9788 ナック 2020-09-28 16:15:00
第三者割当増資に係る資金使途変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ナ ッ ク
代 表 取 締 役 社 長 吉村 寛
（コード番号 9788 東証第１部）
問合わせ先 ビジネスサポート本部長 川上 裕也
(TEL. ０３－３３４６－２１１１)
第三者割当増資に係る資金使途変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2018 年８月 30 日付「株式会社ダスキンとの資本業務提携の締
結及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の
異動に関するお知らせ」にて開示いたしました資金の具体的な使途及び支出予定時期を変更することを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由及び経緯
当社は、2018 年９月 18 日を払込期日として株式会社ダスキン（以下「ダスキン」といいます。 ）を割
当先とする第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。 ）を実施し、その調
達資金を下記「２．資金使途変更の内容」の変更前の表に記載の資金使途への充当を進めることで、事
業を拡大してまいりました。
現在、調達資金の支出予定期間である３年間のうち２年間が経過しておりますが、新型コロナウイル
ス感染症による影響の長期化という外的要因に起因する事業環境の変化やこれらの影響を加味した資金
の支出状況を勘案し、事業計画の実効性及び資金活用の有効性を高めるべく検討を重ねた結果、資金使
途を見直すことが適切であると判断し、本第三者割当増資に係る資金使途の支出内訳を次の①、②及び
③に記載のとおり変更することといたしました。当該変更の趣旨といたしましては、新規顧客開拓への
投資が必要となるヘルスレント事業（ （注１）当社としては新規事業）から、既存店の事業基盤を活用可
能な当社の既存ダスキン事業であるサービスマスター事業（注２） 、メリーメイド事業（注３） 、ターミ
ニックス事業（注４） 、トータルグリーン事業（注５）及びホームリペア事業（注６）の役務提供サービ
スへの資金活用を高めるものであります。また、資金の支出予定時期につきましては、新型コロナウイ
ルス感染症による人材採用難の影響等を鑑み 2018 年 10 月から 2021 年９月までの３年間を 2018 年 10 月
から 2023 年９月までの５年間に延長いたしました。
（注１）ヘルスレント事業：介護用品・福祉用具のレンタル
（注２）サービスマスター事業：ハウスクリーニングの提供
（注３）メリーメイド事業：家事代行サービス
（注４）ターミニックス事業：害虫駆除・予防サービス
（注５）トータルグリーン事業：植栽の管理・維持サービス
（注６）ホームリペア事業：住まいのピンポイント補修サービス
①既存店及び新規店における既存ダスキン事業の追加
本第三者割当増資の決定時点における予定では、本第三者割当増資により調達する資金のうち、24
億円を、既存店及び新規店における既存ダスキン事業の追加に充当することを計画しておりました。
具体的には、サービスマスター事業、メリーメイド事業、ターミニックス事業、トータルグリーン事
業及びホームリペア事業の役務提供サービスを当社の既存店及び新規店に 100 事業追加することを予
定しておりました。現時点までに、係る資金使途に 10.5 億円を支出し、36 事業を追加しております。
一方で、本日までに、当社の既存店舗の顧客基盤に対するクロスセルにより効率的に事業を拡大す
ることができているため、既存ダスキン事業の事業追加数を増やすことが当社の業容拡大に資すると
判断しました。結果として事業追加数は 110 事業となり、そのために必要な資金として、支出予定金
額を 29 億円（うち 10.5 億円は充当済み。
）とすることといたしました。
また、事業の追加の進捗状況や追加された事業の業績等によっては、資金の支出時期等に見直しが
生じる可能性があります。
②新規事業となる介護用品・福祉用品のレンタル事業（ヘルスレント事業）への新規出店
本第三者割当増資の決定時点における予定では、本第三者割当増資により調達する資金のうち 29 億
円を、新規事業となる介護用品・福祉用品のレンタル事業（ヘルスレント事業）への新規出店のため
に充当することを計画しておりました。具体的には、首都圏を中心に東海地方、中国地方、九州地方
に 20 店舗の新規出店を計画しておりました。現時点までに、係る資金使途に 0.5 億円を支出し、２店
舗を出店しております。
今般、当初の計画から必要資金は少なく出店ができている一方、①に記載のとおり、既存事業の追
加数を増やしたため、ヘルスレント事業における新規出店店舗数を減少し 10 店舗の新規出店とし、そ
のために必要な資金として支出予定金額を９億円（うち 0.5 億円は充当済み。
）とすることといたしま
した。
但し、事業の追加の進捗状況や追加された事業の業績等によっては、資金の支出時期等に見直しが
生じる可能性があります。
③その他両社協議の上決定する事項
①と②で合計 38 億円の資金支出を見込んでおりますが、残る 15 億円の資金につきましては、業務
提携の目的を達成するために今後ダスキンと具体的な資金使途の協議を進めてまいります。
２．資金使途変更の内容
変更箇所は＿＿を付して表示しております。
【変更前】
具体的な使途 金 額 支出予定時期
① 既存店及び新規店における既存ダスキン事業の追加 24 億円 2018 年 10 月～2021 年９月
新規事業となる介護用品・福祉用品のレンタル事業
② 29 億円 2018 年 10 月～2021 年９月
（ヘルスレント事業）への新規出店
上記合計 53 億円
【変更後】
具体的な使途 金 額 支出予定時期
① 既存店及び新規店における既存ダスキン事業の追加 29 億円 2018 年 10 月～2023 年９月
新規事業となる介護用品・福祉用品のレンタル事業
② ９億円 2018 年 10 月～2023 年９月
（ヘルスレント事業）への新規出店
③ その他両社協議の上決定する事項 15 億円 2020 年９月～2023 年９月
上記合計 53 億円
３． 今後の見通し
本件による 2021 年３月期の連結業績への影響はありません。
以 上