9956 バローＨＤ 2021-04-09 11:00:00
株式会社バローホールディングス第3回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ [pdf]
2021年4月9日
各 位
会 社 名 株式会社バローホールディングス
代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 田 代 正 美
（コード番号:9 956 東証・名証一部）
問い合わせ先 常務取締役管理本部長 篠 花 明
電 話 番 号 （ 0 5 7 4 ） － 6 0 － 0 8 6 4
株式会社バローホールディングス第3回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ
当社は、2021年3月22日に開催した当社取締役会決議に基づき、第3回無担保社債（社債間限
定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
(1) 社 債 の 名 称 株式会社バローホールディングス第 3 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
(2) 社 債 総 額 金 100 億円
(3) 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
(4) 利 率 年 0.250％
(5) 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
(7) 年 限 5年
(8) 償 還 期 限 2026 年 4 月 15 日
(9) 申 込 期 間 2021 年 4 月 9 日
(10) 払 込 期 日 2021 年 4 年 15 日
(11) 募 集 の 方 法 一般募集
(12) 償 還 の 方 法 満期一括償還（ただし払込期日の翌日以降、第 18 項に定める
振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除
き、いつでも本社債を買入消却できる）
(13) 社債、株式等の振替に 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法
関する法律の適用 律の適用を受け、振替債として発行することとする。
(14) 利 払 日 毎年 4 月 15 日および 10 月 15 日
(15) 担 保 ・ 保 証 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債の
ために特に留保されている資産はない。
(16) 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
(17) 引 受 会 社 大和証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
(18) 振 替 機 構 株式会社証券保管振替機構
(19) 財務代理人、発行代理 農林中央金庫
人および支払代理人
(20) 取 得 格 付 A－（株式会社日本格付研究所）
以 上