9612 ラックランド 2019-12-09 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月９日
各 位
会 社 名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
（コード番号 9612 東証第一部）
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 健太郎
（TEL. 03-3377-9331（代表））
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年 11 月 29 日開催の取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに
関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発 行 価 格 １株につき 2,395 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 3,124,038,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 2,283.31 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 2,978,349,564 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 1,489,174,782 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 1,489,174,782 円
(６) 申 込 期 間 2019 年 12 月 10 日(火)～2019 年 12 月 11 日(水)
(７) 払 込 期 日 2019 年 12 月 16 日(月)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 195,600 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 2,395 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 468,462,000 円
(４) 申 込 期 間 2019 年 12 月 10 日(火)～2019 年 12 月 11 日(水)
(５) 受 渡 期 日 2019 年 12 月 17 日(火)
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項
分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
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３．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 2,283.31 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限）446,615,436 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 （上限）223,307,718 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限）223,307,718 円
(４) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2019 年 12 月 25 日(水)
(５) 払 込 期 日 2019 年 12 月 26 日(木)
＜ご 参 考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019 年 12 月９日(月) 2,482 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.51％
２．シンジケートカバー取引期間
2019 年 12 月 12 日(木)から 2019 年 12 月 20 日（金）まで
３．今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 3,400,965,000 円について
は、全額を 2020 年６月末までに、Ｍ＆Ａならびに施工物件の大型化に伴い増加した有利子負債の
返済に充当する予定であります。具体的には 850,000,000 円を 2020 年４月 30 日に償還期限とな
る社債償還資金に、残額を 2020 年６月末までに短期借入金の返済資金に充当する予定でありま
す。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い銀行預金等にて運用する予定であります。
以 上
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項
分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
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