9816 Ｊ－ストライダーズ 2019-11-19 17:00:00
株式会社TTN JAPANとの資本業務提携及び株式会社エコノスが第三者割当により発行する新株予約権の一部引受に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社 ストライダーズ
代表者名 代表取締役社長 早川 良太郎
（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８１６）
問合せ先 取締役管理本部長兼ＣＦＯ 梅原 純
電 話 ０３－５７７７－１８９１
株式会社 TTN JAPAN との資本業務提携及び
株式会社エコノスが第三者割当により発行する新株予約権の一部引受に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 19 日開催の取締役会において、タイ王国を中心にアジア地域から日本に訪れる観
光客の誘致、送客及び日本側での受け入れ業務を行っている株式会社 TTN JAPAN（以下、 「TTNJ 社」と
いう。）と資本業務提携を行うこと、及び株式会社エコノス（以下「エコノス社」という。 ）が第三者割当
により発行する新株予約権（以下、 「本新株予約権」という。）の引受（以下、
「本新株予約権引受」という。 ）
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．資本業務提携並びに株式会社エコノスの新株予約権一部引受の理由
当社は、成田市及び倉敷市でホテル事業を行っております。それぞれのホテルに於いて、近時インバ
ウンド顧客への依存度が高まり、 台湾、 中国に加えて東南アジア諸国からの宿泊客の誘致に力を入れてお
ります。 特に、 2013 年以降の段階的な観光ビザ条件緩和によりアジア諸国からの訪日客は増加しており、
ホテルの安定経営を図る観点からも顧客誘致先の分散化が必要との認識にあり有力な訪日客の送客力が
あるエージェントとの関係強化に力を入れて参りました。
その過程で、タイ王国を中心に、日本への観光客誘致、送客を行い、タイ王国において日本向けイン
バウンドツアー旅行会社シェア№１を維持しているタイ企業の Thai Tiao Nok Co,Ltd（以下、 「TTN 社」
という。との接点ができました。
） TTN 社は、 同社を中心に 100％子会社である Thai Tiao Nok Extra Co、
Thai Tiao Nok Premium Co、TTN Plus World との４社にて TTN グループを形成し、日本での受け入
れのため当該 TTNJ 社を運営しております。
当社としては、同社の関係強化と TTN 社からの送客の日本での受け入れ会社である TTNJ 社と資本
業務提携を行い、 当社の現有ホテルへの送客強化とさらに将来的に当社が取得するホテル等宿泊施設への
誘致を共同で推進することといたしました。
さらに、タイ人に人気の北海道での TTNJ 社の活動を支援するため、リユース事業を北海道で展開す
る札幌証券取引所アンビシャス市場上場企業のエコノス社を紹介したところ、 エコノス社は、 インバウン
ド事業へ進出することを決断し、TTNJ 社との資本業務提携を決議いたしました。
今回、TTNJ 社との資本業務提携の実施をエコノス社とともに行うことにより、TTNJ 社の経営基盤
強化を早期に行い、TTNJ 社の事業拡大を支援してまいります。
また、TTNJ 社が組成するタイからの日本へのツアーはホテル・バス・レストラン・免税店等の利用
が組み込まれているため、 ツアーの安定的な受け入れ先としてのこれらインバウンド関連施設とのタイア
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ップが必要となります。日本のリユース品はアジアでも人気であり、 北海道観光の際にエコノスの運営店
舗での商品購入機会を創造し、さらに今後免税店等のインバウンド関連施設への投資をすることは、 戦略
的にも価値あるものとの結論に至り、その投資事業資金調達のため、エコノス社は、第三者割当にて新株
予約権を発行することになりました。当社としては、今後 TTNJ 社と広範囲での事業展開を想定してお
り、日本におけるエコノス社との事業拡大は、全体的な長期戦略に沿ったものとの判断から、エコノス社
の資金調達を支援するため、下記の通りその一部を取得することを決議しました。
２．資本業務提携の内容等
（１）業務提携の内容
① 当社保有物件へのインバウンド顧客の招致
TTNJ 社はタイ人の日本へのインバウンド送客ではタイ国内では最大の送客数を誇っており、日
本において顧客のための滞在施設の確保が課題であります。このため当社は、成田市及び倉敷市
に保有するホテルへ送客について積極的に支援します。
② TTNJ 社と当社と共同保有物件の開発
当社は今後ともホテル施設へ積極的に投資すべく M&A 等も含め、物件を探索しております。当
社は TTNJ 社の顧客層に適合した物件を優先的に購入し、TTNJ 社顧客の誘致を支援するととも
に、必要に応じて、TTNJ 社が自らの購入を希望する場合には共同での取得を検討いたします。
③ アジア地域での共同展開
当社は、シンガポールに海外投資子会社を保有し、アジア各国に投資活動を行っております。今
後、TTNJ 社がベトナムほかアセアン諸国への事業展開を図るうえで、TTNJ 社及び当社にそれ
ぞれ蓄積されたノウハウと人脈を相互に共有し、現地での事業展開を図っていくことを検討いた
します。
（２）資本提携の内容
当社は、TTNJ 社が実施する第三者割当増資を 150 万円（TTNJ 社の発行済株式総数の 11.54％、30
株）で引き受けます。また、エコノス社も、TTNJ 社と資本業務提携を行い TTNJ 社が実施する第三
者割当増資を 150 万円（TTNJ 社の発行済株式総数の 11.54％、30 株）で引き受ける予定です。
３．資本業務提携の相手先の概要
（１）TTNJ 社の概要
① 名 称 株式会社 TTN JAPAN
② 所 在 地 東京都豊島区東池袋二丁目 20 番９号 O.S サンプラザ３F
代表取締役 CEO Jiraiwat Wongsomsri
③ 代表者の役職・氏名
代表取締役 CEO 古知屋 信明
④ 資 本 金 1,000,000 円
⑤ 設 立 年 月 日 2017 年 10 月３日
TTN 社の日本法人
⑥ 事 業 内 容
TTN 社向け日本ツアー企画とアレンジ
資 本 関 係 当該事項はありません。
人 的 関 係 当該事項はありません。
⑦ 当 社 と 当 該 会 社
取 引 関 係 当該事項はありません。
と の 間 の 関 係
関連当事者への
当該事項はありません。
該 当 状 況
（注）当該会社は非公開会社であり、株主の情報及び財務状況については非開示とすることを求められて
いるため、記載をしておりません。
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（２）TTN 社の概要
① 名 称 Thai Tiao Nok Co,Ltd
② 所 在 地 No. 1373 soi94 ,Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 CEO Jiraiwat Wongsomsri
④ 資 本 金 1,500,000 バーツ
⑤ 設 立 年 月 日 2015 年３月５日
TTN 社は旅行パーケージ商品の卸事業者であり、タイ王国内の 1,000
社を超える中小零細旅行社にツアー商品をインターネット経由で販
売している。タイ王国内における日本向けツアー旅行会社シェア１
位。
また TTN 社を中心に 100％子会社である Thai Tiao Nok Extra Co、Thai
Tiao Nok Premium Co、TTN Plus World との４社にて TTN グループを
形成。
①Thai Tiao Nok Extra Co
一般中産階級向けの商品を中心に代理店へ販売。航空会社は LCC が
⑥ 事 業 内 容
中心～スクート、ライオン、エアアジア等。
②Thai Tiao Nok Premium Co
上級顧客向けの商品を中心に代理店へ販売。航空会社はタイ国際航
空等のチケットと日本でも中・上級宿泊施設が中心。
③TTN Plus World
上記日本以外の地域（ベトナム・韓国・中国・トルコ）へのツアー
を販売。航空会社は LCC が中心～スクート、ライオン、エアアジア
等。また、ベトナム社会主義共和国を中心に他アジア地域での商品
を中心に代理店へ販売
資 本 関 係 当該事項はありません。
人 的 関 係 当該事項はありません。
⑦ 当 社 と 当 該 会 社
と の 間 の 関 係 取 引 関 係 当該事項はありません。
関連当事者への
当該事項はありません。
該 当 状 況
（注）当該会社は非公開会社であり、株主の情報及び財務状況については非開示とすることを求められて
いるため、記載をしておりません。
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４．エコノス社の第三者割当による新株予約権の発行
（１）募集の概要
＜エコノス社第６回新株予約権発行の概要＞
① 割 当 日 2019 年 12 月 5 日
② 発 行 新 株 予 約 権 数 576,000 個
③ 発 行 価 額 総額 1,382,402 円（新株予約権１個につき 2.4 円）
576,000 株（新株予約権１個につき１株）
上限行使価額はありません。
④ 当該発行による潜在株式数
下限行使価額は 346 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式
数は 576,000 株です。
324,518,402 円（差引手取概算額 318,850,902 円）
（内訳）新株予約権発行による調達額 1,382,402 円
⑤ 調 達 資 金 の 額 新株予約権行使による調達額 323,136,000 円
（新株予約権の行使に際して 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 ） 約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金
額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金
額となります。
当初行使価額 561 円
当初行使価額は、2019 年 11 月 19 日開催の取締役会の直前取引日
までの 6 ヶ月間の証券会員制法人札幌証券取引所（以下、 「札幌証
券取引所」という。 ）における当社普通株式の普通取引の終値平均
の 90％又は 346 円のいずれか高い価額であります。
また、行使価額は、本新株予約権の割当日の６ヶ月を経過した日の
翌日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議が行わ
れた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の 90％に相
当する金額に修正することができます。ただし、修正後の行使価額
⑥ 行 使 価 額
が、下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額
は下限行使価額とします。行使価額の修正が決議された場合、当社
は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通
知が行われた日の翌取引日以降に修正後の行使価額が適用されま
す。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から６ヶ月以上経
過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはで
きません。そのため、本新株予約権は、札幌証券取引所の定める企
業行動規範に関する規則第４条に規定される MSCB 等には該当しま
せん。
第三者割当の方法により、本新株予約権を、古知屋信明氏（TTNJ 社
代表取締役 CEO） Jiraiwat Wongsomsri 氏
、 （TTNJ 社代表取締役 CEO）
にそれぞれ 86,833 個（86,833 株分）、株式会社ハードオフコーポ
⑦ 募 集 又 は 割 当 方 法 レーション（以下、 「ハードオフ社」という。 ）に 55,000 個（55,000
（ 割 当 予 定 先 ） 株分）、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以
下、 「マイルストーン社」という。 ）に 173,667 個（173,667 株分）、
ストライダーズ社に 173,667 個（173,667 株分）それぞれ割り当て
ます。
① 前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を
条件とします。
⑧ そ の 他 ② 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の
効力発生後に、新株予約権引受契約（以下、「本引受契約」とい
う。）を締結する予定です。
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（２）新株予約権発行先エコノス社の概要
（2019 年３月 31 日現在）
① 商 号 株式会社エコノス
② 本 店 所 在 地 北海道札幌市白石区北郷四条 13 丁目３番 25 号
代 表 者 の 役 職 ・
③ 代表取締役社長 長谷川 勝也
氏 名
④ 事 業 内 容 リユース品の仕入販売
⑤ 資 本 金 の 額 210 百万円
⑥ 設 立 年 月 日 1964 年 3 月 21 日
⑦ 発 行 済 株 式 数 879,498 株
⑧ 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31 日
⑨ 従 業 員 数 149 名
⑩ 主 要 取 引 先 一般消費者
株式会社第四銀行
株式会社北海道銀行
⑪ 主 要 取 引 銀 行
株式会社北洋銀行
商工組合中央金庫
長谷川 勝也 26.40％
サイブリッジグループ株式会社 20.81％
株式会社ハードオフコーポレーション 7.22％
石澤 淳一 6.34％
エコノス従業員持株会 4.37％
⑫ 大株主及び持株比率
道銀どさんこ 3 号投資事業有限責任組合 4.31％
水谷 清文 3.98％
若杉 精三郎 3.06％
ブックオフグループホールディングス株式会社 2.95％
尾西 利子 2.51％
資 本 関 係 当該事項はありません。
取 引 関 係 当該事項はありません。
⑬ 当 社 と の 関 係 等 人 的 関 係 当該事項はありません。
関連当事者へ
当該事項はありません。
の該当状況
⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態
2017 年３月期 2018 年３月期 2019 年３月期
純 資 産 457 百万円 281 百万円 297 百万円
総 資 産 2,886 百万円 2,530 百万円 2,651 百万円
１ 株 当 た り 純 資 産 527.23 円 327.31 円 336.88 円
売 上 高 3,918 百万円 3,828 百万円 3,870 百万円
営 業 利 益 △33 百万円 △12 百万円 120 百万円
経 常 利 益 △79 百万円 △51 百万円 72 百万円
当 期 純 利 益 △71 百万円 △171 百万円 9 百万円
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 △83.50 円 △199.42 円 11.02 円
１ 株 当 た り 配 当 金 -円 -円 -円
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５．取得株数、取得価格及び取得後の所有株数の状況
① 取得前の保有株式数 ０株
② 取得新株予約権数 173,667 個（173,667 株分）
③ 取得価格 416,801 円（1 個当たり 2.4 円）
④ 取得後の保有株式数 173,667 株
（新株予約権全株転換の場合 ） （但し、新株予約権引受契約にて当社保有株式シェアはエコノス社
発行全株数の 10％未満とする契約をしております。）
６．日程
2019 年 11 月 19 日 当社取締役会決議日
2019 年 11 月 29 日 TTNJ 社株式取得予定日
2019 年 12 月 5 日 エコノス社新株予約権取得予定日
７．今後の見通し
現時点において当社の 2020 年３月期の連結業績に与える影響は未定ですが、今後、業績に影響を与え
ることが判明した場合には、速やかに公表いたします。
以 上
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