3244 サムティ 2021-11-10 15:00:00

第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年 11 月 10 日
各          位


                           会社名   サムティ株式会社
                           代表者名  代表取締役社長     小川        靖展
                           （東証第一部・コード３２４４）
                           問合せ先  経営企画部 ＩＲ室長  定塚        泉美
                           電話番号  ０３－５２２４－３１３９



           第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
                       の払込完了に関するお知らせ


    2021 年 10 月 25 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第２回無担保
転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社
債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日払込が完
了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


本新株予約権付社債の概要
① 払    込   期       日   2021 年 11 月 10 日
② 新 株 予 約 権 の 総    数   120 個
③ 社債 及び新株 予約       権   本社債の金額 100 円につき金 100 円
  の  発   行  価      額   但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの
                       とする。
④    当   該 発 行 に よ る 4,184,100 株
     潜     在  株  式   数
⑤    調    達 資 金 の 額 12,000,000,000 円
⑥    行      使   価    額 １株当たり 2,868 円
     又    は 転 換 価 額
⑦    募   集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による。
⑧    割        当      先 株式会社大和証券グループ本社


    なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、2021 年 10 月 25 日に公表いたしました
「株式会社大和証券グループ本社との資本業務提携契約にかかる変更契約書の締結及び第三者
割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照下さ
い。


                                                   以     上




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