9603 Ｈ．Ｉ．Ｓ． 2021-11-22 15:15:00

2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ [pdf]

                                                         202 年 11 月 22 日
各    位

                                        会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス
                                        代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
                                                グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
                                                 （コード番号 9603 東証第一部）
                                        問合せ先 取 締 役     上 席 執 行 役 員
                                               最高財務責任者        矢田       素史
                                                      （TEL 050-1746-4188）



2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

    当社が発行した2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」と
いいます。）の転換価額が調整されることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                    記


１. 転換価額の調整
            （銘柄）              （調整前転換価額）             （調整後転換価額）
         2024年満期ユーロ円建
                                    5,575.9円 （注）              5,562.5円
    転換社債型新株予約権付社債
（注）      当社は2020年10月19日付で当社普通株式5,246,000株を発行しております。かかる発行に際して本新株予約権付

    社債の転換価額が調整されておりますが、今般の転換価額の調整に際して、当時の転換価額調整額の算出過程に過誤
    があったことが確認されました。そのため、「調整前転換価額」には、かかる過誤を訂正した後の転換価額を記載し

    ております。


２. 適用日              2021年11月23日以降


３. 調整事由
    当社は、2021年11月２日の取締役会決議に基づき、第三者割当の方法により、2021年11月22日を発行
日として当社普通株式1,140,600株（以下「本新株式」といいます。）を発行いたしました。本新株式の
１株当たり発行価額（2,192円 会社法上の払込金額）が、本新株予約権付社債の社債要項で定める時価
を下回るため、本新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、当該転換価額を調整するも
のであります。

                                                                   以   上