9984 ソフトバンクグループ 2019-04-12 12:00:00
第55回無担保普通社債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 4 月 12 日
各 位
本店所在地 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
（コード番号 9984 東証第一部）
代 表 者 代表取締役会長 兼 社長 孫 正義
第 55 回無担保普通社債の発行に関するお知らせ
当社は本日、第 55 回無担保普通社債（愛称「福岡ソフトバンクホークスボンド」（以下「本社
）
債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
第 55 回無担保普通社債
1. 発行総額 金 5,000 億円
2. 各社債の金額 金 100 万円
3. 利率 年 1.64％
4. 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 年限 6年
7. 償還期限 2025 年 4 月 25 日
8. 償還方法 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定
める場合を除き、いつでも実施可能。
9. 利払日 毎年 4 月 26 日及び 10 月 26 日
10. 申込期間 2019 年 4 月 15 日から 2019 年 4 月 25 日まで
11. 払込期日 2019 年 4 月 26 日
12. 募集の方法 国内での一般募集
13. 募集の対象 主に個人投資家
14. 担保 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
産はない。
15. 保証 本社債には保証は付されていない。
16. 財務上の特約 「担保提供制限条項」「担付切換条項」「純資産額維持条項」が付されている。
17. 引受会社 野村證券株式会社
大和証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社 SBI 証券
岡三証券株式会社
東海東京証券株式会社
岩井コスモ証券株式会社
水戸証券株式会社
西日本シティ TT 証券株式会社
18. 申込取扱場所 引受会社の本店及び国内各支店
19. 社債管理者 株式会社あおぞら銀行
20. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
21. 取得格付 A-（株式会社日本格付研究所）
22. 資金使途 2019 年 5 月 30 日に償還する社債の償還資金、及び 2019 年 9 月 12 日に償還
する社債の償還資金に充当する予定。
以 上
このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘
またはそれに類する行為を目的としておりません。
********（本件に関する報道機関からのお問い合わせ先）********
ソフトバンクグループ株式会社 広報室 03-6889-2300