9984 ソフトバンクグループ 2019-01-24 17:55:00
外貨建普通社債の買入れのオファー結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 1 月 24 日
各 位
本店所在地 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
（コード番号 9984 東証第一部）
代 表 者 代表取締役会長 兼 社長 孫 正義
外貨建普通社債の買入れのオファー結果に関するお知らせ
2019 年 1 月 16 日付「外貨建普通社債の買入れに関するお知らせ」でお知らせした外貨建普通
社債の買入れのオファー（以下「本買入れオファー」）が、2019 年 1 月 23 日（ロンドン時間、以
下「締切日」）をもって終了しましたので、その結果を下記のとおりお知らせいたします。
記
本買入れオファーの結果
締切日までに有効に応募された対象の外貨建普通社債のうち、当社は、額面 10 億米ドル※相当
額の応募を買入れるとして受理しました。本買入れオファーの結果の詳細は下記のとおりです。
当社が受理した額面金額
2022 年満期 5.375% 米ドル建普通社債 $75,857,000
2024 年満期 4.750% 米ドル建普通社債 $142,082,000
2025 年満期 6.000% 米ドル建普通社債 $24,365,000
2027 年満期 5.125% 米ドル建普通社債 $166,853,000
2025 年満期 4.500% ユーロ建普通社債 €59,678,000
2025 年満期 3.125% ユーロ建普通社債 €399,668,000
2029 年満期 4.000% ユーロ建普通社債 €60,144,000
なお、当社の買入対価は総額約 970 百万米ドル※であり、額面総額との差額は約 30 百万米ドル※
となります。
※ 1 ユーロ＝1.1379 米ドルで換算
決済日は 2019 年 1 月 28 日またはその前後を予定しています。
以上
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免責条項
重要告知
本報道発表文は、買入説明書と合わせて読まなければなりません。各々の保有者は保有者自身で、株式仲買
人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税金面での取り扱いも
含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨されます。
本報道発表文および買入説明書のいずれも、証券の募集または勧誘が禁止されている地域におけるいかなる
証券の募集または勧誘を行うものではありません。本報道発表文または買入説明書を保有することとなる者は、
当該制約を理解し、厳守しなければなりません。
********（本件に関する報道機関からのお問い合わせ先）********
ソフトバンクグループ株式会社 広報室 03-6889-2300
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