9984 ソフトバンクグループ 2020-09-18 11:00:00
当社子会社Brightstar Global Group Inc.全株式の売却に関するお知らせ [pdf]
2020 年 9 月 18 日
各 位
本店所在地 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号
会社名 ソフトバンクグループ株式会社
（コード番号 9984 東証第一部）
代表者 代表取締役会長 兼 社長 孫 正義
当社子会社 Brightstar Global Group Inc.全株式の売却に関するお知らせ
当社は、2020 年 9 月 17 日（米国時間）、当社子会社を通じて保有する、当社 100％子会社であ
り、通信事業者、小売業者、法人顧客向けの携帯端末のライフサイクル・ソリューション事業をエ
ンドツーエンドで世界展開する米国の Brightstar Corp.（以下「ブライトスター」）の完全親会社で
ある Brightstar Global Group Inc. (以下「BGG」)の全株式を、創業者、起業家及び経営陣とのパー
トナーシップに重点を置く米国のプライベート・エクイティ投資ファンドである Brightstar Capital
Partners（以下、関係会社と合わせて「BCP」と総称）の新設予定子会社に売却（以下「本取引」）
することについて、BCP との間で最終的な合意に至りましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。売却対価は、現金と、BGG 全株式を保有予定の BCP の当該新設予定子会社の 25％※の持分
から成ります。本取引は、規制当局の承認、その他の一般的なクロージング要件の充足を必要とし
ます。本取引のクロージングは 2021 年 3 月期中に行われると見込んでいます。
本取引の完了をもって BGG 及びブライトスターは当社の子会社に該当しないこととなり、当社
の連結対象から除外されます。
※完全希薄化後。以下本資料において同じ。
記
1. 本取引の目的および概要
当社は、Sprint Corporation やソフトバンク㈱など通信事業を展開する子会社の競争力強化の一
環として、2014 年 1 月にブライトスターを買収しました。本取引は、当社が戦略的持株会社とし
てポートフォリオの定期的なレビューを行う中、ブライトスターを非連結化したうえで、株式の将
来アップサイド享受のため相当程度のマイノリティー持分を持つことを決定したものです。
本取引において、当社は、当社 100％子会社である BGG Holdco, LLC が保有する BGG の普通
株式を、BCP の新設予定子会社に売却します。売却対価は、①現金と、②BGG の全株式を保有す
る予定の当該新設予定子会社の 25%※の持分から成ります。本取引の完了時、当社は、①の現金額
から、BGG の当社に対する債務額（当社に返済予定）を差し引いた金額を受領することとなりま
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す。
なお本売却は複数参加者の入札を経て決定されています。売却価格は守秘義務保持のため開示し
ていませんが、第三者との協議や提出された鑑定評価額をもとに決定されています。
2. BGG およびブライトスターの概要
(1) 名称 Brightstar Global Group Inc. Brightstar Corp.
(2) 所在地 米国デラウェア州 米国デラウェア州
(3) 代表者の役職・氏名 CEO ロッド・ミラー CEO ロッド・ミラー
(4) 事業内容 持株会社 エンドツーエンドでの端末ライ
フサイクル・ソリューション事
業
(5) 資本金 3 千米ドル 1 千米ドル未満
（2020 年 3 月末現在）
(6) 設立年 2013 年 1997 年
(7) 大株主及び持株比率 ソフトバンクグループ株式会社 ソフトバンクグループ株式会社
100％ 100％
(8) 当 社 と 資本関係 当社は、同社の発行済普通株式の 当社は、BGG を通じて同社の発
の関係 100％を間接的に保有していま 行済普通株式の 100％を間接的
す。 に保有しています。
人的関係 当社取締役副社長 COO マルセ 当社取締役副社長 COO マルセ
ロ・クラウレ及び常務執行役員 ロ・クラウレ及び常務執行役員
CLO 法務統括 ロバート タウン
・ CLO 法務統括 ロバート・タウ
ゼンドが同社の取締役を務めて ンゼンドが同社の取締役を務め
います。 ています。
取引関係 当社との間に取引関係はありま 当社との間に取引関係はありま
せん。 せん。
(9) 当社連結損益計算書セグメント情報におけるブライトスター事業の過去 3 年間の経営成績（注 1）
（百万円）
2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期
売上高 1,075,020 1,082,669 955,415
セグメント利益
（営業利益）
（注 2） △44,634 △23,396 △5,328
セグメント利益
（税引前利益）（注 2） ― ― △14,498
（注 1）ブライトスターおよびその持株会社である BGG の業績は当社連結損益計算書のセグメント情報のブライ
トスター事業として表されるため、ブライトスター事業セグメントの情報を掲載しています。
（注 2）2021 年 3 月期第 1 四半期より報告セグメントの利益を「営業利益」から「税引前利益」に変更していま
す。
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3. BCP の概要
(1) 名称 Brightstar Capital Partners
(2) ウエブサイト https://brightstarcapitalpartners.com/
(3) 所在地 米国ニューヨーク州
(4) 設立根拠等 米国デラウェア州リミテッド・パートナーシップ
(5) 組成目的 優れた創業者、起業家、経営陣とのパートナーシップの構築
による付加価値の創造
(6) 組成年 2015 年
(7) 出資の総額 21 億米ドル（運用額）
(8) ジェネラル・パートナー 名称：Brightstar Associates, L.P.
所在地：米国ニューヨーク州
代表者の役職・氏名：アンドリュー・ウェインバーグ
Managing Member of Brightstar GP Investors, LLC
General Partner of Brightstar Associates, L.P.
事業内容：投資会社
資本金：非公開パートナーシップのため、非開示
(9) 本邦内における事務連絡先 該当事項はありません
(10) 当社との関係 当社との資本関係・人的関係・取引関係はありません。
BCP はアンドリュー・ウェインバーグ氏により設立されまし
た。同氏は、ニューヨークのプライベート・エクイティ会社
Lindsay Goldberg 在籍時、当社買収前のブライトスターのデ
ィールパートナーを務めたほか、2008 年から 2011 年までブ
ライトスターの Chief Operating Officer 及び Chief Strategy
Officer を務めています。なお、BCP はブライトスターまたは
BGG の関係会社ではありません。
（注）出資者の概要並びに出資比率は公表しておりません。
4. 本取引前後における当社の BGG 株式保有割合
本取引前の保有割合 100％
本取引後の保有割合 0％（注）
（注）本取引の対価の一部として、当社は BGG の全株式を保有予定の BCP の新設予定子会社の 25％※の持分を
受領予定です。
5. 日程
売却契約の締結 2020 年 9 月 17 日（米国時間）
本取引の完了 2021 年 3 月期中（予定）
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6. マネジメントからのコメント
ブライトスターの創業者であり、当社取締役副社長 COO であるマルセロ・クラウレは次のように
述べています。
「私が 20 年以上前にブライトスターを設立して以来、同社は驚異的な成長を遂げ、エンドツーエ
ンドのデバイス・ライフサイクルソリューションのリーダーとなりました。ブライトスターが長年
にわたって成し遂げてきたことを大変誇りに思いますし、その将来に期待しています。ブライトス
ターが次の成長段階に入るに当たって、BCP とのパ―トナーシップを楽しみにしています。
」
7. 当社連結業績への影響
本取引の完了をもって BGG 及びブライトスターは当社の子会社に該当しないこととなり、当社
の連結対象から除外されます。それに先立ち、現時点で本取引完了の蓋然性が高いと見なされるた
め、2021 年 3 月期第２四半期累計期間（2020 年 4 月～9 月）の当社連結損益計算書における BGG
及びブライトスターの純損益は、継続事業と区分して「非継続事業からの純損益」として表示され、
前年同期における同社の純損益についても遡及修正が行われ、「非継続事業からの純損益」として
表示される予定です。また、BGG 及びブライトスターの資産及び負債は、2021 年 3 月期第２四半
期末の当社連結財政状態計算書において、売却目的保有に分類された資産及び負債として表示され
る予定です。このほかに連結財務諸表に与える影響は軽微です。
2020 年 3 月期の売上高及び税引前利益（セグメント利益）
連結 ブライトスター事業セグメント
売上高 6,185,093 百万円 955,415 百万円
税引前利益（セグメント利益） 35,492 百万円 △14,498 百万円
参考：当社の 2021 年 3 月期業績予想及び 2020 年 3 月期実績（連結）
売上高 税引前利益 親会社の所有者に帰属
する純損益
2021 年 3 月期業績予想 ― ― ―
2020 年 3 月期実績 6,185,093 百万円 35,492 百万円 △961,576 百万円
未確定な要素が多く、連結業績を見通すことが困難なため、2021 年 3 月期業績予想の公表を控えて
います。
以 上
********本件に関するお問い合わせ先********
ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000
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