9984 ソフトバンクグループ 2021-03-11 08:45:00
外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）の決済完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 11 日
各 位
本店所在地 東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
（コード番号 9984 東証第一部）
代 表 者 代表取締役 会長兼社長執行役員 孫 正義
外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘）
の決済完了に関するお知らせ
当社は、2021 年 2 月 22 日付「外貨建普通社債の買入れおよびコンセント・ソリシテーション
（同意勧誘）に関するお知らせ」および 2021 年 3 月 8 日付「外貨建普通社債の買入れおよびコ
ンセント・ソリシテーション（同意勧誘）の結果に関するお知らせ」でお知らせした、買入れ
のオファー（以下「本買入れ」）およびコンセント・ソリシテーション（同意勧誘、以下「本コ
ンセント・ソリシテーション」
）について、2021 年 3 月 10 日（ロンドン時間）をもって決済が
完了したことをお知らせいたします。これにより、本コンセント・ソリシテーションで同意を
得られた各対象外債信託証書（上記 2021 年 3 月 8 日付のお知らせをご参照ください。
）に対する
変更提案の効力が発生し、本買入れにおいて以下の買入れが完了しました。
記
本買入れの結果
当社が買入れた額面金額 買入価格
2022 年満期 5.375% 米ドル建普通社債 USD 229,866,000 105.000%
2023 年満期 5.500% 米ドル建普通社債 USD 135,835,000 108.250%
2024 年満期 4.750% 米ドル建普通社債 USD 373,223,000 108.625%
2025 年満期 6.125% 米ドル建普通社債 USD 78,268,000 113.000%
2025 年満期 6.000% 米ドル建普通社債 USD 112,191,000 112.875%
2027 年満期 5.125% 米ドル建普通社債 USD 48,845,000 110.375%
2028 年満期 6.250% 米ドル建普通社債 ― ―
2022 年満期 4.000% ユーロ建普通社債 EUR 99,550,000 104.750%
2023 年満期 4.000% ユーロ建普通社債 EUR 365,011,000※ 106.625%
2025 年満期 4.500% ユーロ建普通社債 EUR 87,756,000 111.375%
2025 年満期 4.750% ユーロ建普通社債 EUR 56,268,000 112.500%
2025 年満期 3.125% ユーロ建普通社債 EUR 289,483,000 105.750%
1
2027 年満期 5.250% ユーロ建普通社債 ― ―
2028 年満期 5.000% ユーロ建普通社債 － ―
2029 年満期 4.000% ユーロ建普通社債 ― ―
※上記 2021 年 3 月 8 日付のお知らせ以降に追加で受理した 2,000,000 ユーロを含む
本買入れの決済完了後の、本買入れの対象となった外貨建普通社債（以下「対象外債」
）の、
当社保有分を除く額面金額残高は以下のとおりです。
対象外債の額面金額残高
額面金額残高 満期
（当社が保有する金額を除く）
2022 年満期 5.375% 米ドル建普通社債 USD 512,798,000 2022 年 7 月 30 日
2023 年満期 5.500% 米ドル建普通社債 USD 164,165,000 2023 年 4 月 20 日
2024 年満期 4.750% 米ドル建普通社債 USD 834,695,000 2024 年 9 月 19 日
2025 年満期 6.125% 米ドル建普通社債 USD 371,732,000 2025 年 4 月 20 日
2025 年満期 6.000% 米ドル建普通社債 USD 575,071,000 2025 年 7 月 30 日
2027 年満期 5.125% 米ドル建普通社債 USD 1,784,302,000 2027 年 9 月 19 日
2028 年満期 6.250% 米ドル建普通社債 USD 499,956,000 2028 年 4 月 15 日
2022 年満期 4.000% ユーロ建普通社債 EUR 186,984,000 2022 年 7 月 30 日
2023 年満期 4.000% ユーロ建普通社債 EUR 634,989,000 2023 年 4 月 20 日
2025 年満期 4.500% ユーロ建普通社債 EUR 302,566,000 2025 年 4 月 20 日
2025 年満期 4.750% ユーロ建普通社債 EUR 632,846,000 2025 年 7 月 30 日
2025 年満期 3.125% ユーロ建普通社債 EUR 810,849,000 2025 年 9 月 19 日
2027 年満期 5.250% ユーロ建普通社債 EUR 210,620,000 2027 年 7 月 30 日
2028 年満期 5.000% ユーロ建普通社債 EUR 1,173,607,000 2028 年 4 月 15 日
2029 年満期 4.000% ユーロ建普通社債 EUR 689,856,000 2029 年 9 月 19 日
免責条項
重要告知
本報道発表文は、（適格保有者は）買入説明書および同意勧誘説明書、または（それ以外の
保有者は）同意勧誘書と合わせて読まなければなりません。また、各々の保有者は保有者自
身で、株式仲買人、銀行、弁護士、会計士、その他独立財務顧問、税務顧問または法律顧問
から直接、税金面での取り扱いも含めた財務および法律に関する助言を求めることが推奨さ
れます。
2
本報道発表文、買入説明書および同意勧誘説明書、同意勧誘書のいずれも、社債の募集また
は勧誘が禁止されている場合において、いかなる社債の募集または勧誘を行うものではあり
ません。（またこの場合に保有者からの社債の買入れも承認されません。）本報道発表文、
買入説明書および同意勧誘説明書、同意勧誘書を保有することとなる者は、当該制約を理解
し、厳守しなければなりません。
本報道発表文は、当社に関する情報を一般に公表することのみを目的として作成されたもの
であり、本報道発表文に記載の有価証券の取得、購入または引受に関する勧誘または募集の
ために作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国内において、当社の有
価証券についてのいかなる売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものでは
ありません。本証券については、米国証券法またはいかなる米国各州における証券法に基づ
く登録も行われておらず、その予定もありません。そのため、米国証券法に基づく登録の免
除を受けるか、または同法の適用のない取引に該当しない限り、米国内においてまたは米国
居住者（米国証券法に基づくレギュレーション S に定義されます。）の名義もしくは利益のた
めに、募集または販売を行うことはできません。また、本報道発表文およびこれに含まれる
情報は、直接または間接を問わず、米国内においてまたは米国向けに配布するものではあり
ません。なお、米国において、本報道発表文に記載の有価証券の公募は行われません。
以 上
********本件に関するお問い合わせ先********
ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000
3