9973 Ｊ－小僧寿し 2020-11-27 16:00:00
株式会社フジタコーポレーションが第三者割当により発行する新株予約権(行使価額修正条項付)の引受に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 27 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 小 僧 寿 し
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 剛
(JASDAQ コード：9973)
問 合 せ 先 経営企画部室長 毛利 謙久
(TEL．03-4586-1122)
株式会社フジタコーポレーションが第三者割当により発行する
新株予約権(行使価額修正条項付)の引受に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小
牧市、代表取締役：遠藤 大輔、以下「フジタ」といいます。）が第三者割当により発行す
る第５回新株予約権（行使価額修正条項付、以下「本新株予約権」といいます。
）の引受を
決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、フジタは「第三者割当による第４回新株予約権(行使価額修正条項付)・第５回新株
予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー)の締
結に関するお知らせ」
（以下「フジタ開示」といいます。
）を本日公表しておりますので、併
せてお知らせいたします。
記
１．本新株予約権の引受の理由
当社とフジタとは、2019 年９月に、フジタのオリジナルブランドである「かつてん」の
レシピ提供及び小僧寿し店舗のリブランドに伴う、同店への「かつてん」ブランドの併設推
進に係る、パートナーシップアライアンス契約を締結しております。また、当社の連結子会
社である株式会社デリズにおきましても、同社が運営するデリバリーブランド「デリズ」に
ついて、フジタが運営する店舗への併設推進に係る、パートナーシップアライアンス契約を
締結しており、当社グループの中核事業において、フジタとの業務連携による事業推進を行
っております。
本契約の締結以降、当社とフジタの業務連携による新たな事業の可能性を追求した取組
みは着実に進んでおり、今後も当社の多角的な経営戦略を推進するために、より強固な関係
へと強化を図ってまいる所存です。また、フジタが掲げる、
「フランチャイジー（フランチ
ャイズ加盟店）からフランチャイザー（フランチャイズ本部）への進出」と「多層的な付加
価値を生み出すビジネスモデルの構築」
「デリバリー及びテイクアウト事業の強化」の戦略
の中で、当社グループが運営するブランドとの事業推進を更に発展的なものとするため、同
社の収益力の回復及び財務基盤の健全化の経営支援の一環として、同社の新株予約権の引
受を決議いたしました。
２．本新株予約権の内容
（１） 割 当 日 2020 年 12 月 24 日
（２） 総 数 67,000 個
73,700 円
（本日現在における見込額であり、新株予約権１個当た
りの発行価額に第５回新株予約権については 67,000 を
乗じた金額とする。新株予約権１個当たりの発行価額
は、第５回新株予約権については 1.10 円とするが、株
価変動等諸般の事情を考慮の上で新株予約権に係る最終
（３） 発 行 価 額 的な条件を決定する日として 2020 年 12 月２日又は 2020
年 12 月３日のいずれかの日で、フジタが決定した日
（以下「条件決定日」といいます。
）において、フジタ
開示の６．
（1）記載の方法と同様の方法で算定された結
果が、第５回新株予約権については 1.10 円を上回る場
合には、かかる算定結果に基づき決定される金額としま
す。）
67,000 株（新株予約権１個につき１株）
上限行使価額はありません。
下限行使価額は、条件決定日の直前取引日の株式会社東
当該発行による 京証券取引所（以下「取引所」といいます。
）における
（４）
潜 在 株 式 数 フジタ普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場
合には、その直前の終値）
（以下「条件決定基準株価」
といいます。）の 50％に相当する金額の１円未満の端数
を切り上げた額とします。
当初行使価額：392 円
本新株予約権の行使価額は、2020 年 12 月 25 日に初回の
修正がされ、以後３取引日(以下に定義します。)毎に修正
行使価額及び行使
（５） されます。取引日とは、取引所において売買立会が行われ
価額の修正条件
る日をいいます。本条項に基づき行使価額が修正される
場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日
を含みます。)から起算して３取引日目の日の翌取引日
(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ３連続
取引日(以下「価格算定期間」といいます。)の各取引日に
おいてそれぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取
引の終値の単純平均値の 92％に相当する金額の１円未満
の端数を切り捨てた額(以下「基準行使価額」といいます。
但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合は下限行使
価額とします。)に修正されます。また、いずれかの価格
算定期間内に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基
づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価
格算定期間の各取引日においてそれぞれ取引所が発表す
る当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して
調整されます。
募集又は割当て方
（６） 第三者割当の方法によります。
法
本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づ
（７） そ の 他
く届出の効力発生を条件とします。
３．本新株予約権発行会社の概要（2020 年９月 30 日現在）
（１） 商 号 株式会社フジタコーポレーション
（２） 所 在 地 北海道苫小牧市若草町５丁目３番５号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 遠藤 大輔
（４） 事 業 内 容 飲食店の運営等
（５） 資 本 金 700 百万円
（６） 設 立 年 月 日 1978 年３月
（７） 発 行 済 株 式 数 2,021,500 株（A 種優先株式 100,000 株含む）
（８） 決 算 期 ３月 31 日
（９） 従 業 員 数 （単体）109 名
藤田 博章 11.16％
（10） 大株主及び持株比率 株式会社 JFLA ホールディングス 11.07％
株式会社ダスキン 7.18％
（11） 当 事 会 社 間 の 関 係
資 本 関 係 該当事項はございません。
当社監査役の齊藤隆光氏が株式会社フジタコーポレ
人 的 関 係
ーションの取締役（社外）を兼任しております。
取 引 関 係 当社と株式会社フジタコーポレーションは 2019 年９
月にパートナーシップアライアンス契約を締結して
おります。
関 連 当 事 者 へ の 上記の人的関係及から、株式会社フジタコーポレーシ
該 当 状 況 ョンは当社の関連当事者に該当します。
（12） 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：千円）
決算期 2018 年３月期 2019 年３月期 2020 年３月期
純 資 産 57,645 37,470 18,803
総 資 産 3,467,650 3,285,120 3,131,147
１株当たり純資産又は
△32 円 05 銭 △41 円 95 銭 △51 円 23 銭
純 損 失 （ △ ） ( 円 )
売 上 高 4,537,283 4,276,860 4,628,193
営 業 利 益
10,634 △77,065 △7,370
又は営業損失（△）
経 常 利 益
△22,111 △93,658 △17,347
又は経常損失（△）
当 期 純 利 益
13,044 △142,592 △103,873
又は当期純損失（△）
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 ( 円 )
７円 64 銭 △97 円 02 銭 △64 円 23 銭
又 は １ 株 当 た り
当期純損失（△） 円）
（
１株当たり配当金(円) - - -
４．日程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2020 年 11 月 27 日
新 株 予 約 権 買 取
（２） 2020 年 12 月 24 日（予定）
契 約 締 結 日
（３） 払 込 期 日 2020 年 12 月 24 日（予定）
５．今後の見通し
当期の業績に与える影響は軽微と考えられますが、中長期的に当社の業績向上に寄与す
るものと考えております。