9534 北海瓦斯 2019-12-06 14:00:00
第23回及び第24回無担保社債の発行について [pdf]
2019 年 12 月 6 日
各 位
会 社 名 北海道瓦斯株式会社
代表者名 代表取締役社長 大槻 博
（コード：9534、東証第一部・札証）
問合せ先 経理部長 西村 俊哉
（TEL．011-792-8312）
北海道瓦斯株式会社第 23 回及び第 24 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）の発行について
本日、表記社債の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.第 23 回無担保社債
１． 社 債 の 名 称 北海道瓦斯株式会社第 23 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
２． 社 債 総 額 金 30 億円
３． 社債、株式等の 本 社債は、社債、株 式 等の振 替に関する法律の規定 の適 用を受 け、第
振 替 に 関 す る 13 項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り
法 律 の 適 用 扱われるものとする。
４． 各 社 債 の 金 額 1 億円
５． 利 率 年 0.510％
６． 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７． 償 還 期 限 2034 年 12 月 12 日
８． 利 払 期 日 毎年 6 月及び 12 月の各 12 日
９． 募 集 期 間 2019 年 12 月 6 日（金）
１０． 払 込 期 日 2019 年 12 月 12 日（木）
１１． 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。
１２． 引 受 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社（主幹事）
みずほ証券株式会社（主幹事）
１３． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
１４． 財務代理人、発行 株式会社北洋銀行
代 理 人 及 び
支 払 代 理 人
１５． 格 付 A (株式会社格付投資情報センター)
A (株式会社日本格付研究所)
Ⅱ．第 24 回無担保社債
１． 社 債 の 名 称 北海道瓦斯株式会社第 24 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
２． 社 債 総 額 金 50 億円
３． 社債、株式等の 本 社債は、社債、株 式 等の振 替に関する法律の規定 の適 用を受 け、第
振 替 に 関 す る 13 項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り
法 律 の 適 用 扱われるものとする。
４． 各 社 債 の 金 額 1 億円
５． 利 率 年 0.280％
６． 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７． 償 還 期 限 2029 年 12 月 12 日
８． 利 払 期 日 毎年 6 月及び 12 月の各 12 日
９． 募 集 期 間 2019 年 12 月 6 日（金）
１０． 払 込 期 日 2019 年 12 月 12 日（木）
１１． 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」が付されている。
１２． 引 受 会 社 みずほ証券株式会社（主幹事）
三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社（主幹事）
野村證券株式会社
大和証券株式会社
１３． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
１４． 財務代理人、発行 株式会社みずほ銀行
代 理 人 及 び
支 払 代 理 人
１５． 格 付 A (株式会社格付投資情報センター)
A (株式会社日本格付研究所)
＜参考＞ 資金の使途：コマーシャルペーパー償還資金に充当の予定。
以上
この文書は、当社が本社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。