9984 ソフトバンクグループ 2019-09-06 12:00:00

第56回及び第57回無担保普通社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                          2019 年 9 月 6 日

各 位
                               本店所在地       東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
                               会 社 名       ソフトバンクグループ株式会社
                                           （コード番号 9984 東証第一部）
                               代 表     者   代表取締役会長 兼 社長 孫 正義



            第 56 回及び第 57 回無担保普通社債の発行に関するお知らせ


 当社は本日、第 56 回無担保普通社債（愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」
                                       ）及び第 57 回
無担保普通社債（以下、併せて「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お
知らせいたします。


                                   記


                   第 56 回無担保普通社債              第 57 回無担保普通社債
 1.   発行総額              4,000 億円                  1,000 億円
 2.   各社債の金額            100 万円                      １億円
 3.   利率                年 1.38％                   年 1.380％
 4.   払込金額      各社債の金額 100 円につき金 100 円
 5.   償還金額      各社債の金額 100 円につき金 100 円
 6.   年限                  7年                         7年
 7.   償還期限           2026 年 9 月 17 日            2026 年９月 11 日
                満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が
 8.   償還方法
                別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
 9.   利払日        毎年 3 月 20 日及び 9 月 20 日      毎年３月 12 日及び９月 12 日
                    2019 年 9 月 9 日から
10.   申込期間                                      2019 年９月６日
                   2019 年 9 月 19 日まで
11.   払込期日           2019 年 9 月 20 日            2019 年９月 12 日
12.   募集の方法     国内での一般募集
13.   募集の対象           主に個人投資家                     機関投資家
                本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されて
14.   担保
                いる資産はない。
15.   保証        本社債には保証は付されていない。
                「担保提供制限条項」「担付切換条 「担保提供制限条項」が付されて
16.   財務上の特約    項」「純資産額維持条項」が付され いる。
                ている。




                                   1
               野村證券株式会社            大和証券株式会社
               大和証券株式会社            みずほ証券株式会社
               ＳＭＢＣ日興証券株式会社        野村證券株式会社
               三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
               証券株式会社
               みずほ証券株式会社
17.   引受会社     株式会社ＳＢＩ証券
               岡三証券株式会社
               岩井コスモ証券株式会社
               東海東京証券株式会社
               水戸証券株式会社
               西日本シティＴＴ証券株式会社
               マネックス証券株式会社
18.   申込取扱場所   引受会社の本店及び国内各支店
19.   社債管理者       株式会社あおぞら銀行                ―
20.   財務代理人            ―               株式会社みずほ銀行
21.   振替機関     株式会社証券保管振替機構
22.   取得格付     A-（株式会社日本格付研究所）
               2019 年 9 月 12 日に償還する社債の償還により一時的に減少した手元
23.   資金使途     資金及び 2020 年度から 2021 年度に償還する社債の償還資金に充当する
               予定。


                                                   以    上


このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘ま
たはそれに類する行為を目的としておりません。


         ********（本件に関する報道機関からのお問い合わせ先）********
             ソフトバンクグループ株式会社 広報室 03-6889-2300




                            2