9603 Ｈ．Ｉ．Ｓ． 2020-10-19 15:00:00
第三者割当による新株式の払込完了並びに新株予約権の払込完了及び行使許可に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
（コード番号 9603 東証第一部）
問 合 せ 先 取締役上席執行役員 最高財務責任者
中 谷 茂
（TEL 050-1746-4188）
第三者割当による新株式の払込完了
並びに新株予約権の払込完了及び行使許可に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月２日の取締役会決議による、第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。
）
及び株式会社エイチ・アイ・エス第４回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。
）の発行（以下「本第
三者割当」といいます。
）について、本日払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。
また、当社は、本日、本新株予約権ついて、割当先である Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund
（以下「LMA」といいます。
）及び MAP246 Segregated Portfolio（以下「MAP246」といいます。
）との間でそれ
ぞれ締結した新株予約権引受契約に基づき、LMA 及び MAP246 に対し、下記のとおり本新株予約権の行使許可を
行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
１．本新株式発行の概要
① 払 込 期 日 2020 年 10 月 19 日
② 発 行 新 株 式 数 普通株式 5,246,000 株
③ 発 行 価 額 １株につき金 1,525 円
④ 調 達 資 金 の 額 8,000,150,000 円
第三者割当の方法によります。
募集又は割当方法
⑤ LMA 3,147,600 株
（ 割 当 先 ）
MAP246 2,098,400 株
※本新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移
① 増資前の発行済株式総数 68,522,936 株（増資前の資本金の額 11,000,000,000 円）
② 増資による発行株式数 5,246,000 株（増加する資本金の額 4,000,075,000 円）
③ 増資後の発行済株式総数 73,768,936 株（増資後の資本金の額 15,000,075,000 円）
本新株予約権については行使前であるため加味しておりません。
２．本新株予約権発行の概要
① 割 当 日 2020 年 10 月 19 日
② 新株予約権の総数 87,003 個（新株予約権１個につき 100 株）
③ 発 行 価 額 新株予約権１個当たり 1,419 円
当 該 発 行 に よ る
④ 8,700,300 株
潜 在 株 式 数
⑤ 資 金 調 達 の 額 14,617,287,027 円
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（内訳）
新株予約権発行分 123,457,257 円
新株予約権行使分 14,493,829,770 円
上記資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、すべての本新
株予約権が行使されたと仮定して算出された本新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額の総額を合算した額です。本新株予約権の権利
行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合
又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の
額は減少します。
⑥ 行 使 価 額 １株当たり 1,665.9 円
第三者割当の方法によります。
募集又は割当方法 LMA 29,702 個
⑦
（ 割 当 先 ） MAP246 19,801 個
澤田秀雄氏 37,500 個
３．本新株予約権の行使許可の概要
① 新株予約権の名称 株式会社エイチ・アイ・エス第４回新株予約権
② 行使許可書到達日 2020 年 10 月 19 日
今回の行使許可に
③ 2020 年 10 月 20 日から 2021 年 1 月 18 日まで（60 取引日）
基づく行使許可期間
行使許可を行った LMA 29,702 個
④
本新株予約権の数 MAP246 19,801 個
本新株予約権の目的
本新株予約権１個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株
⑤ である株式の種類
式 100 株とします。
及 び 数
本新株予約権の
⑥ １株当たり 1,665.9 円
行 使 価 額
なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2020 年 10 月２日付「第三者割当による新株式及び新株
予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
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