9973 Ｊ－小僧寿し 2021-11-18 17:20:00
第６回、第７回、第８回、及び第10回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 剛
(JASDAQ コード：9973)
問 合 せ 先 経営企画部室長 毛利 謙久
(TEL．03-4586-1122)
第６回、第７回、第８回、及び第 10 回新株予約権の発行により
調達した資金の充当状況に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 27 日に EVO FUND を割当先として発行致しました「株式会社小僧寿し 第６回新株予約権
により調達した資金の使途について、2020 年３月 18 日付「第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途変
更に関するお知らせ」
、2020 年４月 20 日付「第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途変更に関するお
知らせ」にて、2019 年 10 月から 2020 年３月の期間における資金使途の変更を致しましたが、現時点における資
金の充当状況に関してお知らせすると共に、2020 年４月 22 日付「第三者割当により発行される第７回及び第８回
新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の第三者割当契約（第７回新株予約権につきコミッ
ト・イシュー※）の締結に関するお知らせ」及び 2020 年８月 14 日付「第三者割当により発行される第 10 回新株
予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせ
した資金使途について、現時点における資金の充当状況に関してお知らせ致します。
１．第６回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況に関して
当社は、2020 年４月 20 日付「第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途変更に関するお知らせ」にて、
第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途に関しまして、下記のとおり変更致しました。
第６回新株予約権の発行により調達した資金の変更後の資金使途
2020 年 4 月 20 日時点 2020 年４月 20
変更後の資金使途 当初予定の
具体的な使途 における充当額 日時点における
（百万円） 支出時期
(百万円) 支出時期
①有利子負債の圧縮を目的とした借入 2019 年 10 月～
170 170 2019 年 10 月
金の返済 12 月
②持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶 2019 年 10 月～ 2019 年 10 月～
70 19
月」の複合ブランド併設費用 2021 年４月 12 月
2019 年 10 月～
③複合型宅配事業店舗の新規出店費用 19 11 2019 年 10 月
2021 年４月
④店舗機能増設、インフラ整備のため 2019 年 11 月～ 2019 年 10 月～
７ ３
の設備投資資金 2021 年 12 月 2021 年 12 月
⑤運転資金への充当 2019 年 10 月～
194 194 －
(2020 年 10 月～12 月) 12 月
⑥運転資金への充当 2020 年１月～
112 112 －
(2020 年 1 月～３月) ３月
資金使途額 合計 572 － － 2019 年 10 月
2020 年 4 月 20 日時点における
－ 509 － －
充当額合計
上記資金使途の変更に伴い、2020 年４月 20 日時点における未充当残高は 63 百万円となっておりました。当該
未充当残高における、現時点の充当状況及びその支出時期については下記となります。
第６回新株予約権の発行により調達した資金の変更後の資金使途の現時点における充当状況及び支出時期
未充当残額の 2021 年 11 月 18 日時
当初予定の 実際の
具体的な使途 資金使途 点における充当額
支出時期 支出時期
（百万円） （百万円）
①持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶 2019 年 10 月～ 2020 年４月～
51 51
月」の複合ブランド併設費用 2021 年４月 2020 年８月
②複合型宅配事業店舗の新規出店費 2019 年 10 月～
８ ８ 2020 年５月
用 2021 年４月
③店舗機能増設、インフラ整備のた 2019 年 11 月～
４ ４ 2020 年６月
めの設備投資資金 2021 年 12 月
資金使途額 合計 63 63 － －
上記に記載するとおり、①持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」の複合ブランド併設費用 に関しましては、
2020 年４月～８月に 51 百万円を充当し、②複合型宅は事業店舗の新規出店費用 に関しましては、2020 年５月に
８百万円を充当し、③店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金 に関しましては、2020 年６月に４百
蔓延を充当しております。この結果、①～③において、総額 63 百万円を充当し、第６回新株予約権の発行により
調達した資金の未充当残高はゼロとなっております。
２．第７回及び８回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況
第７回及び第８回新株予約権の発行により調達した資金については、当初予定通りに充当し、未充当残高はゼ
ロとなっております。なお、各充当状況に関しましては、下記に記載するとおりです。
第７回及び第８回新株予約権の発行により調達した資金の現時点における充当状況及び支出時期
2021 年 11 月 18 日時点
資金使途 当初予定の
具体的な使途 における充当額（百万 支出時期
（百万円） 支出時期
円）
①店舗機能増設、インフラ整備のた 2020 年５月～ 2020 年５月～
※ 114 114
めの設備投資資金 2021 年 12 月 2020 年９月
②複合型宅配事業店舗の新規出店費 2020 年５月～ 2020 年５月～
127 127
用 2021 年４月 2021 年４月
資金使途額 合計 241 241 － －
※ 第７回及び第８回新株予約権の行使により、当初予定の調達金額を 39 百万円超過したため、①店舗機能増設、
インフラ整備のための設備投資資金に充当致しました。なお、①店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資
資金に関しまして、当初予定していた資金使途額は 75 百万円であります。
３．第 10 回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況
１）現時点における資金の充当状況について
第 10 回新株予約権の発行により調達した資金については、当初予定通りに充当を行っており、現時点における
未充当残高は 48 百万円となり、当初予定通りに資金を充当する予定であります。なお、充当状況に関しましては、
下記に記載するとおりです。
第 10 回新株予約権の発行により調達した資金の現時点における充当状況及び支出時期
2021 年 11 月 18 日時
資金使途 当初予定の
具体的な使途 点における充当額 支出時期
（百万円） 支出時期
（百万円）
複合型宅配事業店舗の新設開設 195 2021 年 4 月～
68 2021 年１月～12 月
（2021 年１月以降） （※116） 2021 年 10 月
195
資金使途額 合計 68 － －
（※116）
※ 第 10 回新株予約権の行使完了に伴い調達した資金の総額から、発行諸費用を控除した額
２）資金の調達差額である 79 百万円の調達検討及び資金使途について
当社は、第 10 回新株予約権の発行により、120 百万円の資金を調達致しました。しかしながら、第 10 回新株予
約権の発行により当初予定しておりました資金調達額は 199 百万円であり、79 百万円の差額が生じております。
このため、
「複合型宅配事業店舗の新設開設」費用として、当初予定から 79 百万円の不足が生じておりますので、
新たな資本政策を含めた資金調達の検討を進め、当初予定の通りに「複合型宅配事業店舗の新設開設」を推進す
る予定です。
以 上