9973 Ｊ－小僧寿し 2019-09-27 14:30:00
第三者割当により発行されるA種種類株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び第６回新株予約権の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019 年９月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 剛
(JASDAQ コード：9973)
問 合 せ 先 経営企画部室長 毛利 謙久
(TEL．03-4586-1122)
第三者割当により発行される A 種種類株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）
）及び
第６回新株予約権の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年８月 27 日開催の取締役会において決議し、2019 年９月 26 日開催の臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」といいます。
）で承認されました株式会社 JFLA ホールディングス（以下、
「JFLAH」といい
ます。
）を割当予定先とする第三者割当による A 種種類株式（以下、
「本種類株式」といいます。
）及び EVO
FUND を割当予定先とする第６回新株予約権 (以下、
「本新株予約権」という。)の発行（以下、
「本件」といい
ます。
）に関して、この度、割当先からの発行価額の総額の払込みが完了したことを確認いたしましたので、
お知らせいたします。なお、本種類株式の発行に係る払込みについては、デット・エクイティ・スワップ（以
下、
「DES」といいます。
）の方法により行われるため、金銭による払込みは行われません。本種類株式及び本
新株予約権に関する詳細につきましては、2019 年８月 27 日公表の「第三者割当による A 種種類株式の発行
（現物出資（デット・エクイティ・スワップ）、A 種種類株式の買取契約の締結、第６回新株予約権の発行及
）
び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。
１．第三者割当による本種類株式及び本新株予約権の発行について
１）本種類株式の発行の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年９月 27 日
（２） 発 行 新 株 式 数 A 種種類株式 40,000,000 株
（３） 発 行 価 額 1 株につき 10 円
（４） 発 行 価 額 の 総 額 400,000,000 円
全額現物出資（DES）の方法によります。
（５） 出資の目的とする財産 出資の目的とする財産は、JFLAH が保有する株式会社小僧寿し第１
の 内 容 及 び 価 額 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本転換社債」とい
う。）のうち額面総額 400,000,000 円に相当する本転換社債であ
り、その詳細は以下のとおりです。
債権の表示 : 株式会社小僧寿し第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債（額面総額
400,000,000 円）
社債権者 : 株式会社 JFLA ホールディングス
額面総額 : 400,000,000 円
担保の有無 : 無し
償還期日 : 2023 年５月９日
利 息 : 無し
償還方法 : 償還期日に一括償還
（６） 募集又は割当方法 第三者割当によります。
（７） 割 当 先 第三者割当の方法により、全ての本種類株式を JFLAH に割り当てま
す。
（８） そ の 他 本種類株式には議決権は付されておりません。
本種類株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されてお
り、本種類株主は、2020 年３月 31 日以降、当社に対し、本種類株
式 1 株に対し普通株式 1 株を交付することにより、本種類株式の全
部又は一部を取得することを請求することが可能であります。ま
た、金銭を対価とする取得請求権は付されておりません。
２）本新株予約権の発行の概要
（１） 割 当 日 2019 年９月 27 日
（２） 新株予約権の総数 520,000 個（新株予約権１個につき 100 株）
（３） 発 行 価 額 新株予約権 1 個当たり 10 円
当 該 発 行 に よ る
（４） 52,000,000 株
潜 在 株 式 数
577,200,000 円（注）
（内訳）
（５） 資 金 調 達 の 額
新株予約権発行分 5,200,000 円
新株予約権行使分 572,000,000 円
（６） 行 使 価 額 １株当たり 11 円
（７） 募集又は割当て方法 第三者割当によります。
第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割り
（８） 割 当 先
当てます。
(注) 本新株予約権発行の資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出
資される財産の価額を合算した金額です。行使価額が調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する
可能性があります。なお、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金調達の額は変動しま
す。
３） 本件による発行済株式総数及び資本金の額の推移
発行済 発行済 資本金の額
普通株式総数 A 種種類株式総数 （注）
発行前 36,926,765 株 0株 2,828,991(千円)
発行後 36,926,765 株 40,000,000 株 3,028,991(千円)
（注）本新株予約権の発行及び行使に伴う資本金の増加は合算しておりません。
以 上
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