9984 ソフトバンクグループ 2019-01-16 17:40:00
外貨建普通社債の買入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 1 ⽉ 16 ⽇
各 位
本店所在地 東京都港区東新橋⼀丁⽬ 9 番 1 号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
（コード番号 9984 東証第⼀部）
代 表 者 代表取締役会⻑ 兼 社⻑ 孫 正義
外貨建普通社債の買⼊れに関するお知らせ
当社は本⽇、当社が発⾏した 2022 年満期 5.375% ⽶ドル建普通社債、2024 年満期 4.750% ⽶
ドル建普通社債、2025 年満期 6.000% ⽶ドル建普通社債、2027 年満期 5.125% ⽶ドル建普通社
債、2025 年満期 4.500% ユーロ建普通社債、2025 年満期 3.125% ユーロ建普通社債、2029 年
満期 4.000% ユーロ建普通社債（以下あわせて「対象外債」）の⼀部について、買⼊れのオファー
（以下「本買⼊れ」）を実施することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
本買⼊れの概要
1. 本買⼊れ 当社は、本買⼊れにより、対象外債の⼀部の取得を⾏います。
2. 対象外債 2022 年満期 5.375% ⽶ドル建普通社債
2024 年満期 4.750% ⽶ドル建普通社債
2025 年満期 6.000% ⽶ドル建普通社債
2027 年満期 5.125% ⽶ドル建普通社債
2025 年満期 4.500% ユーロ建普通社債
2025 年満期 3.125% ユーロ建普通社債
2029 年満期 4.000% ユーロ建普通社債
3. 買⼊⾦額 合計 750 百万⽶ドル相当額
ただし、当社の判断により買⼊⾦額を変更することがあります。
4. 本買⼊れの⽅式 本買⼊れは「アンモディファイド・ダッチ・オークション⽅式」にて
⾏われます。
5. 締切⽇ 2019 年 1 ⽉ 23 ⽇午後 4 時（ロンドン時間）
ただし、当社の判断により期限を延⻑することがあります。
6. 払込予定⽇ 2019 年 1 ⽉ 28 ⽇またはその前後
7. ディーラー・ Deutsche Bank AG, London Branch
マネージャー
8. テンダー・ Lucid Issuer Services Limited
エージェント
9. 追加情報 本件の追加情報（買⼊れの⼿続きを含みます。 ）については、下記の
テンダー・エージェントのウエブサイトで確認可能です。(英語のみ)
URL: www.lucid-is.com/softbank
また、本件につき、シンガポール証券取引所（下記）において当社よ
り公表しております。
http://www.sgx.com/
以 上
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免責条項
重要告知
本報道発表⽂は、適格保有者（以下に定義します。）については買⼊説明書と合わせて読まなければなりま
せん。本報道発表⽂ならびに買⼊説明書は、本買⼊れに関するあらゆる意思決定を⾏う前に注意深く読むべき
重要な情報を含んでいます。また、各々の保有者は保有者⾃⾝で、株式仲買⼈、銀⾏、弁護⼠、会計⼠、その
他独⽴財務顧問、税務顧問または法律顧問から直接、税⾦⾯での取り扱いも含めた財務および法律に関する助
⾔を求めることが推奨されます。本買⼊れに対する応募を⾏おうとする場合には、いかなる個⼈または企業も、
ブローカー、ディーラー、銀⾏、有価証券管理機関、信託会社、その他名義⼈が代理で対象外債を保有する場
合、当該機関への連絡を⾏わなければなりません。なお、ディーラー・マネージャー、社債受託者、またはテ
ンダー・エージェントのいずれも、いかなる個⼈または企業に対しても、本買⼊れにおける、対象外債の買付
けへの応募に関して推奨を⾏うものではありません。
本報道発表⽂および買⼊説明書のいずれも、証券の募集または勧誘が禁⽌されている地域におけるいかなる
証券の募集または勧誘を⾏うものではありません。本報道発表⽂または買⼊説明書を保有することとなる者は、
当該制約を理解し、厳守しなければなりません。
本買⼊れに参加する適格保有者は、下記に定義される適格保有者であることを含め、買⼊説明書に記載され
る事項を表明したものとみなされます。Euroclear または Clearstream への直接参加者は、その保有する対象外
債に係る応募を⾏うことにより、関連する決済機関が当該直接参加者の個⼈情報をテンダー・エージェントに
共有することに同意したものとみなされます。
保有者は、応募表明を⾏うことにより、買⼊説明書に記載される表明保証および誓約を⾏ったものとみなさ
れます。買⼊説明書に記載されている⼿続きを完了し、もしくは、ブローカー、ディーラー、有価証券管理機
関、信託会社、その他名義⼈が代理で⼿続きを完了した適格保有者のみ、本買⼊れに参加する資格を有します。
本買⼊れは、以下に定義される適格募集対象者であって決済機関を通じて対象外債を保有する者（以下「適
格保有者」といいます。）であって、当社に対して、本買⼊れに参加する資格を有することを証明した者のみ
を対象とします。適格募集対象者は以下の全ての条件を満たす者と定義されます：
(a) ⽶国 1933 年証券法のレギュレーション S で定義される、⽶国外に所在する⾮⽶国⼈、または⽶国を拠点
とするディーラーもしくはその他の専⾨的な信任義務者であって⽶国外に所在する⾮⽶国⼈の利益または
名義のみのためにその裁量に基づき活動する者、および
(b) その居住地の管轄法に従い、買⼊説明書の交付を適法に受けることができる者であって、制裁対象者
（Sanctioned Person）または制裁対象者の名義もしくは利益のために活動する者ではなく、かつ、受領した
買⼊対価を、直接的であるか間接的であるかを問わず制裁対象者が使⽤できるまたはその利益となる資⾦
の調達または提供を⽬的として使⽤することを、直接的にも間接的にも⾏わない者。
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