9842 アークランド 2020-06-09 15:55:00
資本業務提携契約の締結に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月9日
各 位
会 社 名 アークランドサカモト株式会社
代表者名 代表取締役会長(CEO) 坂本 勝司
(コード番号 9842 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 志田 光明
(TEL. 0256-33-6000)
資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社LIXILビバ(以下「LIXILビバ」といい、
当社と併せて「両社」といいます。
)との間で資本業務提携(以下「本資本業務提携」といいます。
)に
係る契約(以下「本資本業務提携契約」といいます。
)を締結することを決議いたしましたので、以下の
とおり、お知らせいたします。
1.本資本業務提携の目的及び理由
当社が本日付で公表いたしました「株式会社LIXILビバ株式(証券コード 3564)に対する
公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ」
(以下「公開買付け開始プレスリリース」と
いいます。
)に記載のとおり、本日開催の取締役会において、当社は、LIXILビバ株式に対する
公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
)を実施することを決議するとともに、本公開買付
けが成立した場合の両社間の本資本業務提携について定めた本資本業務提携契約を締結することを
決議しております(本資本業務提携契約は、本公開買付けが成立することを条件として効力を生じ
るものとされております。。なお、本公開買付けの詳細については、公開買付け開始プレスリリー
)
スをご参照ください。
本資本業務提携は、両社の統合により、ホームセンター業界において、近年の自然災害等の発生
をも踏まえ、ホームセンターの社会的使命を果たすべく、
「安心安全な住まいの提案とより豊かな暮
らし」を実現することを目的としております。
また、両社は、かかる目的を達成するため、プロ顧客に対しては「リフォーム関連資材の総合プ
ラットフォームの確立」を目指すものとし、一般顧客に対しては「変化するニーズに合わせた売場・
商品提案、新たなサービス提供の取り組み」を実施するものとしております。
2.本資本業務提携の内容等
両社は、本公開買付けの成立後速やかに、両社の役職員を構成員とする統合委員会を設置し、本
資本業務提携契約の目的の早期実現に向け、事業運営方針等に関する協議を開始するものとしてお
ります。かかる協議には、以下に定める事項が含まれるものとしております。
① 対等の精神に基づき 2021 年度にホールディングカンパニー制への移行を目指すこと
② 商品開発、共同仕入、テナントリーシング、施設管理、不動産運営、物件開発、EC(電子商取
引)事業、決済サービス及び販売促進の各分野において、それぞれ、事業の運営方針等につい
て検討を行い、これらを実施すること
③ 共同のエリア戦略に基づく出店、店舗フォーマット、運営体制、M&A について検討を行うこと
④ 将来的な本部機能再編、システム・物流の共通化、人事制度、人材の採用・教育、顧客管理、
グループブランディング等についての検討を行うこと
また、両社は、以下の各項目に関する相互の業務提携について検討し、かつ実行するものとして
おります。
① PB(プライベートブランド)商品の共有及び新規共同開発
② 商品の共同調達
③ 什器、備品、資材等の共同調達
④ 出店戦略、店舗運営戦略の協働
⑤ M&A 関係の情報共有、協力
⑥ EC(電子商取引)ビジネスにおける協力
⑦ 海外展開の強化
3.新たに取得する株式の数及び発行済株式数に対する割合
公開買付け開始プレスリリースの「Ⅰ 本公開買付けについて 1 買付け等の目的等 (1)本公
開買付けの概要 」をご参照ください。
4.本資本業務提携の相手先の概要
(1) 名 称 株式会社LIXILビバ
(2) 所 在 地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目 13 番1号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼CEO 渡邉 修
(4) ホームセンター事業、リフォーム事業、ヴィシーズ事業、デ
事 業 内 容
ベロッパー事業
(5) 資 本 金 24,596 百万円(2020 年3月 31 日現在)
(6) 設 立 年 月 日 1977 年4月
株式会社LIXILグループ 53.22%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託
5.19%
口)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
3.69%
(信託口)
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL
大株主及び持株比率
(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支 2.23%
(7) (2019 年9月 30 日現在)
店)
(注1)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
2.13%
(信託口9)
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
2.04%
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行)
アークランドサカモト株式会社 1.33%
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS 1.16%
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ACCOUNT OM02 505002
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
JUNIPER
1.15%
(常任代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行)
BBH LUX/DAIWA SBI LUX FUNDS SICAV - DSBI
JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE 1.12%
(常任代理人 株式会社三井住友銀行)
(8) 当社とLIXILビバの関係 (2020 年3月 31 日現在)
当社はLIXILビバ株式 585,000 株(所有割合(注2) :
資 本 関 係
1.33%)を所有しております。
人 的 関 係 該当事項はございません。
取 引 関 係 当社からLIXILビバへ金物等の販売を行っております。
関 連 当 事 者 へ
該当事項はございません。
の 該 当 状 況
(9) 最近3年間の財政状態及び経営成績(単位:百万円)
決算期(注3) 2018 年3月期 2019 年3月期 2020 年3月期
連 結 純 資 産 59,444 62,864 66,260
連 結 総 資 産 172,799 178,333 190,656
1株当たり連結純資産
1,329.26 1,433.21 1509.08
( 円 )
連 結 売 上 高 177,953 180,926 188,506
連 結 営 業 利 益 10,717 10,817 10,010
連 結 経 常 利 益 10,033 10,112 9,389
親 会 社 株 主 に 帰 属
6,708 18,442 6,597
す る 当 期 純 利 益
1株当たり連結当期純利
150.45 414.79 150.29
益 ( 円 )
1株当たり配当金(円) 41.00 50.00 50.00
(注1)
「大株主及び持株比率(2019 年9月 30 日現在)
」は、LIXILビバが 2019 年 11 月8日に
提出した第 28 期第2四半期報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。
(注2)
「所有割合」とは、LIXILビバが 2020 年5年 11 日に公表した「2020 年3月期決算短信
〔日本基準〕
(非連結)
」に記載された 2020 年3月 31 日現在の発行済株式総数 44,720,000
株から、2020 年3月 31 日現在のLIXILビバが所有する自己株式数(812,007 株)を控
除した株式数(43,907,993 株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。
(注3)2018 年3月期は連結、以降は、2018 年4月1日付で連結子会社 4 社を吸収合併したことに
より、単体での業績開示となっております。
5.日程
(1) 取 締 役 会 決 議 2020 年6月9日
(2) 資 本 業 務 提 携 契 約 締 結 日 2020 年6月9日
(3) 本 公 開 買 付 け の 開 始 2020 年6月 10 日(予定)
(4) 本 公 開 買 付 け の 終 了 2020 年7月 21 日(予定)
(5) 本公開買付けに係る決済の開始日 2020 年7月 30 日(予定)
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6.今後の見通し
本資本業務提携は、
当社の中長期的な企業価値の向上に資するものであると判断しておりますが、
現時点では、当社の 2021 年3月期の業績に与える具体的な影響額については未定です。
今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
以 上
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