9706 日空ビル 2021-03-01 17:45:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月１日
各 位
会 社 名 日 本 空 港 ビ ル デ ン グ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員兼 COO 横田 信秋
(コ ー ド 番 号 9706 東 証 第 １ 部 )
問 合 せ 先 専務取締役執行役員企画管理本部長 田中 一仁
( T E L . 0 3 － 5 7 5 7 － 8 4 0 9 )
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021 年２月 17 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び自己株式の処分並びに株
式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせい
たします。
記
１．公募による新株式発行
(１) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 下記①乃至③の合計による当社普通株式 7,507,900 株
① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象
株式として当社普通株式 4,207,900 株
② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式
として当社普通株式 2,987,000 株
③ 海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的
に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限
として当社普通株式 313,000 株
(２) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） (注)１. １株につき 4,966 円
(３) 発 行 価 格 の 総 額 (注)２. 37,284,231,400 円
(４) 払 込 金 額 (注)１. １株につき 4,761.20 円
(５) 払 込 金 額 の 総 額 (注)２. 35,746,613,480 円
(６) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 17,873,306,740 円
資 本 準 備 金 の 額 (注)２. 増加する資本準備金の額 17,873,306,740 円
(７) 申 込 期 間 （ 国 内 ） 2021 年３月２日(火)～2021 年３月３日(水)
(８) 払 込 期 日 2021 年３月５日(金)
(注)１．引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．海外引受会社が上記(１)③に記載の権利を全て行使した場合の数字です。
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及
び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わ
ず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株
式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で、
投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の募集又は売付けを構成する
ものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録され
ておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適
用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる募集又は売付けを行うことはできません。米国において
当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出
人から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定しており
ません。
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２．公募による自己株式の処分
(１) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 3,240,000 株
(２) 処 分 価 格 （ 募 集 価 格 ） (注) １株につき 4,966 円
(３) 処 分 価 格 の 総 額 16,089,840,000 円
(４) 払 込 金 額 (注) １株につき 4,761.20 円
(５) 払 込 金 額 の 総 額 15,426,288,000 円
(６) 申 込 期 間 2021 年３月２日(火)～2021 年３月３日(水)
(７) 払 込 期 日 2021 年３月５日(金)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 1,252,100 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 4,966 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 6,217,928,600 円
(４) 申 込 期 間 2021 年３月２日(火)～2021 年３月３日(水)
(５) 受 渡 期 日 2021 年３月８日(月)
４．第三者割当による新株式発行
(１) 募 集 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 1,252,100 株
(２) 払 込 金 額 １株につき 4,761.20 円
(３) 払 込 金 額 の 総 額 （上限）5,961,498,520 円
(４) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 （上限）2,980,749,260 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限）2,980,749,260 円
(５) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2021 年３月 29 日(月)
(６) 払 込 期 日 2021 年３月 30 日(火)
＜ご 参 考＞
１．発行価格、処分価格及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2021 年３月１日(月) 5,120 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.01％
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年３月４日(木)から 2021 年３月 24 日(水)まで
３．今回の調達資金の使途
国内一般募集及び海外募集並びに本件第三者割当増資による手取概算額合計上限 56,839,400,000
円について、2024 年３月末までに総額 50,000,000,000 円を空港処理能力向上と旅客動線最適化に資
する第１ターミナルの北サテライト新設及び第２ターミナルと第２ターミナル北サテライト接続の
ための設備投資資金に、 2024 年３月末までに 5,000,000,000 円を第１ターミナル及び第２ターミナル
の安全対策等のための設備投資資金に、 2022 年３月末までに 1,000,000,000 円をビジネスジェット専
用施設整備のための設備投資資金に、残額が生じた場合にはその全額を 2023 年３月末までに借入金
返済資金に充当する予定であります。
詳細につきましては、2021 年２月 17 日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並び
に株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。
以 上
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行及
び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わ
ず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株
式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で、
投資に関する判断をされるようお願いいたします。また、この文書は、米国内における証券の募集又は売付けを構成する
ものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づき登録され
ておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適
用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる募集又は売付けを行うことはできません。米国において
当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出
人から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定しており
ません。
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