主力の不動産事業とともに不動産業界向け人材派遣を中心に人材サービ
スを展開しており、現在は子会社の株式会社ディアライフエージェンシーがその役割を担っ
ております。一方、ＮＦＣ-ＨＤは、子会社の株式会社Ｎ-ＳＴＡＦＦ（以下、Ｎ-ＳＴＡＦＦ
という）を通じて、コールセンターによる保険契約の取次業務を担う人員の派遣に特化した
専門派遣を展開しております。
昨今のコロナ禍において、非対面型のアウトバウンド向けコールセンターの需要は急速に
伸びております。また、働き方改革やテレワークの社会的要請により、時間や場所にとらわ
れない柔軟な勤務形態が一つのトレンドとなっており、人材サービス事業は変革の時期を迎
えております。このような環境において、当社はこれらのトレンドにマッチした人材サービ
ス事業を協業できる先を模索しておりました。 ＮＦＣ-ＨＤも、非対面営業の需要の増加に応
えるべく人材確保力の一層の強化、派遣事業の規模や派遣分野のさらなる拡大に向け、協業
先を模索しており、この度両社のニーズが一致し、今回の取り組みに至りました。
ＤＬＸ-ＨＤは、保険や不動産等の専門分野に特化した人材派遣事業を主軸として派遣先の
多様化や規模の拡大を図り、両者の人材やノウハウ等の経営資源を活用して、変化する労働
環境に対応する新たな事業モデルの創出に取り組んでまいります。
2. 子会社化の方法
ＤＬＸ-ＨＤの設立後、同社がＮＦＣ-ＨＤの子会社のＮ-ＳＴＡＦＦの全株式を取得いたし
ます。その後、当社はＤＬＸ-ＨＤの第三者割当増資を引き受け、51％超の持分を取得し子会
社化する予定です。
3. 基本合意書を締結する相手先の概要
(1) 名称 株式会社ＮＦＣホールディングス
(2) 所在地 東京都新宿区新宿五丁目 17 番 18 号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中鉢 和宏
(4) 事業内容 保険サービス事業、派遣事業、ＩＴサービス事業
(5) 設立年月日 1999 年 12 月 15 日
(6) 資本金 22 億円 3,766 万円
株式会社光通信 73.81％
大株主及び持株比率
(7) ＳＢＩ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ Ｔｗｏ株式会社 15.42％
（2020 年９月 30 日現在）
ＳＢＩホールディングス株式会社 5.98％
資本関係 該当事項はありません。
上場会社と当該会社の
(8) 人的関係 該当事項はありません。
関係
取引関係 該当事項はありません。
4. 異動する子会社の概要
(1)ＤＬＸ-ＨＤ（ＮＦＣ-ＨＤにより設立予定）
(1) 名称 株式会社ＤＬＸホールディングス
(2) 所在地 東京都新宿区新宿五丁目 17 番 18 号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 正田 侑也
(4) 事業内容 持株会社
(5) 設立年月日 2020 年 11 月予定
(6) 資本金 1 億円
(7) 大株主及び持株比率 株式会社ＮＦＣホールディングス 100％
資本関係 該当事項はありません。
上場会社と当該会社の
(8) 人的関係 該当事項はありません。
関係
取引関係 該当事項はありません。
（９） 最近３年間の経営成績及び財政状態
該当事項はありません。
(2)Ｎ-ＳＴＡＦＦ（ＤＬＸ-ＨＤが全株式を取得する会社）
(1) 名称 株式会社Ｎ－ＳＴＡＦＦ
(2) 所在地 東京都豊島区東池袋一丁目 25 番 8 号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 塚本 諭
(4) 事業内容 派遣事業
(5) 設立年月日 2019 年 8 月 26 日
(6) 資本金 1 億円
株式会社ＮＦＣホールディングス 100％
(7) 大株主及び持株比率 （ＤＬＸ-ＨＤに全株式を譲渡し、ＤＬＸ-ＨＤ100％となる
予定です。 ）
資本関係 該当事項はありません。
上場会社と当該会社の
(8) 人的関係 該当事項はありません。
関係
取引関係 該当事項はありません。
（９） 最近３年間の経営成績及び財政状態
設立２期目のため 2020 年３月期のみ記載しております。
決算期 2020 年３月期
売上高 714 百万円
営業利益 29 百万円
当期純利益 33 百万円
5．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1) 取得する株式の数 2,100 株（予定）
(2) 取得後の持分比率 51.22％（予定）
取得価額は、第三者機関による財務・法務デューデリジェ
ンスを実施し、第三者機関による客観的で合理的な評価方
(3) 取得価額
法（ＤＣＦ法及び類似会社比較法）に基づく評価額を考慮
して合意する金額とする予定です。
6. 日程
(1) 基本合意書締結日 2020 年 11 月 13 日
(2) 最終契約書締結日（予定） 2020 年 12 月上旬
(3) 払込期日（予定） 2021 年１月８日
7．今後の業績見通し
本引受が行われた場合、ＤＬＸ-ＨＤは当社の子会社となりますが、本件が当社の今期業績
に与える影響につきましては、現在精査中であります。
今後、開示の必要性が生じた場合は、速やかに内容を開示いたします。
以 上