1773 ＹＴＬ 2019-06-14 14:30:00

条件付株式交換の提案 [pdf]

                                          2019年６月14日


                      会 社 名 ：   ワイ・ティー・エル・
                                コーポレーション・バーハッド
                      コード番号：    1773 東証１部（外国）

【ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド（「当社」）は2019年６月13日に英文の
プレスリリースを行いました。以下はその抄訳です。】

                   条件付株式交換の提案

当社の取締役会（「当社取締役会」）を代理して、メイバンク・インベストメント･バンク・バ
ーハッド（「メイバンクIB」）は、ワイ・ティー・エル・ランド・アンド・デベロップメント・
バーハッド（「YTLランド」）の下記の証券を取得するために、条件付株式交換を行うことを提
案します。対価は、当社の新株を１株1.14マレーシア・リンギットの発行価額で発行（「対価
株式」）することにより支払います。


(i)   当社が保有していない、YTLランドの残りの普通株式（自己株式を除く）の全部（「YTL
ランド株式」）及び本件募集（以下に定義する）のクロージング前に、額面価額0.50マレーシ
ア・リンギットのYTLランドによる発行済みの2011年/2021年を期間とする10年物の無償還無担
保転換社債（利率は3.0％から6.0％にステップアップ）（「YTLランドICULS」又は「ICULS」）
の転換に基づき発行されるYTLランド株式の新株（総称して「募集対象株式」）を、募集対象株
式１株につき、0.36マレーシア・リンギットの募集価格、募集対象株式１株につき対価株式約
0.32株の交換比率で取得します（「本件株式募集」）。


(ii)  当社が保有していない発行済みYTLランドICULS（「募集対象ICULS」）をすべて、募集
対象ICULS１株につき、0.32マレーシア・リンギットの募集価格、募集対象ICULS１株につき、
対価株式約0.28株の交換比率で取得します（「本件ICULS募集」）。


本件株式募集と本件ICULS募集を総称して「本件募集」といいます。

したがって、メイバンクIBは、当社を代理して、2019年６月13日に、YTLランドの取締役会に対
して、本件募集を行う当社の意思を、買収、合併及び強制取得に関する規則第9.10条(1)(b)(i)
に従って通知しました。

本リリースは2019年６月13日付で行われました。